Módulo Desktop - Novo Prospecto

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Permissão

Editar Vendedor

Permite Converter Prospecto

Permite Editar Data Prospecto

Variável

Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto

Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Busca o CEP na Base dos Correios

Vídeo

A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Novo Prospecto

Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.

1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo Tipo de Prospecto' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial e Empresarial.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Validar CPF/CNPJ

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.
1 Obs.: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
2 Obs.: quando apresentar mensagem de erro é provável que tenha acabado os créditos para consulta, porém, é sempre bom conferir os dados para ter certeza.
3 Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
4 Obs.: para que consiga avançar, precisa estar com o status regular.

Opções - Condomínio e Empresarial

Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social e Nome Fantasia serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.: os créditos serão cobrados apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residencial

Ao selecionar a opção Residencial deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar.

• Caso a data de nascimento esteja incorreta, apresentará a mensagem:
  • "Data de nascimento informada está divergente da constante na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil".
    

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto o campo Nome sera preenchido automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Obs.: os créditos serão cobrados apenas quando a consulta for bem sucedida.
  
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

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Opção - Residente do Condomínio Cadastrado

Ao selecionar a opção Residente do Condomínio Cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

• Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Residencial
• Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio e Empresarial
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

• Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

• Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: Validação de Dígito Verificador;

A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.2) Ao informar um 'Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

• A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.

• A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.

A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.

Configuração

1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:

• Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do Tipo de Origem Comercial.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.

A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

• A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.

1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

• Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

Buscar o CEP na Base dos Correios

Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.

1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO

Busca o CEP pelas Unidades de Negócio

1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP

1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP

1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".

1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

• Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

• Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.

1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

• O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".

1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

• Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".

1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

Ver Também

• Web - Novo Prospecto;

• Validação de Dígito Verificador;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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