Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos"
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Edição das 13h31min de 1 de agosto de 2011
Modulo Desktop - Atendimento Relação de Atendimentos
Através desta tela é possível .
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Atendimentos", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Relação de Atendimentos".
3) Na tela "Relação de Atendimentos" é possível realizar busca através de varíos filtros.
3.1) Caso queira buscar pelo filtro "Clientes":
- Clique na
para digitar o cliente a ser filtrado.
- Após selecione a opção
expandirá uma lista de clientes.
- Escolha o(s) cliente(s) desejado.
3.1.1) Caso queira selecionar todos os clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os clientes, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.2) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário de Destino":
- Selecione a opção
expandirá uma lista de usuários de destino.
- Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente
para fechar a lista.
3.2.1) Caso queira selecionar todos os usuários de destino, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.2.1.1) Caso queira desselecionar todos os usuários de destino, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.2.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os usuários de destino, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.3) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que gerou o atendimento":
- Selecione a opção
expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento.
- Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a
para fechar a lista.
3.3.1) Caso queira selecionar todos os usuários que solucionaram atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.3.1.1) Caso queira desselecionar todos os usuários que solucionaram atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.3.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os usuários que solucionaram atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.4) Caso queira buscar pelo filtro "Usuário que solucionou o atendimento":
- Selecione a opção
expandirá uma lista de usuários que solucionaram atendimento.
- Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a
para fechar a lista.
3.4.1) Caso queira selecionar todos os usuários que solucionaram atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.4.1.1) Caso queira desselecionar todos os usuários que solucionaram atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.4.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os usuários que solucionaram atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.5) Caso queira buscar pelo filtro "Pontos de Acesso":
- Selecione a opção
expandirá uma lista com pontos de acesso.
- Escolha o(s) ponto(s) que deseja e selecione novamente a
para fechar a lista.
3.5.1) Caso queira selecionar todos os pontos de acesso, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.5.1.1) Caso queira desselecionar todos os pontos de acesso, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.5.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os pontos de acesso, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.6) Caso queira buscar pelo filtro "Cidades":
- Selecione a opção
expandirá uma lista com varias cidades.
- Escolha a(s) cidade(s) que deseja e selecione novamente a
para fechar a lista.
3.6.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.6.1.1) Caso queira desselecionar todas as cidades, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.6.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.7) Caso queira buscar pelo filtro "Tipo de atendimento(aberto)":
- Selecione a opção
expandirá uma lista com varios tipos de atendimento.
- Escolha o(s) tipo(s) de atendimento(s) que deseja e selecione novamente a
para fechar a lista.
3.7.1) Caso queira selecionar todos os tipos de atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.7.1.1) Caso queira desselecionar todos os tipos de atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.7.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os tipos de atendimento, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.8) Caso marque a opção "Tipo de atendimento solucionado", será exibido abaixo um novo filtro "Tipo de atendimento solucionado".
3.8.1) Caso queira buscar pelo filtro "Tipo de atendimento solucionado":
- Clique na
caso queira digitar o cliente a ser filtrado.
- Selecione a opção
expandirá uma lista com os atendimentos solucionados.
- Escolha o(s) tipo(s) de atendimento(s) que deseja e selecione novamente a
para fechar a lista.
3.8.1.1) Caso queira selecionar todos os tipos de atendimento solucionado, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Selecionar todos".
3.8.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os tipos de atendimento solucionado, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Desselecionar todos".
3.8.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os tipos de atendimento solucionado, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção "Inverter seleção".
3.9) Caso queira buscar pelo filtro "Meu Usuário", selecione o filtro e clique em carregar.
3.9.1) Caso queira buscar pelo filtro "Meu cargo", selecione o filtro e clique em carregar.
3.9.2) No filtro "Período":
- Selecione a quantidade dos últimos dias que deseja filtrar a busca.
3.9.3) No filtro "Quantidade":
- Selecione a quantidade de atendimento que deseja visualizar na busca.
Obs1.: Caso marque a opção "Atendimento com tarefas", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com tarefas "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão".
Obs2.: Caso marque a opção "Com anexos", após clicado em pesquisar será exibido todos os atendimentos com envio de anexo.
3.9.4) Caso queira buscar pelo filtro "Intervalo de Datas":
- clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecionar a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
3.9.4.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e , após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
3.9.4.2) Na tela "Relação de Atendimentos", inicialmente abrirá na aba "Atendimentos".
3.9.4.2.1) Na aba "Atendimentos" é possível visualizar todos os atendimentos e a qual usuário eles pertencem.
3.9.4.2.1.1) Caso queira visualizar todos os usuário com seus atendimentos, vá para aba "Usuários" no lado esquerdo da tela.
3.9.4.2.1.1.1) Caso queira visualizar os atendimentos por usuário, selecione na aba "Usuários" e exibirá ao lado a lista com todos os atendimentos do usuário selecionado.
3.9.4.2.1.1.1.1) Caso queira visualizar detalhes do histórico de atendimento, selecione o atendimento e exibirá a opção "Detalhes do Atendimento" na aba "Itens do atendimento".
3.9.4.2.2) Na opção "Detalhes de Atendimento" é possível visualizar todos os detalhes do histórico de atendimentos.
3.9.4.2.2.1) A cada opção do histórico, quando selecionado é exibido abaixo uma nova aba referente a opção selecionada.
3.9.4.2.2.1.1) Caso selecione a opção "Ordem de Serviço", é possível visualizar a solicitação de uma atividade de serviços a ser executada.
3.9.4.2.2.1.1.1) Caso queira visualizar a ordem de serviço, selecione o botão "Abrir Ordem de Serviço" e exibirá a tela "Ordem de Serviço".
3.9.4.2.3) Caso selecione a opção "E-mail" é possível visualizar o email entre cliente e suporte.
3.9.4.2.3.1) Caso queira reenviar email, selecione o botão "Reenviar E-mail".
3.9.4.2.4) Caso selecione a opção "Contato", exibirá abaixo a aba "Detalhes da Ligação".
Obs1.: Na aba "Detalhes da Ligação", é possível visualizar os detalhes do contato de atendimento.
3.9.4.2.5) Caso selecione a opção "Anexo Ged" é possível visualizar detalhes do anexo e o anexo.
3.9.4.2.5.1) Caso queira visualizar o anexo, selecione o botão "Abrir Anexo", e exibirá a tela "Anexo Ged".
3.9.4.2.5.1.1) Na tela "Anexo Ged", é possível baixar, adicionar e apagar um anexo.
Obs1.: Caso queira fazer download do anexo, selecione o botão "Baixar Anexo".
Obs2.: caso queira apagar o anexo, selecione o botão "Apagar" e exibirá a mensagem:"Tem certeza que deseja apagar este registro?".
Obs3.: Caso queira sair, selecione o botão "Sair".
3.9.4.2.6) Caso selecione a opção "Descrição do Problema", exibirá abaixo a aba "Descrição do Atendimento".
3.9.4.2.7) Caso queira visualizar as tarefas programadas para o atendimento, selecione a opção "Tarefas" e exibirá todos os tipos de tarefas.
Obs1.: As tarefas são classificadas em "Pendente", "Concluído", "Atrasado", "Nova tarefa", "Resolução" e "Padrão".
Obs2.: Só serão filtrados atendimentos com tarefa caso seja marcada a opção "Atendimentos com tarefa", anteriormente na tela "Relação de Atendimentos".
Obs3.: As tarefas do atendimento são classificadas conforme o andamento do atendimento.
3.9.4.2.8) No lado esquerdo da tela é possível visualizar as abas "Usuários", "Tipo de Atedimento", "Ponto de Acesso", "Cidade(s)" e "Tarefa(s)".
3.9.4.2.8.1) Caso selecione a aba "Usuários", exibirá acima todos os usuários com seus respectivos atendimentos.
3.9.4.2.8.1.1) Caso selecione a aba "Tipo de Atendimento", exibirá acima todos os tipos de atendimentos.
3.9.4.2.8.1.1.1) Caso selecione a aba "Ponto de acesso", exibirá acima todos os pontos de acessos disponíveis.
3.9.4.2.8.1.1.1.1) Caso selecione a aba "Cidade(s)", exibirá acima todas as cidade(s).
3.9.4.2.8.1.1.1.1) Caso selecione a aba "Tarefa(s)", exibirá acima todos os pontos de acessos disponíveis.
3.9.4.2.9) Caso queira esconder as abas "Usuários", "Tipo de Atendimento", "Ponto de Acesso", "Cidade(s)" e "Tarefa(s)", selecione a opção e vá selecionando "Menos".
3.9.4.2.9.1) Após todas as abas escondidas, será possível visualiza-lás abaixo em um barra de ícones.
3.9.4.2.9.1.1) Caso queira mostrar as abas "Usuários", "Tipo de Atedimento", "Ponto de Acesso", "Cidade(s)" e "Tarefa(s)", selecione a opção e vá selecionando "Mais".
3.9.4.2.9.1.1.1) Caso queira visualizar os atendimentos por "Status", selecione um dos status.
3.9.4.2.9.1.1.1.1) Após selecionado um dos status será exibido os atendimentos referente ao status.
Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecionar uma dessas opções, "Nº", "Nome", e "Técnico/Cargo".
3.9.4.3) Na aba "Atendimento" é possível buscar "Origem do Protocolo", ver os atendimentos em "Lista" ou "Detalhes", "Atualizar Dados", abrir atendimento "Abrir ", "Abrir Cliente", "Imprimir".
3.9.4.3.1) Caso queira buscar origem do atendimento, selecione a opção "Origem do Protocolo".
Obs1.: Caso queira manipular a tela "Origem de Atendimento", vá para Modulo Desktop - Comunicações Atendimentos.
3.9.4.3.1.1) Caso queira visualizar os atendimento em lista, selecione a opção "Lista".
Obs1.: Caso queira voltar a tela anterior, selecione a opção "Filtros".
3.9.4.3.1.1.1) Caso queira visualizar os atendimentos em detalhes, selecione a opção "Detalhes".
3.9.4.3.1.1.1.1) Caso queira atualizar os dados de atendimentos, selecione a opção "Atualizar dados".
3.9.4.3.1.1.1.1.1) Caso queira abrir um atendimento, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela "Ocorrência do Atendimento".
Obs1.: Caso queira manipular a tela "Ocorrência do Atendimento", vá para Modulo Desktop - Ocorrência do Atendimento.
3.9.4.3.1.1.1.1.1.1) Caso queira abrir o cliente referente ao atendimento, selecione a opção "Abrir Cliente".
Obs1.: Caso queira manipular o cliente referente ao atendimento, vá para Modulo Desktop - Clientes apartir do item 5.
3.9.4.3.1.1.1.1.1.1.1) Caso queira imprimir o atendimento, selecione um atendimento, após a opção "Imprimir".
3.9.4.4) Na aba "Detalhes" da tela "Relação de Atendimentos", é possível adicionar ao atendimento um "Contato", "Teste", "Comentário" e "Anexo".
3.9.4.4.1) Caso queira adicionar um contato, selecione o atendimento, após a opção "Contato" e exibirá a tela "Novo Contato".
3.9.4.4.1.2) Na tela "Novo Contato" no item "Tipo Contato", selecionar a opção "Telefone", após, a opção "Avançar" e exibirá o item "Descrição".
3.9.4.4.1.2.1) No item "Descrição", é possível informar as descrições do contato.
Obs1.: No campo "Tempo(min)" informe uma quantidade de tempo.
Obs2.: Na opção "Pessoa Contatada" escolha uma das opções disponíveis.
Obs3.: O campo "Email Contato", é preenchido caso a pessoa contatada já possua um email.
Obs4.: No campo "Descrição", descreva algo sobre o contato.
Obs5.: Caso queira continuar, selecione a opção "Avançar".
3.9.4.4.1.2.1.1) Caso queira adicionar um novo contato ao campo "Pessoa Contatada", selecione o botão "Novo Contato", e exibirá a tela "Contatos - Novo Registro".
3.9.4.4.1.2.1.1.1) Na tela "Contatos - Novo Registro" na aba "Dados do Contato", é possível adicionar um novo registro de contato.
Obs1.: Após os campos em negrito preenchido, caso queira salvar o novo registro, selecione e a opção "Salvar".
Obs2.: Caso queira apagar o registro, selecione a opção "Apagar".
Obs3.: Caso queira apagar o cadastro e adicionar um novo registro, selecione a opção "Novo".
3.9.4.4.1.3) Caso queira adicionar um campo extra, selecione a aba "Campos Extras".
Obs1.: O campo extra já está adicionado, neste caso é só informar o valor do campo extra.
3.9.4.4.1.3.1) Caso queira informar o valor do campo extra, selecione a opção "Editar Campo" e exibirá a tela "Valor do Campo Extra".
3.9.4.4.1.3.1.1) Na tela "Valor do Campo Extra", é possível adicionar um valor ao campo.
Obs1.: Caso queira salvar o valor do campo extra, selecione a opção "Salvar".
Obs2.: Caso queira apagar o valor adicionado, selecione a opção "Apagar".
Obs3.: Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem, para confirmar clique em "Ok".
3.9.4.4.1.4) Na tela "Novo Contato" no item "Tipo Contato", selecionar a opção "Fax", após, a opção "Avançar" e exibirá o item "Descrição".
3.9.4.4.1.4.1) Caso queira adicionar "Descrição", retornar ao item 3.9.4.4.1.2.1.
3.9.4.4.1.4.2) Na tela "Novo Contato" no item "Tipo Contato", selecionar a opção "E-mail", após, a opção "Avançar" e exibirá o item "Filtro".
3.9.4.4.1.4.2.1) No item "Filtro" é possível fazer o filtro por período, intervalo de data, por(assunto/conteúdo/de) ou email.
3.9.4.4.1.4.2.1.1) Caso queira fazer o filtro por período, marcar a opção "Período" e no campo "Últimos" informar a quantidade de dias
3.9.4.4.1.4.2.1.1.1) Caso queira fazer filtro pela opção "Email Contato":
3.9.4.4.1.4.2.1.1.1.1) Caso queira fazer o filtro pela opção "Procurar":
- Digite o nome para busca.
- Selecione uma das opções: "Assunto" do email, "Conteúdo" do email ou "De" (remetente) do email e clique em "Avançar".
3.9.4.4.1.4.2.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Registro".
3.9.4.4.1.4.2.1.1.1.1.1.1) No item "Registro" é possível visualizar o conteúdo dos emails filtrados e adicionar anexo ao email de contato.
3.9.4.4.1.4.2.1.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção , é ativada a opção "Avançar" para o item "Anexo".
3.9.4.4.1.4.2.1.1.1.1.1.1.1.1) No item "Anexo", é possível adicionar um anexo.
3.9.4.4.1.5) Na tela "Novo Contato" no item "Tipo Contato", selecionar a opção "Visita", após, a opção "Avançar" e exibirá o item "Descrição".
3.9.4.4.1.5.1) Caso queira adicionar "Descrição", retornar ao item 3.9.4.4.1.2.1.
3.9.4.4.1.6) Na tela "Novo Contato" no item "Tipo Contato", selecionar a opção "Suporte Online", após, a opção "Avançar" e exibirá o item "Filtro".
3.9.4.4.1.6.1) Caso queira buscar filtro, vá para o item 3.9.4.4.1.4.2.1 até o item 3.9.4.4.1.4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.
3.9.4.4.1.7) Caso queira adicionar um novo teste, selecione o atendimento, após a opção "Teste" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.9.4.4.1.7.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar o teste realizado no atendimento.
Obs1.: Quando adicionado o novo teste, caso queira visualizar, selecione o atendimento ao qual adicionou o teste e vá até a aba "Itens do Atendimento" na opção "Histórico" e selecione o teste que deseja visualizar.
3.9.4.4.1.8) Caso queira adicionar um comentário, selecione o atendimento, após a opção "Comenta" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.9.4.4.1.8.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo comentário ao atendimento.
Obs1.: Quando adicionado o comentário, caso queira visualizar, selecione o atendimento ao qual adicionou e vá até a aba "Itens do Atendimento" na opção "Histórico" e selecione o comentário que deseja visualizar.
3.9.4.4.1.9) Caso queira adicionar um anexo, selecione o atendimento, após a opção "Anexo" na aba "Detalhes" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.9.4.4.1.9.1) Na tela "Novo Registro" é possível adicionar um novo anexo ao atendimento.