Exibir código-fonte para Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro

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= Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro = 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] 
| ''Através da aba "'''Extrato Financeiro'''", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional''.
|} 



 1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, 
 após, selecionar a opção "OK".

[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]


 2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".

[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]


 3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" é possível buscar o cliente desejado.

[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]

'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite  o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar". 


 4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]


 5) Na aba "'''Extr.Financeiro'''" na tela "'''Cadastro do Cliente'''", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente,
 ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.

[[Arquivo:TelaExtrFinanceiro.jpg]]

5.1) Na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".

[[Arquivo:Extrato.jpg]]

'''Obs1.:''' No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;

'''Obs2.:''' No campo "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;

'''Obs3.:''' No campo "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;

'''Obs4.:''' No campo "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;

'''Obs5.:''' No campo "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;

'''Obs6.:''' No campo "Status" aparecerá o símbolo 
[[Arquivo:Estrela.jpg]] se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo [[Arquivo:NaoQuitado.jpg]] se a conta não estiver quitada;

'''Obs7.:''' No campo "Saldo Total" aparecerá o valor que falta a ser quitado.

5.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira adicionar um novo serviço adicional dê um clique no botão e exibirá a tela "'''Novo Serviço Adicional'''". 

[[Arquivo:ExtrFinancNovoServAdicional.jpg]]

5.2.1) Na tela "'''Novo Serviço Adicional'''" é possível adicionar um novo serviço.

[[Arquivo:NovoServAdicional.jpg]]

5.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.

[[Arquivo:Plano.jpg]]

5.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.

[[Arquivo:NovoServicoAdicional.png]]

5.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.

[[Arquivo:ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg]]

5.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.

[[Arquivo:AdicValor.jpg]]

5.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

[[Arquivo:NovoServAdicParcelas.jpg]]

'''Obs1.:''' Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;

'''Obs2.:''' Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".


 6) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "'''Extr.Financeiro'''" e exibirá a tela "'''Detalhe de Conta'''".

[[Arquivo:ExtrFinanceiroDuplo.jpg]]

'''Obs.:''' Todos os campos da aba "'''Extr.Financeiro'''" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Vl.lançadoOrd.jpg]] ou decrescente 
[[Arquivo:Dt.BaixaOrd.jpg]].

6.1) Na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "'''Detalhe'''".

[[Arquivo:ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg]]

6.1.1) Na aba "'''Faturas'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.

[[Arquivo:DetalheFaturas.jpg]]

6.1.1.1) Na aba "'''Pagamentos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.

[[Arquivo:DetalhePagamentos.jpg]]

6.1.1.1.1) Na aba "'''Descontos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

[[Arquivo:DetalheContDesc.jpg]]

'''Obs1.:''' Para voltar a aba "'''Extr.Financeiro'''" feche a tela "'''Detalhe de Conta'''".

'''Obs2.:''' A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. 


7) Negociar Débitos

[[Arquivo:negociardebitos.png]]


[[Arquivo:negociardebitos2.png]]


[[Arquivo:negociardebitos3.png]]


[[Arquivo:negociardebitos4.png]]


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