Exibir código-fonte para Modulo Desktop - Novo Cliente

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}


[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]


{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Não_Validar_CPF/CNPJ|Não Validar CPF/CNPJ]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]

|}


{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Busca o CEP na Base dos Correios

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Nome Comercial Obrigatório

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Origem Comercial Obrigatória
|}


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}



= Novo Cliente = 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.

== Aba - Tipo de Cliente ==
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

== Aba - Valid. Cliente == 
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]

<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>

==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' 
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span> 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span> 
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span>   
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.

=== Opção - Jurídica ===
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE


Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE

=== Opção - Física ===
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
|}

Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE


Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
|}
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->

== Validação de Dígito Verificador ==
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.

Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta: 

- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]]; 

- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];

- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.


* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido. 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria. 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}

== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->


1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

[[Arquivo:buscacep5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE

== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->


1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.

[[Arquivo:buscacep4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.

[[Arquivo:buscacep.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
|}

== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
|}


1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO


1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA


1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
|}


* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). 
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].


1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>


1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>


1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]


1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]


1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>


1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]

== Contatos ==
1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]


1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>


1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]


1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
* Tipo do '''Plano''';
* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]


1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]


1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]


1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]


1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.


1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]

* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
:* Letras maiúsculas;
:* Letras minúsculas;
:* Números e/ou;
:* Símbolos.
* O que reduz a força da senha é:
:* Somente letras;
:* Somente números;
:* Repetição de caracteres;
:* Letras em maiúsculo consecutivas;
:* Letras em minúsculo consecutivas;
:* Dígitos consecutivos;
:* Ser igual ao e-mail ou login.
* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.


1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==

1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''

[[Arquivo:radiusobrig.png]]


1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

[[Arquivo:suportaaut.png]]  

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 

1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.

[[Arquivo:loginradius123.png]]


1.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".

[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]

* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia. 

:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].


1.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança". 

[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]


1.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".

[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]


1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.

[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]

* Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".


1.2.8) Visualizar "Dados do Plano".

[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]


1.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".

[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]


1.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.

Para visualizar a "Agenda" do técnico.

[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]


1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".    

[[Arquivo:AgendaOS2.png]]


== Ver também ==
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]


[[Categoria: Changelog 5.01.14]]


[[Categoria:Changelog 5.01.15]]


[[Categoria:Changelog 5.02.00]]


[[Categoria:Changelog 5.04.00]]


[[Categoria:Changelog 6.01.00]]


[[Categoria:Permissões]]