Modulo Desktop - Faturas

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Faturas

Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



Variável
Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes



1) Em Faturas é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

  • Faturas de Mensalidade;
  • Faturas de Negociação;
  • Protocolos;
  • Compra de Créditos.

Telafaturas.png


1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".



AbaFinancV5OpFatAddFat.png


1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.

  • No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".


1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png

  • "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
  • "Data do Pagamento" informe a data.
  • Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
  • No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Confirmar a Baixa do Boleto

1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.

Baixatitulo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


  • Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


  • No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

  • No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.



Detalhe de Pagamento

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

  • No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
  • Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.


1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png


1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

  • "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  • "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
  • "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  • "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Enviar Faturas Vindi

Objetivo.jpg Foi inserida nas faturas, o botão de Enviar Fatura Vindi para facilitar a comunicação com a gerenciador de cobranças.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Enviar Faturas Vindi deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a liberação da variável de Enviar Fatura Vindi pela Tela de Clientes.

VariávelenviarfaturaVindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de Enviar Faturas Vindi.

Permissãofaturasvindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI


1.3.2) Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma, antes a opção era de gerar faturamento em massa.

Telafaturas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


Apagarfaturaslib.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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