Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Cadastro

Objetivo.jpg Não poderá "Apagar" o usuário, somente "inativá-lo", para apagar o usuário definitivamente, entre em contato com o suporte da EliteSoft.


Permissão
Painel de Configurações



1) Na tela Novo Registro em "Cadastro", pode realizar cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.

Usuariocadastro.png


1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".

  • O "Código Externo" destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo o Iclass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
    • Obs.: Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o Iclass.
  • "Cargo" é para definir os templates de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações Cargo;
  • "Ver relação de Cliente", definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
  • "Ver relação de Prospecto", definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.


1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro".

UsuarioVendedorParceiro1.png


1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá "Auditoria do Usuário".

  • Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png


1.4) "Auditoria do Usuário", é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAudit1.png


1.4.1) Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:

  • Selecione o usuário que deseja auditar;
  • Selecione o período;
  • Selecione a opção "Carregar" para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
  • Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAudit1.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAuditPlano.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosSuspensos.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosHabilitados.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos".

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaDescontos.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos".

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png


  • Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png


1.5) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK".

UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png


1.6) Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.

TelaAutenticacaoUsuarioInativo.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo