Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Cadastro"

Edição atual tal como às 16h47min de 8 de janeiro de 2021

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Índice

1 Cadastro do Cliente
2 Pessoa Jurídica
3 Pessoa Física
4 Campos Extras
5 Outros Endereços
6 CEP
7 Logradouro
8 GeoGrid
9 Outras Opções
10 Configuração de Editar Cliente
11 Procedimentos

Cadastro do Cliente

Pode consultar os dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

Na tela Pesquisar Cliente é possível procurar pelo cliente que deseja.

No campo Procurar digite o nome do cliente, após clique em no botão Pesquisar.

Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o cliente pesquisado, selecione opção Abrir ou dê um duplo clique no cliente selecionado.

Na tela Cadastro do Cliente, na aba cadastro é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.

A alteração de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Pessoa Jurídica

No campo Tipo do Cliente aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Procedimentos para: Grupo de Cliente.
No campo Data de Cadastro aparecerá a data de cadastro do cliente.
No campo Código do Cliente aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
No campo CNPJ exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
No campo I.E exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
No campo I.Mun. exibirá o número de inscrição municipal.
No campo Razão Social aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
No campo Nome Fantasia aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
Nos campos Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade e CEP aparecerá os dados de endereço do cliente.
Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

Pessoa Física

No campo Tipo do Cliente aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Procedimentos para Grupo de Cliente.
No campo Data de Cadastro aparecerá a data de cadastro do cliente.
No campo Código do Cliente aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
No campo CPF aparecerá o número de CPF do cliente.
No campo RG aparecerá o número de RG do cliente.
No campo Nome Completo aparecerá o nome do cliente.
No campo I.E aparecerá o número de inscrição estadual do cliente.
Nos campos Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade e CEP aparecerá os dados de endereço do cliente.
Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

Campos Extras

Adicionar para exibir a tela Campos Extras.

Na tela Campos Extras é possível visualizar o nome e o valor do campo.

Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção Adicionar e exibirá a tela Adicionar Campos Extras.

Na tela Adicionar Campos Extras, para visualizar o campo Valor, selecione uma opção no campo extra.

No campo Valor adicione um valor, após clique no botão Salvar.

Outros Endereços

Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão Outros Endereços na aba Cadastro e exibirá a tela Outros Endereços.

Na tela Outros Endereços é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.

Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão Novo Endereço e exibirá a tela Novo Endereço.

Na tela Novo Endereço, é possível fazer a pesquisa por CEP ou LOGRADOURO, informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.

CEP

Logradouro

Informe o tipo de Endereço: Instalação, Cobrança.
Para editar o novo endereço poderá editar no campo Endereço.
Para editar a Referência poderá editar no campo Referência.

Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela Outros Endereços, clique no botão Abrir, ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela Dados do Endereço.

Na tela Dados do Endereço, é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.

Caso queira editar o novo CEP, é possível editar no próprio campo CEP.
Caso queira, poderá escolher outra opção para o campo Tipo de Endereço.
Caso queira editar o novo endereço, é possível editar no próprio campo Endereço.
Caso queira editar uma referência, é possível editar no próprio campo Referência.
Caso queira salvar, selecione a opção Salvar.

Na tela Dados do Endereço o botão Localizar no Mapa, exibirá a tela Maps.

Na tela Maps é possível visualizar a localização do endereço informado na tela Dados do Endereço.

Caso queira manipular a tela Maps, vá para a página Modulo Web - Mapas.

GeoGrid

Processo de Integração

Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.

Geo Grid é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes, etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas às informações cadastradas no Geo Grid.

Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:

Provedor solicita a GeoGrid, a URL para acessar as APIs do Geo Grid Maps e o Token (Chave de acesso as APIs (Usuário)).
Provedor informa ao Setor do Suporte os dados do Geo Grid Maps (URL e token).
Suporte passa os dados para o desenvolvimento fazer a integração;
Desenvolvimento realiza a integração e comunica ao suporte;
Suporte entra em contato com o Provedor avisando que a integração do GeoGrid com o Integrator foi realizado.

Caixa de distribuição na cidade.

Outras Opções

Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão Outras Opções, na aba Cadastro e exibe a tela Outras Opções.

Na tela Outras Opções é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.

Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminado selecione sim, caso contrário; selecione não.
Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços' na opção Descontos, no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de Mensalidade Progressiva.
Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de Impressão de Boletos marque SIM, caso contrário marque NÃO.

Estes campos vão ao arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a Prosoft, para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da EliteSoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao Sped

Conta Contábil: Código da Conta Contábil.
Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal.
Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
- Comercial/Industrial.
- Poder Público.
- Residencial/ Pessoa Física.
- Público.
- Semipúblico.
- Outros.

A alteração de Configuração de Editar Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Configuração de Editar Cliente

Deve ter a autorização de Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONFIGURAÇÕES WEB

Procedimentos

Com a permissão do botão Editar Cliente ficará habilitado para alteração.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / CADASTRO / EDITAR CLIENTE

A alteração de Origem Com. e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Com.: neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), etc. Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: Tipo de Origem Comercial.
Nome: neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, Origem Comercial Externa.

Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção Enviar E-mail e exibirá a tela Enviar E-mail na aba Dados de Envio.

A opção Enviar E-mail, possibilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.
No campo Remetente é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
No campo Enviar para, selecione o e-mail que desejar marcando e desmarcando as opções que desejar.
Caso queira informar um e-mail que não esteja cadastrado, selecione a opção Digitar E-mail e informe o e-mail.
Caso queira solicitar confirmação de que o e-mail foi lido, marque a opção de Solicitar Confirmação de Leitura.
Assunto: informe sobre o que se trata o e-mail a ser enviado.
Mensagem: informe uma descrição sobre o que vai conter no e-mail.

Na tela Enviar E-mail na aba Pré-View, é possível visualizar o preview da mensagem contida na aba Dados de Envio.

Na tela Enviar E-mail na aba Anexar Arquivo(s), é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.

Selecione a opção Anexar, escolha um arquivo.
Marque o arquivo a ser enviado, após selecione a opção enviar.

Na opção de classificação poderá visualizar a classificação Cadastral, Técnica e Financeira do cliente.

As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.

Caso queira visualizar a classificação Cadastral, Técnica, Financeira do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela Classificação.

Na tela Classificação, é possível visualizar as perguntas de classificação Cadastral, Técnica e Financeira do cliente.

No campo Pergunta são definidas perguntas com relação ao cliente.
No campo Resposta está definido uma resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
No campo Pontos Ganhos é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente .

Caso queira responder à pergunta, dê um duplo clique no campo Pergunta e exibirá a tela Editar Classificação.

Na tela Editar Classificação, é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.

No campo Resposta na tela Editar Classificação pode-se alterar a resposta caso deseje.

Caso a resposta seja sim, os campos Porcentagens e Pontos Obtidos serão preenchidos com valores.

Caso a resposta seja não, os campos Porcentagens e Pontos Obtidos serão preenchidos com valor zero.

No campo Observação da Resposta, caso deseje é possível editar uma observação.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Cadastro"

Edição atual tal como às 16h47min de 8 de janeiro de 2021

Índice

Cadastro do Cliente

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Campos Extras

Outros Endereços

CEP

Logradouro

GeoGrid

Outras Opções

Configuração de Editar Cliente

Procedimentos

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisa

Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
+{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
+|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
+[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+|}
-) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após,
+[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
- selecionar a opção "OK".
-[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
+== Cadastro do Cliente ==
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Pode consultar os dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
-) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
-[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
+Na tela '''Pesquisar Cliente''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+* No campo '''Procurar''' digite o nome do cliente, após clique em no botão '''Pesquisar'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProcurar.jpg|1100px]]
-) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possivel procurar pelo cliente que deseja.
+Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o cliente pesquisado, selecione opção '''Abrir''' ou dê um duplo clique no cliente selecionado. <br>
-[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
-'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
-) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
 [[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
-) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "cadastro" pode-se visualizar alguns dados do cliente.
+Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''cadastro''' é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.
-[[Arquivo:TelaCadastro.jpg]]
-'''Obs1.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
-'''Obs2.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.
-'''Obs3.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Inscrição Estadual e Inscrição Municipal''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.''
+|}
-'''Obs4.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
+== Pessoa Jurídica ==
+* No campo '''Tipo do Cliente''' aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
+* Procedimentos para: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
+* No campo '''Data de Cadastro''' aparecerá a data de cadastro do cliente.
+* No campo '''Código do Cliente''' aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+* No campo '''CNPJ''' exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
+* No campo '''I.E''' exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
+* No campo '''I.Mun.''' exibirá o número de inscrição municipal.
+* No campo '''Razão Social''' aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
+* No campo '''Nome Fantasia''' aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
+* Nos campos '''Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade''' e '''CEP''' aparecerá os dados de endereço do cliente.
+* Nos campos '''Fone, Fax''' e '''Celular''' aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
+* No campo '''Dados de Cobrança''' aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
+* No campo '''Observações''' aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente. <br>
+[[Arquivo:cadclienteweb.png]]
-'''Obs5.:''' No campo "ICM" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.
+== Pessoa Física ==
+* No campo '''Tipo do Cliente''' aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
+* Procedimentos para [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
+* No campo '''Data de Cadastro''' aparecerá a data de cadastro do cliente.
+* No campo '''Código do Cliente''' aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+* No campo '''CPF''' aparecerá o número de CPF do cliente.
+* No campo '''RG''' aparecerá o número de RG do cliente.
+* No campo '''Nome Completo''' aparecerá o nome do cliente.
+* No campo '''I.E''' aparecerá o número de inscrição estadual do cliente.
+* Nos campos '''Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade''' e '''CEP''' aparecerá os dados de endereço do cliente.
+* Nos campos '''Fone, Fax''' e '''Celular''' aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
+* No campo '''Dados de Cobrança''' aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
+* No campo '''Observações''' aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente. <br>
+[[Arquivo:cadclientewebpf.png]]
-'''Obs6.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
+== Campos Extras ==
+Adicionar para exibir a tela '''Campos Extras'''. <br>
+[[Arquivo:cadcamposextrasweb.png]]
-'''Obs7.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
-'''Obs8.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.
-'''Obs9.:''' Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
-'''Obs10.:''' No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
-'''Obs11.:''' No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
-.1) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um campo extra clique no botão "'''Campos Extras'''", e exibirá a tela "'''Campos extras'''".
-[[Arquivo:CadCliCamposExtras.jpg]]
-.1.1) Na tela "'''Campos Extras'''" é possível visualizar o nome e o valor do campo.
+Na tela '''Campos Extras''' é possível visualizar o nome e o valor do campo. <br>
 [[Arquivo:DadosCampoExtra.jpg]]
-.1.1.1) Clique no botão "'''Adicionar'''" caso queira adicionar um novo campo extra, e exibirá a tela "'''Adicionar Campo Extra'''".
+Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Adicionar Campos Extras'''. <br>
 [[Arquivo:CamposExtras.jpg]]
-.1.1.1.1) Na tela "'''Adicionar Campo Extra'''" selecione uma opção para visualizar o campo "Valor".
+Na tela '''Adicionar Campos Extras''', para visualizar o campo '''Valor''', selecione uma opção no campo extra. <br>
 [[Arquivo:CamposExtrasAdd.jpg]]
-.1.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão '''"Salvar"'''.
-[[Arquivo:AdicionarCamposExtrasSalvar.jpg]]
+No campo '''Valor''' adicione um valor, após clique no botão '''Salvar'''. <br>
+[[Arquivo:AdicrCamposExtrasSalvar.jpg]]
-'''Obs1.:''' Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
+== Outros Endereços ==
+Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão '''Outros Endereços''' na aba '''Cadastro''' e exibirá a tela '''Outros Endereços'''. <br>
+[[Arquivo:cadclienteoutrosendweb.png]]
-) Caso queira adicionar outros endereços, clique no botão "'''Outros Endereços'''" na aba "Cadastro" na tela "'''Cadastro do Cliente'''" , e exibirá  a tela "'''Outros Endereços'''".
+Na tela '''Outros Endereços''' é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
-[[Arquivo:OutrosEnderecos.jpg]]
-.1) Na tela "'''Outros Endereços'''" é possível visualizar os dados de endereço do cliente.
+Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão '''Novo Endereço''' e exibirá a tela '''Novo Endereço'''. <br>
+[[Arquivo:ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg]]
-[[Arquivo:ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg]]
-.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "'''Novo Endereço'''", e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''".
+Na tela '''Novo Endereço''', é possível fazer a pesquisa por '''CEP''' ou '''LOGRADOURO''', informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.
-[[Arquivo:TelacadNovoEndereco.jpg]]
+== CEP ==
-.1.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço informe um cep na tela "'''Novo Endereço'''", clique no botão "'''Pesquisar'''", e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''" com os dados cadastrais do endereço do cliente.
-[[Arquivo:TelaNovoCadastroCep1.jpg]]
+[[Arquivo:TelaNovoCadastroCep1.png]]
-.1.1.1.1) A tela '''"Novo Endereço"''' contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.
-[[Arquivo:TelaNovoEndereco.jpg]]
+== Logradouro ==
+* Informe o tipo de Endereço: Instalação, Cobrança.
+* Para editar o novo endereço poderá editar no campo '''Endereço'''.
+* Para editar a Referência poderá editar no campo '''Referência'''. <br>
+[[Arquivo:CadCliNovoEndLograd.png]]
-.1.1.1.1.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.
-[[Arquivo:TelaNovoCadTpEndereco.jpg]]
+Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela '''Outros Endereços''', clique no botão '''Abrir''', ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela '''Dados do Endereço'''. <br>
+[[Arquivo:OutrosEnderecosSalvar.jpg]]
-.1.1.1.1.1.1) O campo "Endereço" já está preenchido, com um endereço correspondente ao CEP.
-[[Arquivo:TelaNovoEnd1.jpg]]
+Na tela '''Dados do Endereço''', é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
+* Caso queira editar o novo CEP, é possível editar no próprio campo '''CEP'''.
+* Caso queira, poderá escolher outra opção para o campo '''Tipo de Endereço'''.
+* Caso queira editar o novo endereço, é possível editar no próprio campo '''Endereço'''.
+* Caso queira editar uma referência, é possível editar no próprio campo '''Referência'''.
+* Caso queira salvar, selecione a opção '''Salvar'''. <br>
+[[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
-'''Obs1.:''' O campo "Endereço" informa endereço, caso desejar o campo pode ser editado.
-'''Obs2.:''' O campo "Bairro" informa o nome do bairro.
+Na tela '''Dados do Endereço''' o botão '''Localizar no Mapa''', exibirá a tela '''Maps'''. <br>
+[[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar1.jpg]]
-'''Obs3.:''' No campo "Referência", é possível informar um ponto referêncial.
-'''Obs4.:''' Para salvar os dados da tela "Novo Cadastro" clique no botão "'''Salvar'''".
+Na tela '''Maps''' é possível visualizar a localização do endereço informado na tela '''Dados do Endereço'''.
+* Caso queira manipular a tela '''Maps''', vá para a página [[Modulo Web - Mapas]]. <br>
+[[Arquivo:Maps1.jpg]]
-'''Obs5.:''' Caso queira mudar novamente o Cep na tela "'''Novo Endereço'''", dê um clique duplo dentro do campo "CEP", digite um novo Cep, clique em pesquisar para voltar para a tela "'''Novo Endereço'''".
+== GeoGrid ==
+[http://wiki.elitesoft.com.br/Workflow/Elite/IntegracaoGeoGrid/index.html#diagram/afa20647-2307-463e-8842-4f61d5412c06 Processo de Integração]
-[[Arquivo:TelaNovoenderecoSalvar1.jpg]]
+<!--* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mapas|Mapas]]-->
-.2) Caso queira visualizar os dados desse novo endereço, selecione um endereço na tela "'''Outros Endereços'''" e clique no botão "'''Abrir'''", ou dê um clique duplo no endereço selecionado para visualizar a tela "'''Dados do Endereço'''".
+Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.
+* '''Geo Grid''' é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes, etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas às informações cadastradas no Geo Grid.
-[[Arquivo:OutrosEnderecosSalvar.jpg]]
-.2.1) Na tela "'''Dados do Endereço'''", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
+Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:
+* Provedor solicita a GeoGrid, a URL para acessar as APIs do Geo Grid Maps e o Token (Chave de acesso as APIs (Usuário)).
+* Provedor informa ao Setor do Suporte os dados do Geo Grid Maps (URL e token).
+* Suporte passa os dados para o desenvolvimento fazer a integração;
+* Desenvolvimento realiza a integração e comunica ao suporte;
+* Suporte entra em contato com o Provedor avisando que a integração do GeoGrid com o Integrator foi realizado.
-[[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
-'''Obs1.:''' O campo "CEP" já está com um CEP que foi informado anteriormente na tela "'''Novo Endereço'''" mais pode ser digitável nesta tela "'''Dados do Endereço'''".
+Caixa de distribuição na cidade. <br>
+[[Arquivo:geogrid1.png]]
-'''Obs2.:''' No campo "Tipo de Endereço" pode escolher outra opção se desejar trocar o tipo de endereço.
+== Outras Opções ==
+Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão '''Outras Opções''', na aba '''Cadastro''' e exibe a tela '''Outras Opções'''. <br>
+[[Arquivo:cadclienteoutrasopcoesweb.png]]
-'''Obs3.:''' O campo "Endereço" pode ser digitável, de desejar pode alterar o endereço.
-'''Obs4.:''' O campo "Referência" pode ser editável.
+Na tela '''Outras Opções''' é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
-'''Obs5.:''' Para salvar clique no botão "'''Salvar'''", para cancelar clique no botão "'''Cancelar'''".
+[[Arquivo:OutrasOpções.png]]
-.2.1.1) Na Tela "'''Dados do Endereço'''" o botão "'''Localizar no Mapa'''", exibi a tela "'''Maps'''".
+* Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
+* Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminado selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
+* Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em '''Painel de Configurações'' / '''Planos e Serviços''' na opção '''Descontos''', no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de '''Mensalidade Progressiva'''.
+* Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
+* O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
+* O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos Impressão de Boletos] marque '''SIM''', caso contrário marque '''NÃO'''.
-[[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar.jpg]]
+''' Estes campos vão ao arquivo de exportação gerado pelo '''Exportador''' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da EliteSoft.'''
-.2.1.1.1) Na tela "'''Maps'''" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "'''Dados do Endereço'''".
+O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm Sped]
+* '''Conta Contábil:''' Código da Conta Contábil.
+* '''Classificação Fiscal''': Código da Classificação Fiscal.
+* '''Tipo Assinante:''' Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
+** Comercial/Industrial.
+** Poder Público.
+** Residencial/ Pessoa Física.
+** Público.
+** Semipúblico.
+** Outros.
-[[Arquivo:Maps1.jpg]]
-'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Maps'''" clique na página [[Modulo Web - Mapas]].
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de  '''Configuração de Editar Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''''.
+|}
+== Configuração de Editar Cliente ==
+<!--07/07/2017 161803 Mkanet-->
-) Na aba "'''Cadastro'''" clique no botão "'''Outras Opções'''", e exibirá a tela "'''Outras Opções'''".
+Deve ter a autorização de '''Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente''' para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente. <br>
+[[Arquivo:editarclientecad1.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONFIGURAÇÕES WEB
-[[Arquivo:AbaCadastro.jpg]]
+== Procedimentos ==
+Com a permissão do botão '''Editar Cliente''' ficará habilitado para alteração. <br>
+[[Arquivo:editarclientecad.png]] <br>
+Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / CADASTRO / EDITAR CLIENTE
-.1) Na tela "'''Outras Opções'''" é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
-[[Arquivo:OutrasOpções.jpg]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Origem Com. e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.
+|}
-.1.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.
-.1.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.
+* '''Origem Com.''': neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), etc. Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
+* '''Nome''': neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
-.1.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.
-.1.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
+Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''Enviar E-mail''' e exibirá a tela '''Enviar E-mail''' na aba '''Dados de Envio'''.
+* A opção Enviar E-mail, possibilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.
+* No campo '''Remetente''' é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
+* No campo '''Enviar para''', selecione o e-mail que desejar marcando e desmarcando as opções que desejar.
+* Caso queira informar um e-mail que não esteja cadastrado, selecione a opção '''Digitar E-mail''' e informe o e-mail.
+* Caso queira solicitar confirmação de que o e-mail foi lido, marque a opção de '''Solicitar Confirmação de Leitura'''.
+* Assunto: informe sobre o que se trata o e-mail a ser enviado.
+* Mensagem: informe uma descrição sobre o que vai conter no e-mail. <br>
+[[Arquivo:EmailClienteEnviar.png]]
-.1.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.
-.1.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.
-.1.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
-'''Obs1.:'''Para salvar clique no botão "'''Salvar'''".
+Na tela  '''Enviar E-mail''' na aba '''Pré-View''', é possível visualizar o preview da mensagem contida na aba '''Dados de Envio'''. <br>
+[[Arquivo:EmailClienteEnviarPreView.png]]
-'''Obs9.:'''Para cancelar clique no botão "'''Cancelar'''".
+Na tela '''Enviar E-mail''' na aba '''Anexar Arquivo(s)''', é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.
+* Selecione a opção '''Anexar''', escolha um arquivo.
+* Marque o arquivo a ser enviado, após selecione a opção enviar.
+[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexarArquivo.png]]
-) Nas opções de "classificação", é possível visualizar classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" sobre o cliente.
-[[Arquivo:TelaClassificação.jpg]]
+Na opção de '''classificação''' poderá visualizar a classificação '''Cadastral, Técnica''' e '''Financeira''' do cliente.
+* As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk. <br>
+[[Arquivo:cadcliclassificacaoweb.png]]
-Obs1.: As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.
-.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela "'''Classificação'''".
+Caso queira visualizar a classificação '''Cadastral, Técnica, Financeira''' do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela '''Classificação'''.
-.1.1) Na tela "'''Classificaçaõ'''", é possível visualizar as perguntas de classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente.
+Na tela '''Classificação''', é possível visualizar as perguntas de classificação '''Cadastral, Técnica''' e '''Financeira''' do cliente.
+* No campo '''Pergunta''' são definidas perguntas com relação ao cliente.
+* No campo '''Resposta''' está definido uma resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
+* No campo '''Pontos Ganhos''' é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
+* Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Crescente0.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Decrescente0.jpg]]. <br>
 [[Arquivo:ClassificaçãoCadastral.jpg]]
-'''Obs1.:''' No campo "Pergunta" são definidas perguntas com relação ao cliente.
-'''Obs2.:''' No campo "Resposta" está definido um resposta curta referete a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
+Caso queira responder à pergunta, dê um duplo clique no campo '''Pergunta''' e exibirá a tela '''Editar Classificação'''.
-'''Obs3.:''' No campo "Pontos Ganhos" é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
-'''Obs4.:''' Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Crescente0.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Decrescente0.jpg]].
-.1.1.1) Caso queira responder, dê um duplo clique na "Pergunta" e exibirá a tela "'''Editar Classificação'''".
-.1.1.1.1) Na tela "'''Editar Classificação'''", é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.
+Na tela '''Editar Classificação''', é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder. <br>
 [[Arquivo:EditarClassificação.jpg]]
-'''Obs1.:''' No campo "Resposta" na tela "'''Editar Classificação'''" pode-se alterar a resposta caso deseje.
+No campo '''Resposta''' na tela '''Editar Classificação''' pode-se alterar a resposta caso deseje. <br>
 [[Arquivo:EditarClassificaçãoResp.jpg]]
-'''Obs2.:''' Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores que forão definidos no Desk.
+Caso a resposta seja sim, os campos '''Porcentagens''' e '''Pontos Obtidos''' serão preenchidos com valores.  <br>
 [[Arquivo:EditarClassificaçãoR.jpg]]
-'''Obs3.:''' Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor(s) zero(s).
+Caso a resposta seja não, os campos '''Porcentagens''' e '''Pontos Obtidos''' serão preenchidos com valor zero. <br>
 [[Arquivo:EditarClassificaçãoRe.jpg]]
-'''Obs4.:''' No campo "Observação da Resposta", caso deseje pode editar uma observação.
+No campo '''Observação da Resposta''', caso deseje é possível editar uma observação. <br>
 [[Arquivo:ObservacaoResposta1.jpg]]
-'''Obs5.:''' Para Salvar clique no botão "'''Salvar'''".
-'''Obs6.:''' Para Cancelar clique no botão "'''Cancelar'''".
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
+|}
+[[#content|Topo]]
+[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
-'''Obs7.:''' Para excluir clique no botão "'''Excluir'''".
+[[Categoria: Changelog 5.02.00]]