Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores"

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| ''O '''Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba  contas a pagar da Rotina de Fornecedores ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
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<!-- 15/09/2021 - (224891/18713) Gigaline -  Incluir um filtro de empresas dentro da rotina de fornecedores na aba de contas a pagar- U:\Atendimentos\2021\Gigaline\224891\teste-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]O Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.
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O Filtro "Empresa" auxilia o usuário filtrar os pagamentos por determinadas empresas. Com isso o usuário não precisa abrir os pagamentos para identificar a empresa que pertence.  
 
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'''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.<br>
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'''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
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É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor.
 
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor.
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Marcando a opção e '''Abrir''' pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''.
 
Marcando a opção e '''Abrir''' pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''.
 
* Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''' Texto em negrito.<br>
 
* Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''' Texto em negrito.<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTOS
 
  
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO
  
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<!-- 10/11/2021 - (228702/19109) Gigaline -  Incluir um filtro de empresas dentro da rotina de fornecedores na aba pagamentos
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Video: DOCS:\Atendimentos\2021\Gigaline\228702\Teste\Teste Fase 2
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Imagens: Projetoss:\Imagens Wiki\Desk -Integrator\Financeiro\Relação de Fornecedores -->
 
Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.<br>
 
Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.<br>
 
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.
 
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
  
 
Detalhamento da conta a pagar.<br>
 
Detalhamento da conta a pagar.<br>
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Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex. <br>
 
Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex. <br>
 
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== Totalizador na Aba Pagamentos e Aba  Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores ==
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<!--25/01/2022 -[230385] - GIGALINE - Disponibilizar somatória das contas na aba Pagamentos e Contas a Pagar no Fornecedor -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Relação de Fornecedores\Relação de Fornecedores - Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\230385\dev-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo do '''totalizador''' é realizar um '''somatório''' de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do '''período selecionado''', para que o usuário possa visualizar de uma forma mais
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rápida a '''somatória total'''.
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*Selecionando o '''fornecedor''', apresentará na tela a '''aba pagamentos e contas a pagar''', clicando em cima das '''abas''', apresentará a '''somatória''' de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do''' período selecionado.''' 
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[[Arquivo:relacaodefornecedores.png|900px]]
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==

Edição atual tal como às 16h09min de 15 de fevereiro de 2022


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Permissão
Financeiro
Relação de Fornecedores


Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal
Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor


Relação de Fornecedores

Objetivo.jpg Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.


Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.
Obrigatórioendereço.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar. O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
Listafornec.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Novo Fornecedor

Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de Novo Fornecedor para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14.

Novofornecedor01.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

BarraAmarela.png Lampada.png A opção de realizar consulta de CPF/CNPJ do fornecedor na Receita Federal para verificar a situação cadastral foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Validação do Fornecedor

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos fornecedores na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Pessoa Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Novofornecedor2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

FornecedoresValidarCNPJ2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Opção - Pessoa Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

FornecedoresValidarCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

FornecedoresValidarCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Aba - Endereço

Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.
Novofornecedor3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Aba - Contatos

Inserir os dados do contato do fornecedor.
Novofornecedor4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor

Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.
Dadosfornecedor.png
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR


Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR


Clique em Finalizar.
Novofornecedor6.png


Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.
Novoforne00.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba contas a pagar da Rotina de Fornecedores foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Filtro Empresa

Objetivo.jpgO Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": O usuário conseguirá filtrar por empresas diferentes, os pagamentos e as contas a pagar.

Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.

É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor. 

Pagamento1.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS


Marcando a opção e Abrir pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.

  • Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar Texto em negrito.

Pagamento2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO

Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.

Pagamento4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Detalhamento da conta a pagar.
Pagamento3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR


Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.
Pagamento15.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CAMPOS EXTRAS

Totalizador na Aba Pagamentos e Aba Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores

Objetivo.jpg O objetivo do totalizador é realizar um somatório de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do período selecionado, para que o usuário possa visualizar de uma forma mais rápida a somatória total.

  • Selecionando o fornecedor, apresentará na tela a aba pagamentos e contas a pagar, clicando em cima das abas, apresentará a somatória de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do período selecionado.

Relacaodefornecedores.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Pagamentostotalizador.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS

Contasapagar2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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