Modulo Desktop - Historico PlanosUnid

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Histórico de Planos (Unidade)

Objetivo.jpg É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.


Permissão
Financeiro
Histórico de Planos (Unidade)



1) Selecionar "Histórico Planos (Unidades)" e exibirá Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio.

HistoricoPlanos.png

  • "Período de Apuração" é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
  • Relação de Código de Cores é possível escolher o tipo de código de cores que desejar.
  • Pode ser filtrado por "Unidades de Negócio".


1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações ao qual seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.

HistoricoPlanosCOnfGErais.png


1.2) Na tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio" é possível ver detalhes e exportar histórico.

HistoricoPlanosUnidNegoc.png

  • Se selecionar a opção "Filtros", voltará para a tela principal.


1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", mostrará o histórico selecionado.

HistoricoPlanosDescriçãoUnid.png


1.4) Na tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios", é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.

HistoricoPlanosUnidNegocReferenciaAbatia.png


1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.4.2) Selecione as opções para exportar para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.4) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".


1.4.5) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha e selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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