Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Atendimento"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Enviar E-mail: refinamento)
 
(305 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
[[File:splash5.jpg|link=Página_principal|frame|left]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
−
== Clientes - Atendimentos -> Atendimento ==
 
  
−
* '''A - Visualizar e Acompanhar Atendimento'''
+
[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
[[Módulo_Web_Clientes_-_Novo_Atendimento|''Voltar: Novo Atendimento'']]
 
  
−
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
+
__TOC__
  
−
 
+
== Atendimento ==
−
1) Na tela '''"Atendimento"''', é possível:
+
Na tela de '''Atendimento''' pode:
 +
* Na aba '''Dados''':
 +
:* Visualizar os dados do atendimento gerado.
 +
* Na aba '''Histórico''':
 +
:* Acompanhar o histórico.
 
* Adicionar (contato, relato de teste, comentário e anexo).
 
* Adicionar (contato, relato de teste, comentário e anexo).
−
* Criar nova OS.
+
* Criar OS.
 
* Encaminhar o atendimento.
 
* Encaminhar o atendimento.
−
* Mudar (status e prioridade).
+
* Mudar ('''status''' e prioridade).
 
* Fechar atendimento.
 
* Fechar atendimento.
−
* Enviar email.
+
* Enviar e-mail.
 
* Adicionar/Editar campos extras.
 
* Adicionar/Editar campos extras.
 +
* Na aba '''Ver tarefas'''.
 +
 +
==  Atendimentos ==
 +
[[Arquivo:WebCliAbaAtend.png]]
 +
 +
A aba '''Dados''', abrirá por '''default''' na tela '''Atendimento''', nela é possível visualizar os dados gerados no atendimento e também os dados do cliente. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDados.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira visualizar os dados do cliente, selecione a opção '''Dados Cliente''' e retornará para tela '''Cadastro Cliente''' aba '''Cadastro'''.
 +
  
−
Na aba "Dados":
+
Na aba '''Histórico''', é possível acompanhar o atendimento através dos itens '''Script, Contato, E-mail, Ordem de Serviço, Anexo Ged, E-mail(Falha)''' e '''Atendimentos Vinculados''' que são gerados durante a criação do atendimento. <br>
−
* Visualizar os dados do atendimento gerado.
+
[[Arquivo:2AtendHistorico1.png]]
  
−
Na aba "Histórico":
 
−
* Acompanhar o histórico.
 
  
−
1.1) A aba "Dados", abrirá por ''default'' na tela de atendimento, nela é possível visualizar os dados gerados no atendimento e também os dados do cliente.
+
Caso queira visualizar o '''script''' de atendimento, selecione a opção '''Script''' para exibir ao lado direito da tela. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoScript.jpg]]
  
−
[[Arquivo:AtendDados.jpg]]
 
  
−
1.1.1) Caso queira visualizar os dados do cliente, selecionar a opção "Dados Cliente" e retornará para tela "Cadastro Cliente" aba "Cadastro". (hoje ta retornando para a aba atendimento).
+
Caso queira visualizar detalhes do item '''Contato''', selecione a opção '''Contato''' e exibirá no lado direito da tela com a opção de responder ao contato. <br>
 +
[[Arquivo:22AtendHistoricoContato.png]]
  
−
1.2) Na aba "Histórico", é possível acompanhar o atendimento através dos itens "Script", "Contato", "Email", "Ordem de Serviço" e "Anexo GED" que são gerados durante a criação do atendimento.
 
  
−
[[Arquivo:AtendHistorico.jpg]]
+
Caso queira visualizar as informações dos atendimentos vinculados clique em (+) que expandirá as informações e ao marca-las com um clique para exibi-las.
 +
* Pelo histórico de atendimento pode abrir o atendimento vinculado, marcando o atendimento para apresentar o botão '''Abrir Atendimento Vinculado.''' <br>
 +
[[Arquivo:221atendHistorico2.png]]
  
−
1.2.1) Caso queira visualizar o script de atendimento, selecionar a opção "Script" e exibirá no lado direito da tela.
 
  
−
[[Arquivo:AtendHistoricoScript.jpg]]
+
[[Arquivo:221obsabriratendi.png]]
  
−
1.2.2) Caso queira visualizar detalhes do item contato, selecionar a opção "Contato" e exibirá no lado direito da tela com a opção de responder ao contato.
 
  
−
[[Arquivo:AtendHistoricoContato.jpg]]
+
Ao clicar no botão '''Abrir Atendimento Vinculado''' exibe o atendimento para análise e manutenção. <br>
 +
[[Arquivo:abriratendi1.png]]
  
−
1.2.2.1) Caso queira responder ao contato, ou seja, responder o email enviado pelo cliente, selecionar a opção "Responder Contato" e exibirá a tela "Enviar e-mail contato".
 
  
−
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailPara.jpg]]
+
Caso queira responder ao contato, ou seja, responder o e-mail enviado pelo cliente, selecione a opção '''Responder Contato''' e exibirá a tela '''Enviar e-mail contato'''. <br>
 +
[[Arquivo:222AtendHistoricoContatoRespEmail.png]]
  
−
1.2.2.1.1) Na tela "Enviar e-mail contato", é possível:
 
  
−
* Inserir modelo de email,
+
Na tela '''Enviar E-mail Contato''' é possível:
−
* Enviar email para um contato da lista ou novo contato,
+
* Inserir modelo de e-mail.
−
* Enviar uma cópia do email para determinado destinatário,
+
* Enviar e-mail para um contato da lista ou novo contato.
−
* Receber email de confirmação de leitura,
+
* Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário.
 +
* Receber e-mail de confirmação de leitura.
 
* Adicionar anexo.
 
* Adicionar anexo.
 +
* Editar o conteúdo do e-mail. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmail.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo '''Modelo de E-mail'''.
 +
* Para cada modelo de e-mail selecionado, exibirá um conteúdo de e-mail no campo '''Conteúdo do e-mail'''.
 +
* No campo '''Conteúdo de e-mail''', o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão '''Finalizar''' só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000.
 +
* Ao selecionar o modelo de e-mail o campo "Assunto" será preenchido como '''TituloModelo +(Nº Protocolo)'''.
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailModelo.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar no próprio campo '''Conteúdo''' ou selecionar a opção '''Editar''' e exibe a tela '''Editar Texto'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoEmailEditar.jpg]]
 +
 +
 +
Na tela '''Editar Texto''', após editar o texto, selecione a opção '''OK''' e retornará para a tela '''Enviar E-mail Contato'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEditarTexto.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira inserir e-mail(s) de resposta selecionar [[Arquivo:Expandir.jpg]] no campo '''Enviar E-mail''' e marque o e-mail da lista. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailPara.jpg]]
 +
  
−
1.2.2.1.1.1) Caso queira inserir modelo de email, selecionar uma opção no campo "Modelo de E-mail".
+
Caso queira selecionar todos os e-mails da lista, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Selecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
  
−
'''Obs1.:''' Para cada modelo de email selecionado, exibirá um conteúdo de email no campo "Conteúdo do email".
 
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Conteúdo de email", o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão "Finalizar" só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000.  
+
Caso queira desselecionar todos os e-mails da lista, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Desselecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
  
−
'''Obs3.:''' Ao selecionar o modelo de email o campo "Assunto" será preenchido como "TituloModelo +(Nº Protocolo)".
 
  
−
1.2.2.1.1.2) Caso queira inserir email(s) de resposta, selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]] no campo "Enviar E-mail(s)" e marcar o(s) email(s) da lista.
+
Caso queira inverter seleção de todos os e-mails da lista, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção '''Inverter seleção'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
  
−
1.2.2.1.1.3) Caso queira enviar emails, para um contato que não esteja na lista, selecionar a opção "Digitar E-mail" e o campo "Enviar E-mail(s)" ficará editável.
 
  
 +
Caso queira enviar e-mails, para um contato que não esteja na lista, selecione a opção '''Digitar E-mail''' e o campo '''Enviar E-mail(s)''' ficará editável. <br>
 
[[Arquivo:AtendDigitarEmail.jpg]]
 
[[Arquivo:AtendDigitarEmail.jpg]]
  
−
1.2.2.1.1.4) Caso queira enviar uma cópia do email  para determinado destinário, escrever o email no campo "E-mail Cópia".
 
  
−
1.2.2.1.1.5) Caso queira receber confirmação da leitura do email, marcar a opção "Solicitar a confirmação de leitura".  
+
Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo '''Cópia E-mail'''.  
  
−
1.2.2.1.1.6) Caso queira adicionar um anexo ao email, marcar a opção "Adicionar Anexo" e exibirá abaixo do item "Dados do E-mail", o item "Adicionar Anexo", após, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Enviar E-mail Contato" no item "Adicionar Anexo".
 
  
−
1.2.2.1.1.6.1) Na tela "Enviar E-mail Contato", no item "Adicionar Anexo", é possível adicionar e remover anexo.  
+
Caso queira receber confirmação da leitura do e-mail, marque a opção '''Solicitar a confirmação de leitura'''.
  
−
[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
+
== Anexar Arquivo ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Observar os tipos de imagens: '''bmp, png, jpg, gif'''; os tipos de documentos: '''doc, docx, xls, xlsx, pdf, rem, crt, ret, sai, txt''' e os tipos de áudio: (não recomendado) '''wav, mp3'''''.
 +
|}
  
−
1.2.2.1.1.6.1.1) Caso queira adicionar o anexo, selecionar a opção "Anexar" e exibirá a tela do Windows Explorer "Enviar arquivo".
 
  
−
1.2.2.1.1.6.1.1.1) Na tela do Windows Explorer "Enviar arquivo", após encontrar o documento, selecionar a opção "Abrir" e retornará para a tela "Enviar E-mail Contato" e exibirá o anexo no campo "Anexado".
+
Caso queira adicionar um anexo ao e-mail, marque a opção '''Adicionar Anexo''' e exibirá abaixo do item '''Dados do E-mail''', o item '''Adicionar Anexo''', após, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Enviar E-mail Contato''' no item '''Adicionar Anexo'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg]]
  
 +
 +
Na tela '''Enviar E-mail Contato''', no item '''Adicionar Anexo''', é possível adicionar e remover anexo.  <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexar.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira adicionar o anexo, selecione a opção '''Anexar''' e exibirá a tela do Windows Explorer '''Enviar arquivo'''.
 +
 +
 +
Na tela do Windows Explorer '''Enviar arquivo''', após encontrar o documento, selecione a opção '''Abrir''' e retornará para a tela '''Enviar E-mail Contato'''. <br>
 
[[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]
 
[[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]
  
 +
 +
Caso queira remover o arquivo anexado, selecione o arquivo na lista de anexo, após, a opção '''Remover''' e exibirá a mensagem '''Anexo removido com sucesso!''' <br>
 
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexado.jpg]]  
 
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexado.jpg]]  
  
−
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg]]
 
  
 +
Caso queira visualizar detalhes do item '''E-mail''', selecione a opção '''E-mail''' e exibirá no lado direito da tela com a opção de solicitar resposta do e-mail e ver o(s) anexo(s). <br>
 +
[[Arquivo:23AtendHistoricoEmailDetalhe.png]]
 +
 +
 +
Caso queira solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção '''Solicitar Resposta''' e exibirá a tela '''Enviar E-mail Contato'''. <br>
 +
[[Arquivo:231AtendHistoricoEmailDetalheResposta.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira visualizar o arquivo anexado, selecione a opção '''Anexado''' para expandir o anexo e exibir a tela com o anexo. <br>
 +
[[Arquivo:232AtendHistoricoEmailDetalheAnexo.jpg]]
 +
 +
== Ordem de Serviço ==
 +
Caso queira visualizar detalhes da '''Ordem de Serviço''', selecione para exibir no lado direito da tela as opções de alterar, fechar e visualizar O.S.
 +
* [[Arquivo:AtendHistOsPendente.png]] - O.S. '''Pendente'''.
 +
* [[Arquivo:AtendHistOsFechada.png]] - O.S '''Finalizada'''. <br>
 +
[[Arquivo:24AtendHistoricoOS.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira alterar a O.S., selecione a opção '''Alterar''' e exibirá a tela '''Editar Ordem de Serviço (Número da OS)'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Editar Ordem de Serviço (Número da OS)''', é possível informar o tipo da OS, o status e se o agendamento será feito para um técnico ou para um cargo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoOSAlterarTec.jpg]]
 +
 +
 +
Caso selecione o status '''Aguardando Agendamento''', não exibirá os campos para realizar o agendamento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoOSEditarAgAgen.jpg]]
 +
 +
 +
Caso selecione o status '''Pendente''', exibirá os campos para realizar o agendamento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoOSEditarPendente.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira fazer o agendamento para um técnico, marque a opção '''Técnico''' e selecione na lista o técnico para o agendamento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoOSAlterarTecLista.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira alterar data e/ou hora do agendamento, selecione a opção '''Agenda''' e exibirá a tela '''Agenda'''. 
 +
 +
 +
Na tela '''Agenda''' selecione nova data [[Arquivo:Data.jpg]] e/ou hora para retornar para a tela de '''Editar a Ordem de Serviço'''.
 +
* '''Obs.:''' Caso selecione uma data anterior a data atual, exibirá a mensagem: '''A data escolhida é inválida!'''.
 +
* '''Obs.:''' Caso selecione uma hora anterior a hora atual, exibirá a mensagem: '''A hora escolhida é inválida!'''. <br>
 +
[[Arquivo:AgendaTecnico.jpg]]
 +
 +
 +
Para o agendamento por cargo, marque a opção e selecione na lista para o agendamento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoOSAlterarCargoLista.jpg]]
 +
 +
 +
Após finalizar as alterações da ordem de serviço, selecione a opção '''Salvar''', caso as datas/horas não estejam corretas exibe a mensagem: '''Não é possível agendar Ordem de Serviço em data retroativa a 2011-02-16 00:00.''', caso contrário "OS alterada com sucesso!" e retorna para a tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico''': caso o status selecionado seja '''Aguardando Agendamento''', ao selecionar novamente o item '''Ordem de Serviço''' exibe os detalhes no lado direito com a mensagem: '''Aguardando Agendamento'''.
 +
* Caso o status selecionado tenha sido '''Pendente''', ao selecionar novamente o item '''Ordem de Serviço''' exibe os detalhes no lado direito <br>
 +
[[Arquivo:241151AtendHistoricoOSDetalheAgAgend.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira fechar O.S., selecione a opção '''Fechar OS''' e exibirá a tela '''Fechar Ordem de Serviço (Número da OS)'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Fechar Ordem de Serviço (Número da OS)''', é possível informar qual técnico realmente atendeu e em, qual horário da data agendada e o '''status'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoOSFechar.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira alterar a hora, selecione a hora início(hr. Iní.) e por '''default''' a hora fim (Hr. Fim) já ficará uma (1) hora após, mas também é permitido alterar a hora fim (Hr. Fim).
 +
 +
 +
Após preencher as informações para fechar a ordem de serviço, selecione a opção '''Fechar OS''', que exibirá a mensagem: '''OS fechada com sucesso''' e retornará para a tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico''' após fechada a ordem de serviço e selecionado a opção '''Ordem de Serviço''', exibirá no lado direito da tela as informações da ordem de serviço, mostrando a data/hora que foi agendada o serviço e data/hora que foi realizada. <br>
 +
[[Arquivo:242121AtendHistoricoOSDetalheFechada.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira visualizar a O.S., selecione a opção '''Visualizar''' e exibirá a tela '''Verificar Nome'''.
 +
* Uma vez fechada a ordem de serviço não é permitido fazer alterações, somente visualizar.
 +
 +
 +
Caso queira visualizar detalhes do item '''Anexo Ged''', selecione a opção '''Anexo Ged''' e exibe do lado direito da tela as opções de alterar e visualizar. <br>
 +
[[Arquivo:25AtendHistoricoAnexoGedDetalhe.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira alterar, selecione a opção '''Alterar''' e exibirá a tela '''Alterar Anexo'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Alterar Anexo''', é possível visualizar o arquivo adicionado na criação do atendimento, alterar e fazer '''download''' do anexo.
 +
* Os itens do campo '''Pasta''' são definidos no Integrator Desktop através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta;
 +
* O limite máximo para '''upload''' é de 300kb.
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoAnexoGedAlterar.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira alterar o anexo, selecione opção '''Anexo''' e exibirá a tela do Windows Explorer '''Enviar arquivo''', após encontrar o documento, selecione a opção '''Abrir''' e retornará para a tela '''Alterar Anexo'''.  <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira fazer '''download''', selecione a opção '''Download''' e exibe a tela '''Abrir NomedoArquivo.extensão'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Abrir NomedoArquivo.extensão''', é possível abrir o documento ou fazer '''download''', após definir, selecione a opção '''Ok'''.  <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg]]
 +
 +
 +
 Caso queira salvar, selecione opção '''Salvar''', exibirá a mensagem: '''Arquivo adicionado com sucesso!'''.
 +
* O botão '''Salvar''' ficará ativo somente se o anexo for alterado.
 +
* Se o anexo inserido for uma imagem, será exibido no lado direito da tela '''Alterar Anexo''' em '''Visualização da Imagem''' e '''Salvar'''.
 +
 +
 +
Caso queira visualizar detalhes ou reenviar o e-mail, selecione a opção '''E-mail(Falha)''' e exibirá no lado direito da tela a opção reenviar.
 +
* Os servidores de e-mails estão sujeitos a falhas, ocasionando perdas de e-mail por exemplo e para evitar esta perda, implementamos no Integrator o armazenamento de todos os e-mails que não tiverem sucesso no envio, ou seja, caso ocorra uma falha durante o envio, serão armazenados e será possível acompanhar pelo histórico do atendimento e realizar o reenvio. Este e-mail será representado com o ícone ([[Arquivo:EmailFalha.jpg]]). <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoEmailFalhaEnvio.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira reenviar o e-mail, selecione a opção '''Reenviar E-mail''' e exibirá a mensagem: '''E-mail enviado com sucesso!''' e o ícone mudará de [[Arquivo:EmailFalha.jpg]] para [[Arquivo:EmailComum.jpg]]. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoEmailSemFalhaEnvio.jpg]]
 +
 +
 +
Na opção '''Adicionar''', é possível adicionar um novo contato para tratar de eventualidades, um teste que foi realizado referente ao atendimento, um comentário e um novo anexo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAdicionar.jpg]]
 +
 +
* Ao selecionar a opção '''Adicionar''' expandirá as opções '''Contato''', '''Teste''', '''Comentário" e '''Anexo'''.
 +
[[Arquivo:AtendAdicionarDetalhe.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira adicionar contato, selecione a opção '''Contato''' e exibirá a tela '''Novo Contato'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Tipo Contato''', é possível marcar se a origem do contato é via telefone, fax, e-mail, visita ou suporte online. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddContato.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira adicionar um novo contato via telefone, selecione a opção [['''Telefônico''']], após a opção 
 +
'''Avançar''' e exibirá a  tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoTel.jpg]]
 +
 +
 +
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros''', é possível fazer o filtro por período, intervalo de data ou telefone e adicionar contato.
 +
* O objetivo desta tela é filtrar o telefone de um contato que solicitou um atendimento para provedor. É possível fazer 1 ou mais filtros para buscar o telefone desejado.
 +
* Só permitirá adicionar no atendimento o contato já cadastrado. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoTelFiltros.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira fazer o filtro por período, marque a opção '''Período''' e no campo '''Últimos''' informe a quantidade de dias, após, selecione a opção '''Avançar''' para exibir a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
 +
* Na tela abaixo a busca trará informações dos últimos 20 dias.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de telefones que a busca deverá retornar, na tela abaixo a busca trará até 5 registros.  <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoTelFPeriodo.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, marque a opção '''Intervalo de Datas''', selecione a data inicial e data final [[Arquivo:Periodo.jpg]], após, a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de telefones que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoTelFIntervalo.jpg]]
 +
 +
 +
Para fazer o filtro por telefone: <br>
 +
Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o número ou as iniciais do telefone e novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]] ou aperte o enter.  <br>
 +
[[Arquivo:AtendBuscaTelContato.jpg]]
 +
 +
 +
Caso a busca não encontre nenhum telefone, exibirá a mensagem: '''Nenhum número encontrado.'''
 +
 +
 +
Caso queira expandir a busca, selecione a opção: <br>
 +
[[Arquivo:Expandir.jpg]].
 +
 +
 +
Marque/desmarque o(s) telefone(s) que deseja que entre no filtro. 
 +
* Inicialmente todos os telefones de contato estarão selecionados.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de telefones que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.<br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoTelFiltro.jpg]]
 +
 +
 +
Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção '''Adicionar Contato''' e exibirá a tela '''Contato'''.
  
−
1.2.2.1.1.6.1.1.2) Caso queira remover o arquivo anexado, selecionar o arquivo na lista de anexo, após, a opção "Remover" e exibirá a mensagem "Anexo removido com sucesso!" [[(Aguardando correção do texto).]]
 
  
−
[[Arquivo:AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg]]
+
Na tela '''Contato''', preencher as informações referentes ao contato.
 +
* No campo '''Tipo do Contato''', selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha.
 +
* Para salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou E-mail, após, selecione a opção '''Gravar''', caso contrário, '''Cancelar''' e retornará para a tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros'''.
 +
* Após cadastrar o novo contato que tenha aberto o atendimento, o ícone mudará de [[Arquivo:Interrogacao.jpg]] para [[Arquivo:Confirmar.jpg]], tornando possível a adição do mesmo. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoContato.jpg]]
  
−
--- Aqui --
 
  
 +
Após definir a busca, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
  
  
 +
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros''', é possível visualizar e adicionar um dos contatos listados para o atendimento.
  
−
c)      Para visualizar os dados de um atendimento dê um clique duplo com o botão esquerdo do mouse no atendimento desejado.
 
  
−
+
Caso a busca anterior não encontre nenhum registro, exibirá a mensagem: '''Nenhuma chamada listada!'''.
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoLocRegTel.jpg]]
  
  
 +
Caso o registro do telefone exiba o ícone [[Arquivo:Confirmar.jpg]], significa que o telefone está cadastrado como contato no sistema.
  
−
 
  
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
Caso o registro do telefone exiba o ícone [[Arquivo:Interrogacao.jpg]], significa que o telefone não está cadastrado como contato no sistema e ficam visíveis como '''Cliente não identificado'''.
  
−
 
  
 +
Caso selecione um item com o ícone [[Arquivo:Interrogacao.jpg]], exibirá a mensagem: '''Cliente não identificado. Por favor retorne ao passo anterior e adicione o contato'''.
 +
* A opção '''Finalizar''' fica inativa.
  
  
−
+
Caso queira adicionar, selecione um dos contatos listados com o ícone [[Arquivo:Confirmar.jpg]], após, a opção '''Finalizar''', exibirá a mensagem: '''Contato adicionado com sucesso!''' e retornará para a tela '''Atendimento'''.
 +
* Após adicionado o contato, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.
 +
* Após adicionado o contato, na tela '''Atendimento''' na aba '''Dados''' o '''status''' do atendimento mudará para '''Pendente''' e '''Não lido'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContato.jpg]] <br>
 +
* A data que aparece antes do contato, é a data em que ele abriu um chamado (realizou o contato) e não a data de adição ao atendimento.
  
−
o        Na aba Dados aparecerão os dados do atendimento.
 
  
−
   
+
Caso queira adicionar um novo contato via fax, selecione a opção '''Fax''', após, a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Descrição'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoFax.jpg]]
  
  
 +
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Descrição''' pode selecionar o contato no campo '''Pessoa Contatada''' ou adicionar um novo contato. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoDesc.jpg]]
  
−
 
  
−
o        Na aba Histórico aparecerá o histórico do atendimento.
+
Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Contato'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoContato.jpg]]
  
−
 
  
 +
Após definir a busca, selecione a opção '''Finalizar''' e exibirá a mensagem: '''Contato adicionado com sucesso''' e retornará para a tela '''Atendimento'''.
  
  
−
Para visualizar os detalhes da Ordem de Serviço gerada dê um clique na ordem de serviço que deseja visualizar. Em seguida aparecerão ao lado seus detalhes.
+
Caso queira adicionar um novo contato via e-mail, selecione a opção '''E-mail''', após, a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoEmail.jpg]]
  
−
 
  
 +
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros''', é possível fazer o filtro por período, intervalo de data, por(assunto/conteúdo/de) ou e-mail e também adicionar contato.
 +
* O objetivo desta tela é filtrar o(s) e-mail(s) de um contato que solicitou um atendimento para provedor. É possível fazer 1 ou mais filtros para buscar o e-mail desejado.
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoEmailFiltros.jpg]]
  
  
−
+
Caso queira fazer o filtro por período, marque a opção '''Período''' e no campo '''Últimos''' informe a quantidade de dias, após, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
 +
* Na tela abaixo a busca trará informações dos últimos 5 dias.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoEmailFPeriodo.jpg]]
  
−
Para alterar a ordem de serviço dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
  
−
+
Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, selecione a data inicial e data final [[Arquivo:Periodo.jpg]], após, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoEmailFIntervalo.jpg]]
  
  
 +
Caso queira fazer o filtro por e-mail. <br>
 +
Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o e-mail ou as iniciais do e-mail e novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]] e enter. <br>
 +
[[Arquivo:AtendBuscaEmailContato.jpg]]
  
−
 
  
−
-         No campo Tipo OS selecione o tipo de ordem de serviço que foi gerada.
+
Caso a busca não encontre nenhum e-mail, exibirá a mensagem: '''Nenhum E-mail encontrado.'''
  
−
-          No campo Status OS selecione o status na qual se encontra a ordem de serviço, ou seja, se está aguardando o agendamento ou se está pendente.
+
Caso queira expandir a busca, selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
  
−
-         No campo Descrição descreva alguma informação sobre a ordem de serviço.
+
Marque/desmarque o e-mail que deseja que entre no filtro.
 +
* Inicialmente todos os e-mails da busca estarão selecionadas.
 +
* No campo '''Quantidade''' informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo traz até 5 registros.
 +
* No exemplo abaixo foram encontrados alguns e-mails, os que estão cadastrados aparecem com o nome do cliente seguido do e-mail, porém, os que não estão cadastrados no sistema ficam visíveis como '''Não identificados'''.  <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoEmailFEmailExpandido.jpg]]
  
−
 
  
−
+
Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção '''Adicionar Contato''' e exibirá a tela '''Contato'''. <br>
 +
Após definir a busca, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.  <br>
 +
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros''', é possível visualizar e adicionar um dos contatos listados para o atendimento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoLocRegEmail.jpg]]
  
−
Para salvar as alterações da ordem de serviço dê um clique no botão .
 
  
−
Para sair sem salvar as alterações da ordem de serviço dê um clique no botão .
+
Caso a busca anterior não encontre nenhum registro, exibirá a mensagem: '''Nenhum e-mail encontrado!'''. 
  
−
+
 Caso o registro de e-mail exiba o ícone [[Arquivo:Confirmar.jpg]], significa que o e-mail está cadastrado como contato no sistema.
  
−
Para fechar a ordem de serviço, ou seja, conclui-la dê um clique no botão .
+
Caso o registro de e-mail exiba o ícone [[Arquivo:Interrogacao.jpg]], significa que o e-mail não está cadastrado como contato no sistema. 
  
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
Caso selecione um item [[Arquivo:Interrogacao.jpg]] exibe a mensagem: '''Cliente não identificado. Por favor, retorne ao passo anterior e adicione o contato'''.
 +
* A opção '''Finalizar''' fica inativa.
  
−
 
  
 +
Caso queira adicionar, selecione um dos contatos listados com o ícone [[Arquivo:Confirmar.jpg]], após, a opção '''Finalizar''', exibirá a mensagem: '''Contato adicionado com sucesso!''' e retornará para a tela '''Atendimento'''.
  
  
−
+
Após adicionado o contato, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''. 
 +
* A data que aparece antes do contato, é a data em que ele abriu um chamado (realizou o contato) e não a data de adição ao atendimento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContato.jpg]]
  
−
-          No campo Data escolha a data de fechamento da O.S.
 
  
−
-          No campo Hora Início escolha a hora de inicio da O.S.
+
Caso queira adicionar um novo contato via visita, selecione a opção '''visita''', após a opção '''Avançar''' e exibirá a  tela '''Novo Contato''' no item '''Descrição'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoVisita.jpg]]
  
−
-          No campo Hora Fim escolha a hora de término da O.S.
 
  
−
-          No campo Técnico escolha o nome do técnico que executou a O.S.
+
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Descrição'''.
  
−
-          No campo Descrição descreva o que foi feito na O.S.
 
  
−
+
Caso queira adicionar um novo contato via suporte on-line, selecione a opção '''Suporte On-line''', após a opção '''Avançar''' e exibir a  tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoSuporteOn.jpg]]
  
−
 
  
−
Para fechar a ordem de serviço dê um clique no botão .
+
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Filtros''' pode fazer o filtro por período, intervalo de data ou e-mail do suporte on-line.
 +
* O objetivo desta tela é filtrar o e-mail de um contato que solicitou um atendimento para provedor. É possível fazer 1 ou mais filtros para buscar o e-mail desejado. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoSupOnFiltros.jpg]]
 +
. 
  
−
Para sair sem salvar a ordem de serviço dê um clique no botão .
+
Caso queira fazer o filtro por período, marque a opção '''Período''' e no campo '''Últimos''' informe a quantidade de dias, após, selecione a opção '''Avançar''' e exibe a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
 +
* Na tela abaixo a busca trará informações dos últimos 5 dias.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoSupOnFPeriodo.jpg]]
  
−
 
  
−
+
Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, selecione a data inicial e data final [[Arquivo:Periodo.jpg]], após, selecione a opção '''Avançar''' e exibe a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo traz até 5 registros. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoSupOnFIntervalo.jpg]]
  
−
Para visualizar a ordem de serviço dê um clique no botão .
 
  
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
Caso queira fazer o filtro por e-mail do suporte on-line.
  
−
+
Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o e-mail ou as iniciais do e-mail e novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]] ou o enter. <br>
 +
[[Arquivo:AtendBuscaEmailContato.jpg]]
  
  
 +
Caso a busca não encontre nenhum e-mail, exibirá a mensagem: '''Nenhum número encontrado.'''
  
−
+
Caso queira expandir a busca, selecione a opção: <br>
 +
[[Arquivo:Expandir.jpg]]
  
−
Para imprimir a O.S. dê um clique no botão .
 
  
−
Para sair sem imprimir a O.S. dê um clique no botão .
+
Marque/desmarque o e-mail que deseja que entre no filtro.
 +
* Inicialmente todos os e-mails da busca estarão selecionadas.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.
 +
* No exemplo abaixo foram encontrados alguns e-mails, os que estão cadastrados aparecem com o nome do cliente seguido do e-mail, porém, os que não estão cadastrados no sistema ficam visíveis como '''Não identificados'''.  <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovoContatoSupOnFEmailExpandido.jpg]]
  
−
 
  
−
+
Após definir a busca, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá a tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros'''.
  
−
o        Para cadastrar um contato para tratar de eventualidades da ordem de serviço dê um clique no botão .
+
Na tela '''Novo Contato''' no item '''Localizar Registros''', é possível visualizar e adicionar um dos contatos listados para o atendimento. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddNovoContatoLocRegSupOn.jpg]]
  
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
  
−
+
Caso a busca anterior não encontre nenhum registro, exibirá a mensagem: '''Nenhum atendimento encontrado!'''. 
  
−
+
 Caso o registro de e-mail exiba o ícone [[Arquivo:Confirmar.jpg]], significa que o e-mail está cadastrado como contato no sistema.
  
 +
Caso o registro de e-mail exiba o ícone [[Arquivo:Interrogacao.jpg]], significa que o e-mail não está cadastrado como contato no sistema. 
  
 +
 Caso selecione um item com o ícone [[Arquivo:Interrogacao.jpg]], exibirá a mensagem: '''Cliente não identificado. Por favor retorne ao passo anterior e adicione o contato'''.
 +
* A opção '''Finalizar''' ficará inativa.
  
−
+
Caso queira adicionar, selecione um dos contatos listados com o ícone [[Arquivo:Confirmar.jpg]], após, a opção '''Finalizar''', exibirá a mensagem: '''Contato adicionado com sucesso!''' e retornará para a tela '''Atendimento'''.
  
−
-          Nos campos Data e Hora aparecerão a data e hora respectivamente para entrar em contato com o contato.
 
  
−
-          No campo Tempo(min) digite, se necessário, o tempo em minutos reservado para entrar em contato com o contato.
+
Após adicionado o contato, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''. <br>
 +
* A data que aparece antes do contato, é a data em que ele abriu um chamado (realizou o contato) e não a data de adição ao atendimento.
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoContato.jpg]]
  
−
-          No campo Tipo de Contato escolha como será feito o contato.
 
  
−
-          No campo Pessoa Contatada digite o nome da pessoa a ser contatada.
+
Caso queira adicionar um teste, selecione a opção '''Teste''' e exibirá a tela '''Adicionar Teste'''.
  
−
-          No campo Descrição Contato digite a descrição do telefone, fax, e-mail ou endereço para entrar em contato.
 
  
−
+
Na tela '''Adicionar Teste''', é possível adicionar um teste realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção '''Adicionar''' e retorna para a tela '''Atendimento''' no item '''Dados'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddTeste.jpg]]
  
−
 
  
−
Para adicionar o contato dê um clique no botão .
+
Após adicionado o teste, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoTeste.jpg]]
  
−
Para sair sem adicionar o contato dê um clique no botão .
 
  
−
+
Caso queira adicionar um comentário, selecione a opção '''Comentário''' e exibirá a tela '''Adicionar Comentário'''.
  
−
 
  
−
o        Para adicionar o relato de um teste que foi realizado sobre a ordem de serviço dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
Na tela '''Adicionar Comentário''', é possível adicionar um comentário realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção '''Adicionar''' e retornará para a tela '''Atendimento''' no item '''Dados'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddComentario.jpg]]
  
−
 
  
 +
Após adicionado o comentário, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoComentario.jpg]]
  
  
−
+
Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção '''Anexo''' e exibirá tela '''Novo Anexo'''.
  
−
-          Nos campos Data e Hora aparecerão a data e hora respectivamente do teste.
+
Na tela '''Novo Anexo''', é possível anexar arquivo e organizar em pastas. 
 +
* Os itens do campo '''Pasta''' são definidos no Integrator Desktop, através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta.
 +
* O limite máximo para '''upload''' é de 300kb. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexo.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Caso queira anexar arquivo, selecione a opção '''Anexo''' e exibirá a tela do Windows Explorer '''Enviar arquivo''', após encontrar o documento, selecione a opção '''Abrir'''.  <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg]]
  
−
-          No campo Descrição descreva que tipo de teste foi realizado.
 
  
−
+
Caso queira salvar, selecione opção '''Salvar''', exibirá a mensagem: '''Arquivo adicionado com sucesso!''' e a tela mudará de '''Novo Anexo''' para '''Alterar Anexo'''. 
 +
* Se o anexo inserido na tela '''Novo Anexo''', for uma imagem, será exibida no lado direito da tela '''Alterar Anexo''' em '''Visualização da Imagem'''.
  
−
Para adicionar o teste dê um clique no botão .
 
  
−
Para sair sem adicionar o teste dê um clique no botão .
+
Na tela '''Alterar Anexo''', é possível alterar e fazer '''download''' do anexo. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteDocAlterarAnexo.jpg]]
  
−
 
  
−
+
Caso queira alterar, após fazer as alterações do anexo, selecione a opção '''Salvar'''. 
 +
* O botão "Salvar" ficará ativo somente se o anexo for alterado.
 +
* As alterações podem ser realizadas na tela '''Atendimento''', aba '''Histórico''' no item '''Anexo Ged''', ao selecionar um documento e dar um clique duplo. 
  
−
o        Para adicionar um comentário sobre a ordem de serviço dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
  
−
+
Caso queira fazer '''download''', selecione a opção '''Download''' e exibirá a tela '''Abrir NomedoArquivo.extensão''', nela é possível abrir o documento ou fazer '''download''', após definir, selecione a opção '''Ok'''. 
 +
* Caso o arquivo seja uma imagem, exibe a tela '''Verificar Nome'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg]]
  
  
 +
Após adicionado o anexo, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.
  
−
   
+
== Nova Ordem de Serviço ==
 +
Caso queira criar ordem de serviço (OS), selecione a opção '''Nova OS'''.
 +
* A OS serve para realização de um serviço externo, ou seja, no cliente. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosNovaOS.jpg]]
  
−
-          Nos campos Data e Hora aparecerão a data e hora respectivamente do comentário.
 
  
−
-          No campo Descrição descreva o comentário sobre a ordem de serviço.
+
Na tela '''Nova Ordem de Serviço''' pode informar o tipo da OS, o '''status''' e se o agendamento será feito para um técnico ou para um cargo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendNovaOS.jpg]]
  
−
 
  
−
Para adicionar o comentário dê um clique no botão .
+
Após ter criado nova ordem de serviço, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.  
  
−
Para sair sem adicionar o comentário dê um clique no botão .
 
  
−
+
Caso queira encaminhar o atendimento para outra pessoa atender, selecione a opção '''Encaminhar''' e exibirá a tela '''Encaminhar Atendimento'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosEncAtend.jpg]]
  
−
 
  
−
o         Para abrir uma nova ordem de serviço dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
Na tela '''Encaminhar Atendimento''', informe se o atendimento será feito para um técnico ou para um cargo, após, selecione a opção '''Encaminhar''' e retorne para a tela '''Atendimento''' aba '''Dados'''. <br>
 +
[[Arquivo:EncAtendimento.jpg]]
  
−
 
  
 +
Após ter encaminhado o atendimento, exibirá mais um item na tela '''Atendimento''' na aba '''Histórico'''.  <br>
 +
[[Arquivo:AtendHistoricoEncam.jpg]]
  
  
−
+
Caso queira mudar o '''status''' do atendimento, mudar a prioridade ou mudar para lido, selecione a opção '''Mudar'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosMudar.jpg]]
  
−
-          No campo Tipo OS escolha o tipo de ordem de serviço a ser realizada.
 
  
−
-          No campo Status OS escolha em qual status se encontra a ordem de serviço, ou seja, se está aguardando agendamento ou se está pendente.
+
Após selecionar a opção mudar, expandirá outras opções. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosMudarStatusPriori.jpg]]
  
−
-          Nos campos Data, Hora Início e Hora Fim escolha a data, hora de início e hora de término respectivamente da ordem de serviço.
 
  
−
-          No campo Técnico escolha o técnico irá realizar a ordem de serviço.
+
Caso queira mudar o '''status''', selecione a opção '''Mudar''', após, a opção '''Status''' e exibirá a tela '''Mudar Status Atendimento'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendimentoMudarStatus.png]]
  
−
-          No campo Descrição descreva o que deve ser realizado na ordem de serviço.
 
  
−
+
Na tela '''Mudar Status Atendimento''', após definir o '''status''', selecione a opção '''Alterar''', que retornará para a tela '''Atendimento'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosMudarStatus.jpg]]
  
−
+
* Toda mudança de '''Status''' é possível visualizar na tela '''Atendimento''' aba '''Dados''', conforme a imagem abaixo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosMudarVisualStatus.jpg]]
  
−
Para gravar a nova ordem de serviço dê um clique no botão .
 
  
−
Para sair sem gravar a nova ordem de serviço dê um clique no botão .
+
Caso queira mudar a prioridade, selecione a opção '''Mudar''', após, '''Prioridade''' e após, uma das opções '''Baixa, Média''' ou '''Alta'''.
 +
* Toda mudança de prioridade é possível visualizar na tela '''Atendimento''' aba '''Dados''', conforme a imagem abaixo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosMudarVisualPriori.jpg]]
  
−
 
  
−
+
Caso queira mudar o atendimento para '''Lido''' ou '''Não Lido''', selecione a opção '''Mudar''', após, selecione a opção '''Lido''' ou '''Não Lido'''.
 +
* Esta ação só será necessária, caso o usuário logado não seja o responsável pelo atendimento (usuário destino), pois se for o responsável ao abrir o atendimento o '''status''' automaticamente mudará para '''Lido'''.
 +
* Ao mudar o '''status''' é possível visualizar na tela '''Atendimento''' aba '''Dados''', conforme a imagem abaixo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosMudarLido.jpg]]
  
−
o        Para encaminhar o atendimento para outro usuário do sistema dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
  
 +
Caso queira fechar o atendimento, selecione a opção '''Fechar Atendimento''', exibirá a tela '''Fechar Atendimento'''.
 +
* Um atendimento só pode ser fechado após todas as O.S. estarem fechadas. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosFecharAtend.jpg]]
  
  
−
+
Na tela '''Fechar Atendimento''' pode enviar e-mail e finalizar o atendimento.
  
−
-          Nos campos Data e Hora aparecerão a data e a hora respectivamente da troca de atendimento para outro usuário.
 
  
−
-         No campo Usuário escolha o usuário que receberá o atendimento.
+
Caso queira enviar e-mail, marque a opção '''Enviar E-mail''' e exibirá o item '''Enviar E-mail''' abaixo do item '''Dados do Fechamento''', após selecione a opção '''Avançar''', exibirá a tela '''Fechar Atendimento''' no item '''Enviar E-mail'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendFecharDadosFecham.jpg]]
  
−
-          No campo Cargo escolha o cargo do usuário que receberá o atendimento.
 
  
−
-         No campo Departamento escolha o departamento do usuário que receberá o atendimento.
+
Na tela '''Fechar Atendimento''' no item '''Enviar E-mail''', é possível:
 +
* Inserir modelo de e-mail.
 +
* Editar o conteúdo do e-mail.
 +
* Enviar e-mail para um contato da lista.
 +
* Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário.
 +
* Adicionar anexo. <br>
 +
[[Arquivo:AtendFecharAtendEnvEmail.jpg]]
  
−
-          No campo Motivo do Encaminhamento descreva o motivo pelo qual o atendimento está sendo repassado para outro usuário.
 
  
−
+
Caso queira enviar um e-mail para um contato da lista, selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]] no campo '''Enviar para''' e marque o e-mail da lista. <br>
 +
[[Arquivo:AtendFecharListaEmailExpandida.jpg]]
  
−
 
  
−
Para encaminhar o atendimento para o outro usuário dê um clique no botão .
+
Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escreva o e-mail no campo '''Cópia E-mail'''.  
  
−
Para sair sem encaminha o atendimento para o outro usuário dê um clique no botão .
 
  
−
+
Caso queira finalizar o atendimento, após preencher as informações necessárias, selecione a opção '''Finalizar'''.
 +
* Após fechado o atendimento todos os botões ficarão inativos, exceto os '''Campos Extras'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendFechadoBotaoInativo.jpg]]
  
−
+
== Enviar E-Mail ==
 +
Caso queira enviar e-mail, selecione a opção '''Enviar E-Mail''' e exibirá a tela '''Enviar E-mail Contato'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosEnviarEmail.jpg]]
  
−
o        Para alterar o status do atendimento dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
  
−
+
Caso queira adicionar campos extras, selecione a opção '''Campos Extras'''.
 +
* O Campo Extra (campo que ainda não existente no Integrator), servirá para armazenar informações específicas do provedor. '''Ex.:''' Número de Apartamentos no Condomínio, Valor Negociado com o Prospecto, etc.
 +
* Caso não tenha nenhum registro na tela '''Campos Extras''', exibirá a mensagem: '''Nenhum registro encontrado!''' <br>
 +
[[Arquivo:AtendDadosCamposExtras.jpg]]
  
  
  
−
+
Na tela '''Campos Extra''', é possível adicionar ou editar campos extras.
  
−
Escolha o novo status:
 
  
−
+
Caso queira adicionar, selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Adicionar campo extra'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendCamposExtrasAdd.jpg]]
  
  
 +
Na tela '''Adicionar campo extra''', no campo '''Campos Extra''', selecione uma das opções listadas, após, '''Salvar''' e retornará para a tela '''Campos Extras'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAddCampoExtra.jpg]]
  
−
 
  
−
Para confirmar a alteração de status dê um clique no botão .
+
Para editar selecione a opção para exibir a tela '''campo extra''', fazer as alterações, após, selecione a opção '''Salvar''' e retornará para a tela '''Campos Extras'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendCamposExtrasEdit.jpg]]
  
−
Para sair sem alterar o status dê um clique no botão .
 
  
−
+
Na tela '''campo extra''', após realizar as alterações, selecione a opção '''Salvar''' e retornará para a tela '''Campos Extras'''.
  
−
 
  
−
o        Para fechar o atendimento dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
Na aba '''Ver tarefas''' é possível visualizar as tarefas programadas para o atendimento, ver os detalhes e alterar '''status'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendTarefa.jpg]]
  
−
 
  
 +
Caso queira ver os detalhes, dê um clique com o botão direito do mouse, selecione a opção '''Detalhes da Tarefa''' e exibirá a tela '''Detalhes da Tarefa'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendTarefaVisDetalhes.jpg]]
  
  
−
+
Tela '''Detalhes da Tarefa'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendTarefaDetalhes.jpg]]
  
−
-          Nos campos Data e Hora aparecerão a data e hora respectivamente do fechamento do atendimento.
 
  
−
-          Marque a opção se o atendimento foi concluído.
+
Caso queira alterar o '''status''', clique com o botão direito do mouse, selecione a opção '''Alterar Status da Tarefa''' para exibir a tela '''Alterar Status da Tarefa'''.
 +
* Quando a tarefa está no '''status''' '''Concluído''' não é possível alterar o '''Status'''.
 +
* Não é possível alterar o '''status''' de uma tarefa filha se a tarefa pai não estiver concluída.
 +
* Quando o '''status''' é alterado para '''Atrasado''' ou o sistema detecta que está atrasado, é enviado um e-mail para o responsável da tarefa informando do atraso.
 +
* Quando o '''status''' de uma tarefa é alterado para '''Concluído''', o sistema verifica se possui tarefa filha, se sim, envia o e-mail informando a conclusão da tarefa pai. <br>
 +
[[Arquivo:AtendTarefaAltStatus.jpg]]
  
−
-          Marque a opção  se o atendimento não tem solução.
 
  
−
-          No campo Descrição descreva sobre o fechamento do atendimento, ou seja , se ele foi concluído descreva o que foi feito e se ele não tem solução descreva o motivo dele não ter solução.
+
Na tela '''Alterar Status da Tarefa''', no campo '''Status da Tarefa''', selecione um '''status''' e após a opção '''Salvar'''.
 +
* Ao selecionar um dos '''status''', é possível visualizar a cor que a tarefa receberá no campo '''Cor da Tarefa'''. <br>
 +
[[Arquivo:AtendTarefasStatus.jpg]]
  
−
 
  
−
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
Para confirmar o fechamento do atendimento dê um clique no botão .
 
  
−
Para sair sem fechar o atendimento dê um clique no botão .
+
[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 11h52min de 11 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Atendimento

Na tela de Atendimento pode:

  • Na aba Dados:
  • Visualizar os dados do atendimento gerado.
  • Na aba Histórico:
  • Acompanhar o histórico.
  • Adicionar (contato, relato de teste, comentário e anexo).
  • Criar OS.
  • Encaminhar o atendimento.
  • Mudar (status e prioridade).
  • Fechar atendimento.
  • Enviar e-mail.
  • Adicionar/Editar campos extras.
  • Na aba Ver tarefas.

Atendimentos

WebCliAbaAtend.png

A aba Dados, abrirá por default na tela Atendimento, nela é possível visualizar os dados gerados no atendimento e também os dados do cliente.
AtendDados.jpg


Caso queira visualizar os dados do cliente, selecione a opção Dados Cliente e retornará para tela Cadastro Cliente aba Cadastro.


Na aba Histórico, é possível acompanhar o atendimento através dos itens Script, Contato, E-mail, Ordem de Serviço, Anexo Ged, E-mail(Falha) e Atendimentos Vinculados que são gerados durante a criação do atendimento.
2AtendHistorico1.png


Caso queira visualizar o script de atendimento, selecione a opção Script para exibir ao lado direito da tela.
AtendHistoricoScript.jpg


Caso queira visualizar detalhes do item Contato, selecione a opção Contato e exibirá no lado direito da tela com a opção de responder ao contato.
22AtendHistoricoContato.png


Caso queira visualizar as informações dos atendimentos vinculados clique em (+) que expandirá as informações e ao marca-las com um clique para exibi-las.

  • Pelo histórico de atendimento pode abrir o atendimento vinculado, marcando o atendimento para apresentar o botão Abrir Atendimento Vinculado.

221atendHistorico2.png


221obsabriratendi.png


Ao clicar no botão Abrir Atendimento Vinculado exibe o atendimento para análise e manutenção.
Abriratendi1.png


Caso queira responder ao contato, ou seja, responder o e-mail enviado pelo cliente, selecione a opção Responder Contato e exibirá a tela Enviar e-mail contato.
222AtendHistoricoContatoRespEmail.png


Na tela Enviar E-mail Contato é possível:

  • Inserir modelo de e-mail.
  • Enviar e-mail para um contato da lista ou novo contato.
  • Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário.
  • Receber e-mail de confirmação de leitura.
  • Adicionar anexo.
  • Editar o conteúdo do e-mail.

AtendHistoricoContatoEnvEmail.jpg


Caso queira inserir modelo de e-mail, selecione uma opção no campo Modelo de E-mail.

  • Para cada modelo de e-mail selecionado, exibirá um conteúdo de e-mail no campo Conteúdo do e-mail.
  • No campo Conteúdo de e-mail, o limite máximo de caracteres é de 4000, mas é permitido inserir textos longos com a finalidade de serem editados, porém, o botão Finalizar só ficará ativo se a quantidade estiver menor ou igual a 4000.
  • Ao selecionar o modelo de e-mail o campo "Assunto" será preenchido como TituloModelo +(Nº Protocolo).

AtendHistoricoContatoEnvEmailModelo.jpg


Caso queira editar o conteúdo do modelo do e-mail, é possível editar no próprio campo Conteúdo ou selecionar a opção Editar e exibe a tela Editar Texto.
AtendHistoricoEmailEditar.jpg


Na tela Editar Texto, após editar o texto, selecione a opção OK e retornará para a tela Enviar E-mail Contato.
AtendHistoricoContatoEditarTexto.jpg


Caso queira inserir e-mail(s) de resposta selecionar Expandir.jpg no campo Enviar E-mail e marque o e-mail da lista.
AtendHistoricoContatoEnvEmailPara.jpg


Caso queira selecionar todos os e-mails da lista, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Selecionar todos.
FiltroSelecTodos.jpg


Caso queira desselecionar todos os e-mails da lista, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Desselecionar todos.
FiltroDesSelTodos.jpg


Caso queira inverter seleção de todos os e-mails da lista, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção Inverter seleção.
FiltroInverter.jpg


Caso queira enviar e-mails, para um contato que não esteja na lista, selecione a opção Digitar E-mail e o campo Enviar E-mail(s) ficará editável.
AtendDigitarEmail.jpg


Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escrever o e-mail no campo Cópia E-mail.


Caso queira receber confirmação da leitura do e-mail, marque a opção Solicitar a confirmação de leitura.

Anexar Arquivo

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Observar os tipos de imagens: bmp, png, jpg, gif; os tipos de documentos: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rem, crt, ret, sai, txt e os tipos de áudio: (não recomendado) wav, mp3.


Caso queira adicionar um anexo ao e-mail, marque a opção Adicionar Anexo e exibirá abaixo do item Dados do E-mail, o item Adicionar Anexo, após, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Enviar E-mail Contato no item Adicionar Anexo.
AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexo.jpg


Na tela Enviar E-mail Contato, no item Adicionar Anexo, é possível adicionar e remover anexo.
AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexar.jpg


Caso queira adicionar o anexo, selecione a opção Anexar e exibirá a tela do Windows Explorer Enviar arquivo.


Na tela do Windows Explorer Enviar arquivo, após encontrar o documento, selecione a opção Abrir e retornará para a tela Enviar E-mail Contato.
CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg


Caso queira remover o arquivo anexado, selecione o arquivo na lista de anexo, após, a opção Remover e exibirá a mensagem Anexo removido com sucesso!
AtendHistoricoContatoEnvEmailAddAnexoAnexado.jpg


Caso queira visualizar detalhes do item E-mail, selecione a opção E-mail e exibirá no lado direito da tela com a opção de solicitar resposta do e-mail e ver o(s) anexo(s).
23AtendHistoricoEmailDetalhe.png


Caso queira solicitar uma resposta de e-mail ao cliente, ou seja, verificar se o atendimento prestado foi satisfatório, selecione a opção Solicitar Resposta e exibirá a tela Enviar E-mail Contato.
231AtendHistoricoEmailDetalheResposta.jpg


Caso queira visualizar o arquivo anexado, selecione a opção Anexado para expandir o anexo e exibir a tela com o anexo.
232AtendHistoricoEmailDetalheAnexo.jpg

Ordem de Serviço

Caso queira visualizar detalhes da Ordem de Serviço, selecione para exibir no lado direito da tela as opções de alterar, fechar e visualizar O.S.

  • AtendHistOsPendente.png - O.S. Pendente.
  • AtendHistOsFechada.png - O.S Finalizada.

24AtendHistoricoOS.jpg


Caso queira alterar a O.S., selecione a opção Alterar e exibirá a tela Editar Ordem de Serviço (Número da OS).


Na tela Editar Ordem de Serviço (Número da OS), é possível informar o tipo da OS, o status e se o agendamento será feito para um técnico ou para um cargo.
AtendHistoricoOSAlterarTec.jpg


Caso selecione o status Aguardando Agendamento, não exibirá os campos para realizar o agendamento.
AtendHistoricoOSEditarAgAgen.jpg


Caso selecione o status Pendente, exibirá os campos para realizar o agendamento.
AtendHistoricoOSEditarPendente.jpg


Caso queira fazer o agendamento para um técnico, marque a opção Técnico e selecione na lista o técnico para o agendamento.
AtendHistoricoOSAlterarTecLista.jpg


Caso queira alterar data e/ou hora do agendamento, selecione a opção Agenda e exibirá a tela Agenda. 


Na tela Agenda selecione nova data Data.jpg e/ou hora para retornar para a tela de Editar a Ordem de Serviço.

  • Obs.: Caso selecione uma data anterior a data atual, exibirá a mensagem: A data escolhida é inválida!.
  • Obs.: Caso selecione uma hora anterior a hora atual, exibirá a mensagem: A hora escolhida é inválida!.

AgendaTecnico.jpg


Para o agendamento por cargo, marque a opção e selecione na lista para o agendamento.
AtendHistoricoOSAlterarCargoLista.jpg


Após finalizar as alterações da ordem de serviço, selecione a opção Salvar, caso as datas/horas não estejam corretas exibe a mensagem: Não é possível agendar Ordem de Serviço em data retroativa a 2011-02-16 00:00., caso contrário "OS alterada com sucesso!" e retorna para a tela Atendimento na aba Histórico.


Na tela Atendimento na aba Histórico: caso o status selecionado seja Aguardando Agendamento, ao selecionar novamente o item Ordem de Serviço exibe os detalhes no lado direito com a mensagem: Aguardando Agendamento.

  • Caso o status selecionado tenha sido Pendente, ao selecionar novamente o item Ordem de Serviço exibe os detalhes no lado direito 

241151AtendHistoricoOSDetalheAgAgend.jpg


Caso queira fechar O.S., selecione a opção Fechar OS e exibirá a tela Fechar Ordem de Serviço (Número da OS).


Na tela Fechar Ordem de Serviço (Número da OS), é possível informar qual técnico realmente atendeu e em, qual horário da data agendada e o status.
AtendHistoricoOSFechar.jpg


Caso queira alterar a hora, selecione a hora início(hr. Iní.) e por default a hora fim (Hr. Fim) já ficará uma (1) hora após, mas também é permitido alterar a hora fim (Hr. Fim).


Após preencher as informações para fechar a ordem de serviço, selecione a opção Fechar OS, que exibirá a mensagem: OS fechada com sucesso e retornará para a tela Atendimento na aba Histórico.


Na tela Atendimento na aba Histórico após fechada a ordem de serviço e selecionado a opção Ordem de Serviço, exibirá no lado direito da tela as informações da ordem de serviço, mostrando a data/hora que foi agendada o serviço e data/hora que foi realizada.
242121AtendHistoricoOSDetalheFechada.jpg


Caso queira visualizar a O.S., selecione a opção Visualizar e exibirá a tela Verificar Nome.

  • Uma vez fechada a ordem de serviço não é permitido fazer alterações, somente visualizar.


Caso queira visualizar detalhes do item Anexo Ged, selecione a opção Anexo Ged e exibe do lado direito da tela as opções de alterar e visualizar.
25AtendHistoricoAnexoGedDetalhe.jpg


Caso queira alterar, selecione a opção Alterar e exibirá a tela Alterar Anexo.


Na tela Alterar Anexo, é possível visualizar o arquivo adicionado na criação do atendimento, alterar e fazer download do anexo.

  • Os itens do campo Pasta são definidos no Integrator Desktop através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta;
  • O limite máximo para upload é de 300kb.

AtendHistoricoAnexoGedAlterar.jpg


Caso queira alterar o anexo, selecione opção Anexo e exibirá a tela do Windows Explorer Enviar arquivo, após encontrar o documento, selecione a opção Abrir e retornará para a tela Alterar Anexo. 
CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg


Caso queira fazer download, selecione a opção Download e exibe a tela Abrir NomedoArquivo.extensão.


Na tela Abrir NomedoArquivo.extensão, é possível abrir o documento ou fazer download, após definir, selecione a opção Ok. 
CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg


 Caso queira salvar, selecione opção Salvar, exibirá a mensagem: Arquivo adicionado com sucesso!.

  • O botão Salvar ficará ativo somente se o anexo for alterado.
  • Se o anexo inserido for uma imagem, será exibido no lado direito da tela Alterar Anexo em Visualização da Imagem e Salvar.


Caso queira visualizar detalhes ou reenviar o e-mail, selecione a opção E-mail(Falha) e exibirá no lado direito da tela a opção reenviar.

  • Os servidores de e-mails estão sujeitos a falhas, ocasionando perdas de e-mail por exemplo e para evitar esta perda, implementamos no Integrator o armazenamento de todos os e-mails que não tiverem sucesso no envio, ou seja, caso ocorra uma falha durante o envio, serão armazenados e será possível acompanhar pelo histórico do atendimento e realizar o reenvio. Este e-mail será representado com o ícone (EmailFalha.jpg).

AtendHistoricoEmailFalhaEnvio.jpg


Caso queira reenviar o e-mail, selecione a opção Reenviar E-mail e exibirá a mensagem: E-mail enviado com sucesso! e o ícone mudará de EmailFalha.jpg para EmailComum.jpg.
AtendHistoricoEmailSemFalhaEnvio.jpg


Na opção Adicionar, é possível adicionar um novo contato para tratar de eventualidades, um teste que foi realizado referente ao atendimento, um comentário e um novo anexo.
AtendAdicionar.jpg

  • Ao selecionar a opção Adicionar expandirá as opções Contato, Teste, Comentário" e Anexo.

AtendAdicionarDetalhe.jpg


Caso queira adicionar contato, selecione a opção Contato e exibirá a tela Novo Contato.


Na tela Novo Contato no item Tipo Contato, é possível marcar se a origem do contato é via telefone, fax, e-mail, visita ou suporte online.
AtendAddContato.jpg


Caso queira adicionar um novo contato via telefone, selecione a opção '''Telefônico''', após a opção  Avançar e exibirá a  tela Novo Contato no item Filtros.
AtendNovoContatoTel.jpg


Na tela Novo Contato no item Filtros, é possível fazer o filtro por período, intervalo de data ou telefone e adicionar contato.

  • O objetivo desta tela é filtrar o telefone de um contato que solicitou um atendimento para provedor. É possível fazer 1 ou mais filtros para buscar o telefone desejado.
  • Só permitirá adicionar no atendimento o contato já cadastrado.

AtendAddNovoContatoTelFiltros.jpg


Caso queira fazer o filtro por período, marque a opção Período e no campo Últimos informe a quantidade de dias, após, selecione a opção Avançar para exibir a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

  • Na tela abaixo a busca trará informações dos últimos 20 dias.
  • No campo Quantidade, informe a quantidade de telefones que a busca deverá retornar, na tela abaixo a busca trará até 5 registros. 

AtendAddNovoContatoTelFPeriodo.jpg


Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, marque a opção Intervalo de Datas, selecione a data inicial e data final Periodo.jpg, após, a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

  • No campo Quantidade, informe a quantidade de telefones que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.

AtendAddNovoContatoTelFIntervalo.jpg


Para fazer o filtro por telefone:
Selecione a opção Lupa.jpg, informe o número ou as iniciais do telefone e novamente a opção Lupa.jpg ou aperte o enter. 
AtendBuscaTelContato.jpg


Caso a busca não encontre nenhum telefone, exibirá a mensagem: Nenhum número encontrado.


Caso queira expandir a busca, selecione a opção:
Expandir.jpg.


Marque/desmarque o(s) telefone(s) que deseja que entre no filtro. 

  • Inicialmente todos os telefones de contato estarão selecionados.
  • No campo Quantidade, informe a quantidade de telefones que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.

AtendNovoContatoTelFiltro.jpg


Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção Adicionar Contato e exibirá a tela Contato.


Na tela Contato, preencher as informações referentes ao contato.

  • No campo Tipo do Contato, selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha.
  • Para salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou E-mail, após, selecione a opção Gravar, caso contrário, Cancelar e retornará para a tela Novo Contato no item Filtros.
  • Após cadastrar o novo contato que tenha aberto o atendimento, o ícone mudará de Interrogacao.jpg para Confirmar.jpg, tornando possível a adição do mesmo.

CadastroClienteNovoContato.jpg


Após definir a busca, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Localizar Registros.


Na tela Novo Contato no item Localizar Registros, é possível visualizar e adicionar um dos contatos listados para o atendimento.


Caso a busca anterior não encontre nenhum registro, exibirá a mensagem: Nenhuma chamada listada!. AtendAddNovoContatoLocRegTel.jpg


Caso o registro do telefone exiba o ícone Confirmar.jpg, significa que o telefone está cadastrado como contato no sistema.


Caso o registro do telefone exiba o ícone Interrogacao.jpg, significa que o telefone não está cadastrado como contato no sistema e ficam visíveis como Cliente não identificado.


Caso selecione um item com o ícone Interrogacao.jpg, exibirá a mensagem: Cliente não identificado. Por favor retorne ao passo anterior e adicione o contato.

  • A opção Finalizar fica inativa.


Caso queira adicionar, selecione um dos contatos listados com o ícone Confirmar.jpg, após, a opção Finalizar, exibirá a mensagem: Contato adicionado com sucesso! e retornará para a tela Atendimento.

  • Após adicionado o contato, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
  • Após adicionado o contato, na tela Atendimento na aba Dados o status do atendimento mudará para Pendente e Não lido.

AtendHistoricoContato.jpg

  • A data que aparece antes do contato, é a data em que ele abriu um chamado (realizou o contato) e não a data de adição ao atendimento.


Caso queira adicionar um novo contato via fax, selecione a opção Fax, após, a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Descrição.
AtendNovoContatoFax.jpg


Na tela Novo Contato no item Descrição pode selecionar o contato no campo Pessoa Contatada ou adicionar um novo contato.
AtendAddNovoContatoDesc.jpg


Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.
CadastroClienteNovoContato.jpg


Após definir a busca, selecione a opção Finalizar e exibirá a mensagem: Contato adicionado com sucesso e retornará para a tela Atendimento.


Caso queira adicionar um novo contato via e-mail, selecione a opção E-mail, após, a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Filtros.
AtendNovoContatoEmail.jpg


Na tela Novo Contato no item Filtros, é possível fazer o filtro por período, intervalo de data, por(assunto/conteúdo/de) ou e-mail e também adicionar contato.

  • O objetivo desta tela é filtrar o(s) e-mail(s) de um contato que solicitou um atendimento para provedor. É possível fazer 1 ou mais filtros para buscar o e-mail desejado.

AtendAddNovoContatoEmailFiltros.jpg


Caso queira fazer o filtro por período, marque a opção Período e no campo Últimos informe a quantidade de dias, após, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

  • Na tela abaixo a busca trará informações dos últimos 5 dias.
  • No campo Quantidade, informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.

AtendAddNovoContatoEmailFPeriodo.jpg


Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, selecione a data inicial e data final Periodo.jpg, após, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

  • No campo Quantidade, informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.

AtendAddNovoContatoEmailFIntervalo.jpg


Caso queira fazer o filtro por e-mail.
Selecione a opção Lupa.jpg, informe o e-mail ou as iniciais do e-mail e novamente a opção Lupa.jpg e enter.
AtendBuscaEmailContato.jpg


Caso a busca não encontre nenhum e-mail, exibirá a mensagem: Nenhum E-mail encontrado.

Caso queira expandir a busca, selecione a opção Expandir.jpg.

Marque/desmarque o e-mail que deseja que entre no filtro.

  • Inicialmente todos os e-mails da busca estarão selecionadas.
  • No campo Quantidade informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo traz até 5 registros.
  • No exemplo abaixo foram encontrados alguns e-mails, os que estão cadastrados aparecem com o nome do cliente seguido do e-mail, porém, os que não estão cadastrados no sistema ficam visíveis como Não identificados. 

AtendNovoContatoEmailFEmailExpandido.jpg


Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção Adicionar Contato e exibirá a tela Contato.
Após definir a busca, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Localizar Registros. 
Na tela Novo Contato no item Localizar Registros, é possível visualizar e adicionar um dos contatos listados para o atendimento.
AtendAddNovoContatoLocRegEmail.jpg


Caso a busca anterior não encontre nenhum registro, exibirá a mensagem: Nenhum e-mail encontrado!. 

 Caso o registro de e-mail exiba o ícone Confirmar.jpg, significa que o e-mail está cadastrado como contato no sistema.

Caso o registro de e-mail exiba o ícone Interrogacao.jpg, significa que o e-mail não está cadastrado como contato no sistema. 

Caso selecione um item Interrogacao.jpg exibe a mensagem: Cliente não identificado. Por favor, retorne ao passo anterior e adicione o contato.

  • A opção Finalizar fica inativa.


Caso queira adicionar, selecione um dos contatos listados com o ícone Confirmar.jpg, após, a opção Finalizar, exibirá a mensagem: Contato adicionado com sucesso! e retornará para a tela Atendimento.


Após adicionado o contato, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico. 

  • A data que aparece antes do contato, é a data em que ele abriu um chamado (realizou o contato) e não a data de adição ao atendimento.

AtendHistoricoContato.jpg


Caso queira adicionar um novo contato via visita, selecione a opção visita, após a opção Avançar e exibirá a  tela Novo Contato no item Descrição.
AtendNovoContatoVisita.jpg


Na tela Novo Contato no item Descrição.


Caso queira adicionar um novo contato via suporte on-line, selecione a opção Suporte On-line, após a opção Avançar e exibir a  tela Novo Contato no item Filtros.
AtendNovoContatoSuporteOn.jpg


Na tela Novo Contato no item Filtros pode fazer o filtro por período, intervalo de data ou e-mail do suporte on-line.

  • O objetivo desta tela é filtrar o e-mail de um contato que solicitou um atendimento para provedor. É possível fazer 1 ou mais filtros para buscar o e-mail desejado.

AtendAddNovoContatoSupOnFiltros.jpg . 

Caso queira fazer o filtro por período, marque a opção Período e no campo Últimos informe a quantidade de dias, após, selecione a opção Avançar e exibe a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

  • Na tela abaixo a busca trará informações dos últimos 5 dias.
  • No campo Quantidade, informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.

AtendAddNovoContatoSupOnFPeriodo.jpg


Caso queira fazer o filtro por intervalo de data, selecione a data inicial e data final Periodo.jpg, após, selecione a opção Avançar e exibe a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

  • No campo Quantidade, informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo traz até 5 registros.

AtendAddNovoContatoSupOnFIntervalo.jpg


Caso queira fazer o filtro por e-mail do suporte on-line.

Selecione a opção Lupa.jpg, informe o e-mail ou as iniciais do e-mail e novamente a opção Lupa.jpg ou o enter.
AtendBuscaEmailContato.jpg


Caso a busca não encontre nenhum e-mail, exibirá a mensagem: Nenhum número encontrado.

Caso queira expandir a busca, selecione a opção:
Expandir.jpg


Marque/desmarque o e-mail que deseja que entre no filtro.

  • Inicialmente todos os e-mails da busca estarão selecionadas.
  • No campo Quantidade, informe a quantidade de registro que a busca deverá retornar, na tela abaixo trará até 5 registros.
  • No exemplo abaixo foram encontrados alguns e-mails, os que estão cadastrados aparecem com o nome do cliente seguido do e-mail, porém, os que não estão cadastrados no sistema ficam visíveis como Não identificados. 

AtendNovoContatoSupOnFEmailExpandido.jpg


Após definir a busca, selecione a opção Avançar e exibirá a tela Novo Contato no item Localizar Registros.

Na tela Novo Contato no item Localizar Registros, é possível visualizar e adicionar um dos contatos listados para o atendimento.
AtendAddNovoContatoLocRegSupOn.jpg


Caso a busca anterior não encontre nenhum registro, exibirá a mensagem: Nenhum atendimento encontrado!. 

 Caso o registro de e-mail exiba o ícone Confirmar.jpg, significa que o e-mail está cadastrado como contato no sistema.

Caso o registro de e-mail exiba o ícone Interrogacao.jpg, significa que o e-mail não está cadastrado como contato no sistema. 

 Caso selecione um item com o ícone Interrogacao.jpg, exibirá a mensagem: Cliente não identificado. Por favor retorne ao passo anterior e adicione o contato.

  • A opção Finalizar ficará inativa.

Caso queira adicionar, selecione um dos contatos listados com o ícone Confirmar.jpg, após, a opção Finalizar, exibirá a mensagem: Contato adicionado com sucesso! e retornará para a tela Atendimento.


Após adicionado o contato, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.

  • A data que aparece antes do contato, é a data em que ele abriu um chamado (realizou o contato) e não a data de adição ao atendimento.

AtendHistoricoContato.jpg


Caso queira adicionar um teste, selecione a opção Teste e exibirá a tela Adicionar Teste.


Na tela Adicionar Teste, é possível adicionar um teste realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção Adicionar e retorna para a tela Atendimento no item Dados.
AtendAddTeste.jpg


Após adicionado o teste, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
AtendHistoricoTeste.jpg


Caso queira adicionar um comentário, selecione a opção Comentário e exibirá a tela Adicionar Comentário.


Na tela Adicionar Comentário, é possível adicionar um comentário realizado referente ao protocolo de atendimento, após registrar, selecione a opção Adicionar e retornará para a tela Atendimento no item Dados.
AtendAddComentario.jpg


Após adicionado o comentário, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
AtendHistoricoComentario.jpg


Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção Anexo e exibirá tela Novo Anexo.

Na tela Novo Anexo, é possível anexar arquivo e organizar em pastas. 

  • Os itens do campo Pasta são definidos no Integrator Desktop, através deste campo é possível organizar os arquivos em pasta.
  • O limite máximo para upload é de 300kb.

CadastroClienteDocNovoAnexo.jpg


Caso queira anexar arquivo, selecione a opção Anexo e exibirá a tela do Windows Explorer Enviar arquivo, após encontrar o documento, selecione a opção Abrir. 
CadastroClienteDocNovoAnexoEnviar.jpg


Caso queira salvar, selecione opção Salvar, exibirá a mensagem: Arquivo adicionado com sucesso! e a tela mudará de Novo Anexo para Alterar Anexo. 

  • Se o anexo inserido na tela Novo Anexo, for uma imagem, será exibida no lado direito da tela Alterar Anexo em Visualização da Imagem.


Na tela Alterar Anexo, é possível alterar e fazer download do anexo.
CadastroClienteDocAlterarAnexo.jpg


Caso queira alterar, após fazer as alterações do anexo, selecione a opção Salvar. 

  • O botão "Salvar" ficará ativo somente se o anexo for alterado.
  • As alterações podem ser realizadas na tela Atendimento, aba Histórico no item Anexo Ged, ao selecionar um documento e dar um clique duplo. 


Caso queira fazer download, selecione a opção Download e exibirá a tela Abrir NomedoArquivo.extensão, nela é possível abrir o documento ou fazer download, após definir, selecione a opção Ok. 

  • Caso o arquivo seja uma imagem, exibe a tela Verificar Nome.

CadastroClienteDocAbrirDownload.jpg


Após adicionado o anexo, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.

Nova Ordem de Serviço

Caso queira criar ordem de serviço (OS), selecione a opção Nova OS.

  • A OS serve para realização de um serviço externo, ou seja, no cliente.

AtendDadosNovaOS.jpg


Na tela Nova Ordem de Serviço pode informar o tipo da OS, o status e se o agendamento será feito para um técnico ou para um cargo.
AtendNovaOS.jpg


Após ter criado nova ordem de serviço, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.


Caso queira encaminhar o atendimento para outra pessoa atender, selecione a opção Encaminhar e exibirá a tela Encaminhar Atendimento.
AtendDadosEncAtend.jpg


Na tela Encaminhar Atendimento, informe se o atendimento será feito para um técnico ou para um cargo, após, selecione a opção Encaminhar e retorne para a tela Atendimento aba Dados.
EncAtendimento.jpg


Após ter encaminhado o atendimento, exibirá mais um item na tela Atendimento na aba Histórico.
AtendHistoricoEncam.jpg


Caso queira mudar o status do atendimento, mudar a prioridade ou mudar para lido, selecione a opção Mudar.
AtendDadosMudar.jpg


Após selecionar a opção mudar, expandirá outras opções.
AtendDadosMudarStatusPriori.jpg


Caso queira mudar o status, selecione a opção Mudar, após, a opção Status e exibirá a tela Mudar Status Atendimento.
AtendimentoMudarStatus.png


Na tela Mudar Status Atendimento, após definir o status, selecione a opção Alterar, que retornará para a tela Atendimento.
AtendDadosMudarStatus.jpg

  • Toda mudança de Status é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados, conforme a imagem abaixo.

AtendDadosMudarVisualStatus.jpg


Caso queira mudar a prioridade, selecione a opção Mudar, após, Prioridade e após, uma das opções Baixa, Média ou Alta.

  • Toda mudança de prioridade é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados, conforme a imagem abaixo.

AtendDadosMudarVisualPriori.jpg


Caso queira mudar o atendimento para Lido ou Não Lido, selecione a opção Mudar, após, selecione a opção Lido ou Não Lido.

  • Esta ação só será necessária, caso o usuário logado não seja o responsável pelo atendimento (usuário destino), pois se for o responsável ao abrir o atendimento o status automaticamente mudará para Lido.
  • Ao mudar o status é possível visualizar na tela Atendimento aba Dados, conforme a imagem abaixo.

AtendDadosMudarLido.jpg


Caso queira fechar o atendimento, selecione a opção Fechar Atendimento, exibirá a tela Fechar Atendimento.

  • Um atendimento só pode ser fechado após todas as O.S. estarem fechadas.

AtendDadosFecharAtend.jpg


Na tela Fechar Atendimento pode enviar e-mail e finalizar o atendimento.


Caso queira enviar e-mail, marque a opção Enviar E-mail e exibirá o item Enviar E-mail abaixo do item Dados do Fechamento, após selecione a opção Avançar, exibirá a tela Fechar Atendimento no item Enviar E-mail.
AtendFecharDadosFecham.jpg


Na tela Fechar Atendimento no item Enviar E-mail, é possível:

  • Inserir modelo de e-mail.
  • Editar o conteúdo do e-mail.
  • Enviar e-mail para um contato da lista.
  • Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário.
  • Adicionar anexo.

AtendFecharAtendEnvEmail.jpg


Caso queira enviar um e-mail para um contato da lista, selecione a opção Expandir.jpg no campo Enviar para e marque o e-mail da lista.
AtendFecharListaEmailExpandida.jpg


Caso queira enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário, escreva o e-mail no campo Cópia E-mail.


Caso queira finalizar o atendimento, após preencher as informações necessárias, selecione a opção Finalizar.

  • Após fechado o atendimento todos os botões ficarão inativos, exceto os Campos Extras.

AtendFechadoBotaoInativo.jpg

Enviar E-Mail

Caso queira enviar e-mail, selecione a opção Enviar E-Mail e exibirá a tela Enviar E-mail Contato.
AtendDadosEnviarEmail.jpg


Caso queira adicionar campos extras, selecione a opção Campos Extras.

  • O Campo Extra (campo que ainda não existente no Integrator), servirá para armazenar informações específicas do provedor. Ex.: Número de Apartamentos no Condomínio, Valor Negociado com o Prospecto, etc.
  • Caso não tenha nenhum registro na tela Campos Extras, exibirá a mensagem: Nenhum registro encontrado!

AtendDadosCamposExtras.jpg


Na tela Campos Extra, é possível adicionar ou editar campos extras.


Caso queira adicionar, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Adicionar campo extra.
AtendCamposExtrasAdd.jpg


Na tela Adicionar campo extra, no campo Campos Extra, selecione uma das opções listadas, após, Salvar e retornará para a tela Campos Extras.
AtendAddCampoExtra.jpg


Para editar selecione a opção para exibir a tela campo extra, fazer as alterações, após, selecione a opção Salvar e retornará para a tela Campos Extras.
AtendCamposExtrasEdit.jpg


Na tela campo extra, após realizar as alterações, selecione a opção Salvar e retornará para a tela Campos Extras.


Na aba Ver tarefas é possível visualizar as tarefas programadas para o atendimento, ver os detalhes e alterar status.
AtendTarefa.jpg


Caso queira ver os detalhes, dê um clique com o botão direito do mouse, selecione a opção Detalhes da Tarefa e exibirá a tela Detalhes da Tarefa.
AtendTarefaVisDetalhes.jpg


Tela Detalhes da Tarefa.
AtendTarefaDetalhes.jpg


Caso queira alterar o status, clique com o botão direito do mouse, selecione a opção Alterar Status da Tarefa para exibir a tela Alterar Status da Tarefa.

  • Quando a tarefa está no status Concluído não é possível alterar o Status.
  • Não é possível alterar o status de uma tarefa filha se a tarefa pai não estiver concluída.
  • Quando o status é alterado para Atrasado ou o sistema detecta que está atrasado, é enviado um e-mail para o responsável da tarefa informando do atraso.
  • Quando o status de uma tarefa é alterado para Concluído, o sistema verifica se possui tarefa filha, se sim, envia o e-mail informando a conclusão da tarefa pai.

AtendTarefaAltStatus.jpg


Na tela Alterar Status da Tarefa, no campo Status da Tarefa, selecione um status e após a opção Salvar.

  • Ao selecionar um dos status, é possível visualizar a cor que a tarefa receberá no campo Cor da Tarefa.

AtendTarefasStatus.jpg


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Web_Clientes_-_Atendimento&oldid=104444"