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Relatório de Contas a Receber

Objetivo.jpg Filtrar os registros de contas a receber, definindo os filtros e gerar relatório com os registros.


1) Na tela "Relatório de Contas a Receber" pode definir os filtros, configurar exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos dados.

  • Fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidades de Negócio, Empresas, Status Serviço, Conta Demonstrativo, Cidades, Tipo Documento Fiscal e Físico/Jurídico.

RelaContaReceber.png


1.1) Filtrar por período de data inicial e final.

RelaContaReceberPEriodos.png


1.2) Filtrar de "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.

RelotorioCReceberServicos.png


1.2.1) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.

RelaContaReceberFormaCobranca.png


1.2.1.1) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.

RelaContaReceberUnidNeg.png


1.2.1.1.1) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.

RelaContaReceberFEmpresas.png


1.2.1.1.1.1) Filtro de "Status Serviço": resolução do atendimento.

RelaContaReceberStatusServ.png


1.3) Buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente.

RelaContaReceberCTADemons.png


1.3.1) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as cidades de clientes.

RelaContaReceberCidades.png


1.4) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.

RelaContaReceberDOcFiscal.png


1.4.1) Buscar pelo filtro "Físico/Jurídico": registros de pessoas físicas ou jurídicas.

  • Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibe a tela "Dados do Relatório".

RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png


1.4.1.1) Através dos filtros, a forma de seleção:

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expande a lista;
  • Marque as opções que desejar, selecione novamente a OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.


1.5) Em Dados do Relatório exibe os registros.

RelaContaReceberDadosRelatorio.png


1.5.1) Para configurar os campos, selecionar a opção "Configuração" e informar o tamanho dos campos, formato e visualizar o mesmo.

RelotorioCReceberConfiguracao.png


1.5.1.1) Para exportar as informações do registro, selecionar "Exportar".

  • Na tela "Exportar" selecionar as opções a ser exportada.

RelotorioCReceberExportar.png


1.5.2) Na tela "Save As" informar na planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

  • No campo "Pasta do backup" informar o nome da planilha.


1.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.5.2.2) Para a opção "Exportar criando arquivo .XLS" é exibida a mensagem de confirmação.

RelotorioCReceberExportarXLS.png


1.5.3) Selecionar a opção para emitir o relatório dos registros.

RelotorioCReceberRelatorio.png


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