Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro

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Financeiro

Objetivo.jpg Através da aba "Extrato Financeiro", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.


1) Acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


1.1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".

AreaTrabalho.jpg


1.1.1) Na tela "Pesquisar Cliente" pode buscar o cliente desejado.

TelaProcurar.jpg

  • No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".


1.2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


1.3) Na aba "Extr.Financeiro" na tela "Cadastro do Cliente", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente, exibe todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.

TelaExtrFinanceiro.jpg


1.3.1) Na aba "Extr.Financeiro", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".

Extrato.jpg

  • "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;
  • "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;
  • "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
  • "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
  • "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
  • "Status" aparecerá o símbolo.

Estrela.jpg se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo NaoQuitado.jpg se a conta não estiver quitada;

  • No campo "Saldo Total" exibe o valor que falta a ser quitado.


1.3.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba Financeiro para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela "Novo Serviço Adicional".

ExtrFinancNovoServAdicional.jpg


1.3.2.1) Na tela "Novo Serviço Adicional" é possível adicionar um novo serviço.

NovoServAdicional.jpg


1.3.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.

Plano.jpg


1.3.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.

NovoServicoAdicional.png


1.3.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.

ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg


1.3.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.

AdicValor.jpg


1.3.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

NovoServAdicParcelas.jpg

  • Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;
  • Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".


1.3.3) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "Extr.Financeiro" e exibirá a tela "Detalhe de Conta".

ExtrFinanceiroDuplo.jpg

  • Todos os campos da aba "Financeiro" podem ser ordenados de forma crescente Vl.lançadoOrd.jpg ou decrescente Dt.BaixaOrd.jpg.


1.3.3.1) Na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "Detalhe".

ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg


1.3.3.1.1) Na aba "Faturas" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.

DetalheFaturas.jpg


1.3.3.1.1.1) Na aba "Pagamentos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.

DetalhePagamentos.jpg


1.3.3.1.1.1.1) Na aba "Descontos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

DetalheContDesc.jpg

  • Para voltar a aba "Financeiro" feche a tela "Detalhe de Conta".
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.


1.4) Na aba "Negociar Débitos" é possível executar Parcelamento de Débitos.

  • "Obs:." Para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a "Permissão": Permite Parcelar Divida.

Negociardebitos.png


1.4.1) Clique na aba "Negociar Débitos" e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".

Negociardebitos2.png


1.4.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: "Nº Parcelas", clique em "Simular Parcelas", exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.


Negociardebitos3.png

  • Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias.


1.4.2) Na aba "Faturas" exibirá o parcelamento executado.

Negociardebitos4.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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