Modulo Desktop - Clientes

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa



« Voltar | « Principal


Clientes

Objetivo.jpg Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


Permissão
Clientes
Editar Cadastro de Cliente


Variável
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
Data de Nascimento Obrigatória
E-Mail Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome da Mãe Obrigatório no Cadastro do Cliente
Nome do Pai Obrigatório no Cadastro do Cliente
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente


Pesquisar

TelaClienteProcurarV5.png

  • Digitar o nome do cliente e "Pesquisar".
  • No campo "Pesquisar em" pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.


1) Na tela "Pesquisar Cliente" para abrir o cliente selecione opção "Abrir" o cadastro.

PesquisarClienteAbrirV5.png


Dados do Cadastro

1.1) "Cadastro do Cliente" é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.


Pessoa Física

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Emissor no Cadastro de Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.


CadClieDesPesFis.png


Pessoa Jurídica

Cadastroclientedesk.png

  • "Código do Cliente" exibe o número de cadastro do cliente no sistema;
  • "Ativo/Inativo" exibe o status do cliente;
  • "Data de Cadastro" exibe a data de cadastro do cliente;
  • "Tipo do Cliente" exibe se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • "Razão Social" exibe o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
  • "Nome Fantasia" exibe o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
  • "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" exibirão os dados de endereço do cliente;
  • "Fone" e "Fax" exibirão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
  • "CNPJ" exibe o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, exibe o número do CPF no campo "CPF";
  • "I.Est." exibe o número de inscrição estadual do cliente;
  • "I.Mun." exibe o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • "Cond." exibe o condomínio do cliente para pessoas que moram em apartamento;
  • "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
  • "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Localização de Clientes - Mapa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Localização de Clientes - Mapa

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A instalação do MapWinGIS deve ser do Win32.exe, pois o sistema operacional do Integrator é de 32 bits.


1.2) Para a Localização de Clientes - Mapa deve fazer a instalação do MapWinGIS no computador.

  • Não alterar as configurações de instalação do MapWinGIS, deve ser o padrão.

Openstmaps3.png

Caminho a Seguir: BAIXAR O MAPWINGIS


1.2.1) Logo que finalizar a instalação deve executar o Prompt de Comando como Administrador para o componente ser registrado.

Openstmaps2.png

Caminho a Seguir: COMPUTADOR / PROMPT DE COMANDO / EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR

Caminho a Seguir: WINDOWS + R / CMD / PROMPT DE COMANDO / Regsvr32 C:\dev\MapWinGIS\MapWinGIS.ocx


1.2.1.1) Ao efetuar essas operações, deve clicar no botão Busca de Endereço.

Openstmaps1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.1.1.1) Para exibir o mapa Open Street Maps e a localização correta do endereço do cliente.

Openstmaps.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Latitude e Longitude de Endereço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Latitude e Longitude de Endereço

1.2.2) Se pretender inserir a Latitude e a Longitude para uma visita técnica por ex. deve marcar no Menu: Mover que vai exibir esta mensagem com as instruções que deve seguir.

Openstmaps6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.2.1) Duplo clique para mover o local selecionado para alterar a Latitude e a Longitude da primeira demarcação efetuada.

Openstmaps7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO


1.2.2.1.1) Verificar as alterações realizadas e finalizar as coordenadas de endereço que devem ser salvas após a alteração.

Openstmaps8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / DADOS DO CADASTRO / BUSCA DE ENDEREÇO

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo