Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Editar Cliente"
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Ao clicar no botão '''Editar Cliente''' abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP'''. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. Para este procedimento veja em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.<br><br> | Ao clicar no botão '''Editar Cliente''' abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP'''. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. Para este procedimento veja em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_cpf_cnpj_no_cliente|Permissão para editar CPF / CNPJ]]'''.<br><br> | ||
+ | * Pode-se consultar a análise de crédito a partir do cadastro do cliente. Ver em '''[[Módulo_Web_-_Prospectos_CRM_Análise_de_Crédito#Consultas_a_partir_do_Cadastro_do_Cliente_-_WEB|Consultas a partir do Cadastro do Cliente]]'''. | ||
* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.<br> | * O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.<br> | ||
Edição atual tal como às 14h10min de 5 de junho de 2024
Permissão |
Permite Editar cpf cnpj no cliente |
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As implementações para editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente, a Data de Nascimento e Data Cadastro no Cadastro do Cliente e Anexar imagens no cadastro do Cliente foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00 |
Editar Cliente
Ao clicar no botão Editar Cliente abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP. Para editar CPF / CNPJ precisa de permissão. Para este procedimento veja em Permissão para editar CPF / CNPJ.
- Pode-se consultar a análise de crédito a partir do cadastro do cliente. Ver em Consultas a partir do Cadastro do Cliente.
- O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
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Na parte de Telefones apresentará uma grid com todos os números adicionados.
- Os telefones só poderão ser editados se clicar em Editar Cliente
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Editar Telefone
Depois de clicar em Editar Cliente, na tela abaixo pode-se alterar o telefone principal ou alterar o número do telefone clicando no canto direito ao lado da coluna Principal. Também é possível excluir o número do telefone clicando em X. Lembrar que ao menos um número de telefone é obrigatório para continuar para as telas seguintes.
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Adicionar Telefone
Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão + Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:
- Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- País: selecionar o País a qual o número pertence
- Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
- Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
- Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
- Caso seja excluído o número principal o sistema pegará o próximo número disponível e colocará como principal.
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Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Nome Social
No Cadastro do cliente poderá visualizar e editar o Nome Social.
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Para editar o Nome Social, clicar na aba Editar Cliente e fazer a edição desejada.
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Ver Também
- DESK - Editar Cliente
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |