Modulo Desk - Controle de Cobrança
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| Permissão |
| Exportar Campanha de Ligação |
| Serasa/SPC |
| Status Serasa |
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A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Controle de Cobrança
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.
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Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.
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Configuração para a Condição de Pagamento
Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
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Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
- Ativo: se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
- Padrão: se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
- Descrição: detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
- Valor de, até: é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
- Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento a partir da negociação;
- Prazo Atraso de: inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
- Forma Cobrança Filtro: é um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
- Forma Cobrança Gerar: para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
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Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber. |
- Juros: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
- Multa: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
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Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
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Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
- O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
- Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
- Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
- O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.
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Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
- O número de parcelas dependerá da negociação;
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Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:
- As parcelas dependerão da negociação;
- Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;
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Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
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Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento. |
Dados da Regra de Cobrança
Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
- Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
- Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
- Geral: Está executando de modo usual;
- Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
- Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.
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Ações de Cobrança
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Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança. |
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Grupo de Cobrança
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O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações. |
Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:
- Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.
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- E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
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- Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
Regra de Negociação
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Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
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Valores de Cobrança
Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
- Os filtros não são obrigatórios.
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Condição de Pagamento
A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
- Obs.: a Condição Padrão não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações.
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Logs de Execução
O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
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No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba. |
Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
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Campanha de Ligação
O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:
- Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
- Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
- A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
- Selecionar se a Campanha está Ativa e;
- As ligações que deverão exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.
- O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:
- Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
- Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
- Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
- A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
- Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
