Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar | « Principal


Permissão
Criar Serviço Adicional
Tabela de Retenção de Impostos


Variável
Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano
Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional



Serviços Adicionais

Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela Nome do Cliente.

PesquisarClienteAbrirV5.png


Na tela Nome do Cliente clique em Financeiro, selecionar a opção Extrato Financeiro e exibe as contas Pendentes e Pagas.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png


Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção Add.Conta e exibirá a tela Serviços Adicionais – Nome Cliente.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png


Na tela Serviços Adicionais – Nome Cliente, o campo Tipo de Serviço Adicional, lista os tipos de serviços já cadastrados.

  • Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o Tipo de Serviço Adicional, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um Tipo de Serviço Adicional, o mesmo nome se repete no campo Descrição, mas pode ser alterado.

Addconta1.png


No campo Plano do Cliente, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

  • O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.

Caddconta3.png


No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.

  • A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
  • Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.

Addconta4.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da Variável de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Para definir como a Data do Vencimento do Plano deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.

Datavencimento.png


Verifique que a Data de Vencimento Inicial para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.

Datavencimento1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL


Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.

Datavencimento2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL


Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção Salvar e exibirá mensagem Dados salvos com sucesso.


Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção Apagar e exibirá a mensagem: Confirma Apagar Registro.


Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir à opção Serviço Adicional, selecionar um item, após, opção Editar Serviço Adicional e exibirá a tela Serviços Adicionais – Nome Cliente.

Addconta5.png


Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item Financeiro, selecione a opção Extrato Financeiro e exibirá as opções Add. Conta, Editar Conta, F. Recibo, Dar Desconto, Parcelar Dívida, Extrato e Criar Fatura.

  • Será exibida a opção Extrato Financeiro caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá E. Financeiro.

ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png


Para formatar a opção de Editar Conta exibe a tela de Contas a Receber.


3Na tela Contas a Receber em Dados da Conta pode realizar as alterações.

ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png


Na aba Faturas pode editar e visualizar boleto da fatura.

Servicoadiciona1.png


Caso queira editar selecione a opção Editar Fatura, exibirá a tela Fatura, nela é possível alterar todo cadastro da fatura.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png


Caso queira ver boleto, selecione a opção Ver Boleto Bancário, após exibirá a tela Imprimir Boleto, imprima caso queira.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png

  • Caso queira ver o boleto selecione Vista Prévia.


Em Pagamentos pode verificar as contas que já foram pagas.

Servicoadiciona222.png


Na tela Contas a Receber, Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png


Caso queira adicionar desconto, selecione a opção Add. Desconto e exibirá a tela Dar Desconto nas Contas a Receber.

Servicoadiciona3.png

  • Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
  • Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.


Caso queira dar descontos promocionais, selecione os Desc. Promocionais.


Em Desc. Promocionais pode Add. Desconto Pr. e Editar Desconto Pr.

Servicoadiciona4.png


Para Adicionar Desconto Promocional. selecionar a opção para exibir Descontos promocionais.

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png

  • Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.

Impostos / NF

3.3.1.5) Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.

Servicoadiciona5.png


3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".

AbaFinancV5ImpostosEditar.png

  • O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.


3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".

AbaFinancV5ImpostosEditar2.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Botão Editar na Tela de Impostos/NF

Objetivo.jpg Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.


3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão Editar está habilitado para seleção.

Botãoeditaralteramodelo.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.

Botãoeditaralteramodelo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.1.1) No Tipo de Documento pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.

Botãoeditaralteramodelo2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o Tipo de Documento somente para este cliente.

Botãoeditaralteramodelo3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF


3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.

Servicoadiciona6.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar Sim.

Variávelnãoconcatenardescrição.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Pode editar o Serviço Adicional.

Servicoadiciona7.png

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo