Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Controle de Cobrança"

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(Controle de Cobrança: .)
(Condição de Pagamento: revisão)
 
(74 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
 
 
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}      
+
|}      
  
  
[[ProjetosDesenvolvimento|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
{|align="center"
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''Esta alteração estará disponível para o '''Changelog Versão 16''', sem previsão definida no momento.''
 
|}
 
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Exportar Campanha de Ligação
  
== ''Controle de Cobrança'' ==
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Serasa/SPC
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Status Serasa
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto;  border-color: #99CCFF" align="center"
+
|}
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
<br>
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
| ''Este módulo tem como requisito fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.''<br>
 
|}<br>
 
  
== Vídeo ==
 
  
  
<youtube align='left'>CgPqUnnS26U</youtube>
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Controle de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
  
== Configuração ==
+
__TOC__
  
 +
== Controle de Cobrança ==
  
1) Esta configuração exibirá as ''Condições de Pagamento'' para as Regras de Cobrança.  
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
  
[[Arquivo:campanhaligação1.png]]
 
  
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
+
Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.
  
 +
[[Arquivo:campanhaligação23.png]]
  
1.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC
  
:* Ativo: Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
 
  
:* Padrão: Se estiver marcada como "Não", apresentará para negociação na ''Regra de Cobrança'' onde serão listados os clientes para a campanha de ligações;
+
Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.
  
:* Descrição: Detalhamento da ''Condição de Pagamento'' que vai elaborar;
+
[[Arquivo:campanhaligação28.png]]
  
:* Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
  
:* Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;
+
== Configuração para a Condição de Pagamento ==
 +
Esta configuração exibirá a '''Condição de Pagamento''' para as Regras de Cobrança. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
:* Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta ''Condição de Pagamento'' dos usuários em atraso.
 
  
:* Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a ''Regra de Cobrança'',
+
Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário: <br>
 
+
* '''Ativo''': se estiver indicada como '''Sim''', estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
:* Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança;
+
* '''Padrão''': se estiver marcada como '''Não''', apresentará para negociação na '''Regra de Cobrança''' onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
 +
* '''Descrição''': detalhamento da '''Condição de Pagamento''' para facilitar a busca;
 +
* '''Valor de, até''': é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
 +
* '''Dias para a Primeira Fatura''': O início do pagamento a partir da negociação;
 +
* '''Prazo Atraso de''': inserir o prazo que pretende incluir nesta '''Condição de Pagamento''' dos usuários em atraso;
 +
* '''Forma Cobrança Filtro''': é um campo informativo, para ligação com a '''Regra de Cobrança''';
 +
* '''Forma Cobrança Gerar''': para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
  
  
Linha 68: Linha 74:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Quando configurar a Condição de Pagamento, os clientes com as características que serão gravadas na Regra de Cobrança não terão os juros e multas que foram geradas no cadastro da forma de cobrança, mas sim desta negociação''.
+
| ''Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.''
 
|}
 
|}
  
  
:* Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário;
+
* '''Juros''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
 
+
* '''Multa''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
:* Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário.
+
[[Arquivo:campanhaligação2.png]]<br>
 
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
[[Arquivo:campanhaligação2.png]]
 
 
 
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
1.2) Na configuração da ''Condição de Pagamento'' poderá deixar vários tipos de parcelamentos na mesma Descrição para que o atendente faça a negociação apropriada para cada usuário.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação8.png]]
 
 
 
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
1.2.1) Poderá negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
 
  
:* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
 
  
:* ''Dias entre Vencimentos'' trará valor 0 (zero), pois será em uma parcela;
+
Na configuração da '''Condição de Pagamento''' pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação8.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
:* Poderá negociar o ''Percentual de Desconto de Juros'' e;
 
  
:* O ''Percentual de Desconto da Dívida'' calculada pelo valor Total da Dívida.
+
Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:<br>
 +
* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
 +
* '''Dias entre Vencimentos''' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
 +
* Pode negociar o '''Percentual de Desconto de Juros''' e;
 +
* O '''Percentual de Desconto da Dívida''' calculada pelo valor Total da Dívida.<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
[[Arquivo:campanhaligação3.png]]
 
  
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
+
Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:<br>
 +
* O número de parcelas dependerá da negociação; <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
  
1.2.2) Ou poderá negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
+
Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:<br>
 
+
* As parcelas dependerão da negociação;
:* O número de parcelas dependerá da negociação;
+
* Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;<br>
 
+
[[Arquivo:campanhaligação5.png]]<br>
[[Arquivo:campanhaligação4.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
1.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:
 
 
 
:* As parcelas dependerão da negociação;
 
 
 
:* Os dias entre os vencimentos poderão ser de 20 em 20 dias;
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação5.png]]
 
 
 
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
  
  
Linha 128: Linha 115:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um ''robô'' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação''. No momento a listagem de ligações é feita por negociação, um atendente por usuário.
+
| '''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um '''robô''' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação'''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.
 
|}
 
|}
  
Linha 136: Linha 123:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes. O ''Campo Geral'' e o ''Campo Prioridade'' não tem funcionalidade neste primeiro momento''.
+
| '''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o '''Campo Geral''' e o '''Campo Prioridade''' não tem funcionalidade neste primeiro momento'''.
 
|}
 
|}
  
 
+
== Dados da Regra de Cobrança ==
== Regras de Cobrança ==
+
Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:  <br>
 
+
* Alterar para Dados '''Ativo,''' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
 
+
* '''Descrição''': Detalhamento da '''Regra de Cobrança''' para facilitar a localização;
2) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças.
+
* '''Geral''': Está executando de modo usual;
 
+
* '''Minuto por Ligação''': Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
:* Alterar para Dados ''Ativo,'' ao finalizar as configurações, a Regra não admitirá as informações se não estiver definida;
+
* Pode inserir um comentário no campo '''Observação''', não é obrigatório. <br>
 
+
[[Arquivo:campanhaligação6.png]] <br>
:* ''Descrição'': Detalhamento da ''Regra de Cobrança'' que vai elaborar;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
:* ''Geral'': Estará executando de modo usual as Regras de Cobrança.
 
 
 
:* ''Minuto por Ligação'': Está configurado para gerar uma listagem de ligações de Turnos e do tempo da Ligação dos usuários.
 
 
 
:* O Campo ''Observação'' não é obrigatório.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação6.png]]
 
 
 
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
  
 
== Ações de Cobrança ==
 
== Ações de Cobrança ==
Linha 168: Linha 143:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Ações de Cobrança: a Elitesoft concederá ao Provedor selecionar o filtro para execução de uma tarefa. A tarefa faz o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação para o usuário, para isso é preciso entrar em contato, para solicitar a ação que deverá ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança''.
+
| ''Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança''.
 
|}
 
|}
  
Linha 174: Linha 149:
 
[[Arquivo:campanhaligação7.png]]
 
[[Arquivo:campanhaligação7.png]]
  
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
  
 
== Grupo de Cobrança ==
 
== Grupo de Cobrança ==
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolherá para lançar a campanha de ligações.''
+
| ''O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.''
 
|}
 
|}
  
  
3) Poderá adicionar filtros para os ''Grupos de Cobrança'':
+
Pode adicionar filtros para os '''Grupos de Cobrança''':  <br>
 +
* Ao selecionar '''Adicionar Filtro''' lista os campos disponíveis para definir.  <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação11.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
:* Ao selecionar ''Adicionar Filtro'' listará os campos disponíveis para escolher.
 
  
[[Arquivo:campanhaligação11.png]]
+
* E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação12.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
  
 
+
* Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
:* E as opções disponíveis para relacionar.
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação12.png]]
 
 
 
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
  
 
== Regra de Negociação ==
 
== Regra de Negociação ==
Linha 210: Linha 181:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, é necessário entrar em contato com os técnicos da Elitesoft.''
+
| ''Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
 
|}
 
|}
  
Linha 216: Linha 187:
 
[[Arquivo:campanhanegociação13.png]]
 
[[Arquivo:campanhanegociação13.png]]
  
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
  
 
== Valores de Cobrança ==  
 
== Valores de Cobrança ==  
 
+
Escolher a '''Variável de Cobrança''' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações. <br>
 
+
* Os filtros não são obrigatórios.<br>
4) Escolher a ''Variável de Cobrança'' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
+
[[Arquivo:campanhaligação14.png]]<br>
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
''Obs.:'' Os filtros não são obrigatórios.
 
 
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação14.png]]
 
 
 
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
  
 
== Condição de Pagamento ==
 
== Condição de Pagamento ==
 
+
A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
 
+
* '''Obs.:''' a Condição '''Padrão''' não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações. <br>
5) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.  
+
[[Arquivo:campanhaligação15.png]]<br>
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
 
 
 
[[Arquivo:campanhaligação15.png]]
 
 
 
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
 
 
  
 
== Logs de Execução ==
 
== Logs de Execução ==
 
+
O botão '''Executar''' é o agrupamento das informações por '''Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor''' e os '''Planos da Regra de Cobrança''' serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual. <br>
 
+
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa. <br>
6) Ao clicar no botão ''Executar'', o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
 
 
 
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 259: Linha 214:
  
  
== Procedimento ==
+
Disponibilizar o relatório da '''Campanha de Ligação'''. <br>
 
+
[[Arquivo:campanhaligação25.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS
  
 
== Campanha de Ligação ==
 
== Campanha de Ligação ==
 +
O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:
 +
* Exibe os '''Tipos de Contato''' cadastrados para seleção;
 +
* Os '''Fornecedores''' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
 +
* A '''Data''' para pesquisar a Campanha de Ligação;
 +
* Selecionar se a Campanha está Ativa e;
 +
* As ligações que deverão exibir.<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação17.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
  
:* Exibirá os ''Tipos de Contato'' cadastrados para seleção;
+
Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação29.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
:* Os ''Fornecedores'' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
 
  
:* A ''Data'' para pesquisar a Campanha de Ligação;
+
O botão '''Cliente''' só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.<br>
 +
* O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
:* Selecionar se a Campanha está ativa e;
 
  
:* As ligações que deverá exibir.
+
Caso a ação seja de '''Reagendar''' ou '''Sem Negociação''' pode selecionar o: <br>
 +
*'''Tipo de Resultado''' que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
 +
*'''Status da Conta a Receber''' vai respeitar o cadastro efetuado no '''Status Serasa'''. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação26.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
  
[[Arquivo:campanhaligação17.png|950px]]
 
  
ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
+
* Ao assinalar como '''Sim''' o '''Status Serasa''' que '''Permite Gerar Recibo''' autoriza a emissão de recibo e exibe na '''Conta a Receber do Cliente''', se assinalar como '''Não''', se deve ao fato de não efetivada a negociação. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação27.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO  
  
  
7) Ao carregar as informações, abrirá um contato para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação vai ser tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento.
+
Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação18.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
[[Arquivo:campanhaligação16.png]]
 
 
ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
  
 +
* A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
 +
* Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos '''Assunto''' e '''Contato''' são fixos e não poderão ser alterados. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação30.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
7.1) Caso a ação seja ''Reagendar'' ou ''Sem Resultado'' poderá inserir as observações tratadas com o usuário.
 
  
 +
Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação21.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
7.2) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
 
  
:* A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
+
Pode '''Exportar as Ligações ao Fornecedor,''' quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação22.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
:* Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar um boleto, enviar o boleto por e-mail ou por SMS.
 
  
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No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança. <br>
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7.3) Ao finalizar a negociação mostrará a data e hora do acordo.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
  
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7.4) Poderá ''Exportar as Ligações ao Fornecedor,'' ou seja, gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que fará as ligações.
 
  
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
 
ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
 
 
 
 
7.4.1) No Integrator mostrará se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
 
 
 
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ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[[Categoria:Changelog16]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 14h50min de 25 de janeiro de 2021


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Permissão
Exportar Campanha de Ligação
Serasa/SPC
Status Serasa



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Controle de Cobrança

Objetivo.jpg Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.

Campanhaligação23.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC


Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.

Campanhaligação28.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA

Configuração para a Condição de Pagamento

Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
Campanhaligação1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:

  • Ativo: se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
  • Padrão: se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
  • Descrição: detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
  • Valor de, até: é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
  • Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento a partir da negociação;
  • Prazo Atraso de: inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
  • Forma Cobrança Filtro: é um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
  • Forma Cobrança Gerar: para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.


  • Juros: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
  • Multa: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.

Campanhaligação2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
Campanhaligação8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:

  • O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
  • Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
  • Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
  • O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.

Campanhaligação3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:

  • O número de parcelas dependerá da negociação;

Campanhaligação4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:

  • As parcelas dependerão da negociação;
  • Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;

Campanhaligação5.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento.

Dados da Regra de Cobrança

Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

  • Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
  • Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
  • Geral: Está executando de modo usual;
  • Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
  • Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.

Campanhaligação6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA

Ações de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.


Campanhaligação7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Grupo de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.


Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

  • Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.

Campanhaligação11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.

Campanhaligação12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.

Regra de Negociação

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Campanhanegociação13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Valores de Cobrança

Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

  • Os filtros não são obrigatórios.

Campanhaligação14.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA

Condição de Pagamento

A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.

  • Obs.: a Condição Padrão não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações.

Campanhaligação15.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA

Logs de Execução

O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.


Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
Campanhaligação25.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS

Campanha de Ligação

O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:

  • Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
  • Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
  • A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
  • Selecionar se a Campanha está Ativa e;
  • As ligações que deverão exibir.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.

  • O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:

  • Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
  • Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA


  • Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.

Campanhaligação27.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
Campanhaligação18.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


  • A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
  • Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.

Campanhaligação30.png
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.
Campanhaligação21.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.
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No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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