Modulo Desktop - Clientes

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Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente


Clientes

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


Pesquisar

TelaClienteProcurarV5.png

  • Digitar o nome do cliente e Pesquisar.
  • No campo "Pesquisar em" pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.


1) Na tela Pesquisar Cliente para abrir o cliente selecione opção "Abrir" o cadastro.

PesquisarClienteAbrirV5.png


Dados do Cadastro

1.1) Cadastro do Cliente é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.


Pessoa Física

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


CadClieDesPesFis.png

Pessoa Jurídica

Cadastroclientedesk.png

  • "Código do Cliente" exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • "Ativo/Inativo" exibe o status do cliente;
  • "Data de Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;
  • "Tipo do Cliente" exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • "Razão Social" exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • "Nome Fantasia" exibe o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
  • "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" exibirão os dados de endereço do cliente;
  • "Fone" e "Fax" exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • "CNPJ" exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF no campo "CPF";
  • "I.Est." exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • "I.Mun." exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • "Cond." exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Localização de Clientes - Mapa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Localização de Clientes - Mapa

  • Para atualização das imagens no Integrator, fazer o download.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.


1.2) Para a Localização de Clientes - Mapa deve fazer a instalação do MapWinGIS no computador.

  • Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.

Openstmaps3.png

Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS


1.2.1) Logo que finalizar a instalação deve executar o Prompt de Comando como Administrador para o componente ser registrado.

Openstmaps2.png

Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR

Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx


1.2.1.1) Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão Busca de Endereço.

Openstmaps1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.1.1.1) Para exibir o mapa Open Street Maps e a localização correta do endereço do cliente.

Openstmaps.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Latitude e Longitude de Endereço foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Latitude e Longitude de Endereço

1.2.2) Se pretender inserir a Latitude e a Longitude para uma visita técnica por ex. deve marcar no Menu: Mover que vai exibir esta mensagem com as instruções que deve seguir.

Openstmaps6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.2.1) Duplo clique para mover o local selecionado para alterar a Latitude e a Longitude da primeira demarcação efetuada.

Openstmaps7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.2.1.1) Verificar as alterações realizadas e finalizar as coordenadas de endereço que devem ser salvas após a alteração.

Openstmaps8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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