Modulo Web Clientes - Cadastro

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Cadastro do Cliente

Objetivo.jpg Pode consultar os dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


1) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente que deseja.

TelaProcurar.jpg

  • No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".


1.1) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


1.1.1) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "cadastro" é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


Pessoa Jurídica

Cadclienteweb.png

  • No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
  • No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
  • No campo "CNPJ" exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF;
  • No campo "I.E" exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
  • No campo "I.Mun." exibirá o número de inscrição municipal;
  • No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente;
  • No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física;
  • Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente;
  • Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente;
  • No campo "Dados de Cobrança" aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças;
  • No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.


Pessoa Física

Cadclientewebpf.png

  • No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
  • No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
  • No campo "CPF" aparecerá o número de CPF do cliente;
  • No campo "RG" aparecerá o número de RG do cliente;
  • No campo "Nome Completo" aparecerá o nome do cliente;
  • No campo "I.E" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
  • Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente;
  • Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente;
  • No campo "Dados de Cobrança" aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças;
  • No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.


Campos Extras

2) Adicionar para exibir a tela "Campos Extras".

Cadcamposextrasweb.png


2.1) Na tela "Campos Extras" é possível visualizar o nome e o valor do campo.

DadosCampoExtra.jpg


2.1.1.1) Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Campos Extras".

CamposExtras.jpg


2.1.1.1.1) Na tela "Adicionar Campos Extras", para visualizar o campo "Valor", selecione uma opção no campo extra.

CamposExtrasAdd.jpg


2.1.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".

AdicrCamposExtrasSalvar.jpg

Outros Endereços

3) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "Outros Endereços" na aba "Cadastro" e exibirá a tela "Outros Endereços".

Cadclienteoutrosendweb.png


3.1) Na tela "Outros Endereços" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.


3.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "Novo Endereço" e exibirá a tela "Novo Endereço".

ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg


3.1.1.1) Na tela "Novo Endereço", é possível fazer a pesquisa por "CEP" ou "LOGRADOURO", informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.

CEP

TelaNovoCadastroCep1.png


Logradouro

CadCliNovoEndLograd.png

  • Informe o tipo de Endereço: Instalação, Cobrança;
  • Para editar o novo endereço poderá editar no campo "Endereço";
  • Para editar a Referência poderá editar no campo "Referência".


3.2) Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela "Outros Endereços", clique no botão "Abrir", ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela "Dados do Endereço".

OutrosEnderecosSalvar.jpg


3.2.1) Na tela "Dados do Endereço", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.

DadosEndereco.jpg

  • Caso queira editar o um novo CEP, é possível editar dentro do próprio campo "CEP";
  • Caso queira pode escolher outra opção para o campo "Tipo de Endereço";
  • Caso queira editar o um novo endereço, é possível editar dentro do próprio campo "Endereço";
  • Caso queira editar uma referência, é possível editar dentro do próprio campo "Referência";
  • Caso queira salvar, selecione a opção "Salvar".


3.2.1.1) Na tela "Dados do Endereço" o botão "Localizar no Mapa", exibirá a tela "Maps".

DadosEnderecoLocalizar1.jpg


3.2.1.1.1) Na tela "Maps" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "Dados do Endereço".

Maps1.jpg


GeoGrid

Processo de Integração


3.3)Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.

  • Geo Grid é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes e etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas as informações cadastradas no Geo Grid.

Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:

  • Provedor solicita a GeoGrid, a URL para acessar as APIs do Geo Grid Maps e o Token (Chave de acesso as APIs (Usuário)).
  • Provedor informa ao Setor do Suporte os dados do Geo Grid Maps (URL e token).
  • Suporte passa os dados para o desenvolvimento fazer a integração;
  • Desenvolvimento realiza a integração e comunica ao suporte;
  • Suporte entra em contato com o Provedor avisando que a integração do GeoGrid com o Integrator foi realizado.


3.3.1) Caixa de distribuição na cidade.

Geogrid1.png


Outras Opções

3.4) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão "Outras Opções", na aba Cadastro e exibe a tela Outras Opções.

Cadclienteoutrasopcoesweb.png


3.4.1) Na tela Outras Opções é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.

OutrasOpções.png

  • Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
  • Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
  • Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
  • O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de Impressão de Boletos marque SIM, caso contrário marque NÃO.

Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a Prosoft, para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da Elitesoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao Sped

  • Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
  • Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
  • Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
    • Comercial/Industrial;
    • Poder Público;
    • Residencial/ Pessoa Física;
    • Público;
    • Semipúblico;
    • Outros.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Configuração de Editar Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Configuração de Editar Cliente

3.5) Deve ter a autorização de Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente.

Editarclientecad1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONFIGURAÇÕES WEB


Procedimentos

3.5.1) Com a permissão do botão Editar Cliente ficará habilitado para alteração.

Editarclientecad.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / CADASTRO / EDITAR CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Com. e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.


3.5.2) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "Enviar E-mail" e exibirá a tela "Enviar E-mail" na aba "Dados de Envio".

  • A opção Enviar E-mail, possibilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.

EmailClienteEnviar.png

  • No campo "Remetente" é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
  • No campo "Enviar para", selecione o e-mail que desejar marcando e desmarcando as opções que desejar.
  • Caso queira informar um e-mail que não esteja cadastrado, selecione a opção "Digitar E-mail" e informe o e-mail.
  • Caso queira solicitar confirmação de que o e-mail foi lido, marque a opção de "Solicitar Confirmação de Leitura".
  • Assunto: informe sobre o que se trata o e-mail a ser enviado.
  • Mensagem: informe uma descrição sobre o que vai conter no e-mail.


3.5.3) Na tela "Enviar E-mail" na aba "Pré-View", é possível visualizar o preview da mensagem contida na aba "Dados de Envio".

EmailClienteEnviarPreView.png


3.5.4) Na tela "Enviar E-mail" na aba "Anexar Arquivo(s)", é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.

EmailClienteEnviarEmailAnexarArquivo.png

  • Selecione a opção "Anexar", escolha um arquivo.
  • Marque o arquivo a ser enviado, após selecione a opção enviar.


3.5.5) Na opção de "classificação" poderá visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" do cliente.

Cadcliclassificacaoweb.png

  • As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.


3.5.5.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela "Classificação".


3.5.5.2) Na tela "Classificação", é possível visualizar as perguntas de classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" do cliente.

ClassificaçãoCadastral.jpg

  • No campo "Pergunta" são definidas perguntas com relação ao cliente;
  • No campo "Resposta" está definido um resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não;
  • No campo "Pontos Ganhos" é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação;
  • Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente Crescente0.jpg ou decrescente Decrescente0.jpg


3.5.5.3) Caso queira responder a pergunta, dê um duplo clique no campo "Pergunta" e exibirá a tela "Editar Classificação".


3.5.5.4) Na tela "Editar Classificação", é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.

EditarClassificação.jpg


3.5.5.5) No campo "Resposta" na tela "Editar Classificação" pode-se alterar a resposta caso deseje.

EditarClassificaçãoResp.jpg


3.6) Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores.

EditarClassificaçãoR.jpg


3.6.1) Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor zero.

EditarClassificaçãoRe.jpg


3.6.1.1) No campo "Observação da Resposta", caso deseje é possível editar uma observação.

ObservacaoResposta1.jpg


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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