Modulo Desktop - Controle Patrimonial - Compra Produtos

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Permissão
Compra de Produtos
Controle de Estoque
Permitir Qualquer Autorizador


Variável
Valor do campo unitário obrigatório


Compra de Produtos

Objetivo.jpg Pode registrar as compras dos produtos com as informações de nota fiscal, nome do fornecedor e gerar os números de patrimônio.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastrar Notas Fiscais sem XML foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Contas Financeiras, Histórico da Conta, Tipo de Pagamento, Competência e Usuário Aprovador foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar Notas Fiscais sem XML

Os materiais de insumo ou de patrimônio podem ser cadastrados sem a obrigatoriedade do Arquivo XML, para isso deve dar entrada dos produtos em Compra de Produtos.

  • Data de Faturamento: data do documento que foi gerado no fornecedor;
  • Data de Entrada: a entrada dos produtos na empresa;
  • Número da Nota Fiscal: inserir o número do documento da nota que foi disponibilizado pelo fornecedor;
  • Local da Entrada: local que vai direcionar os produtos, lembrando que grava somente em um único local, mesmo quando a compra for de insumo e/ou de patrimônio e com vários produtos;
  • Frete: inserir o código da conta do demonstrativo e o valor do frete;
  • Tipo de Lançamento: neste campo pode fazer o lançamento da conta a pagar, mas não é obrigatório.
  • Ao selecionar Tipo de Lançamento exibirá os campos: Contas Financeiras, Histórico da Conta, Tipo de Pagamento, Competência e Usuário Aprovador;
  • Histórico da Conta: permite deixar uma breve descrição sobre a conta a pagar;
  • Tipo de Pagamento: permite escolher se a forma de pagamento vai ver Parcelado, Valor Fixo Mensal ou Único Pagamento;
  • Competência: Permite configurar o mês e o ano da conta a ser paga.
  • Usuário Aprovador: caso a pessoa responsável por autorizar contas a pagar não esteja presente, poderá deixar cadastrado um responsável.
  • Para este procedimento: Usuário Aprovador.

Cadastrarnotafiscal3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


Deverá selecionar o Fornecedor ao qual foi definida a compra e caso deseje ao clicar no botão Adicionar Produto poderá incluir outros produtos.
Cadastrarnotafiscal4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS / FORNECEDOR


Na tela de Adicionar Produto vai gerar os números de patrimônio, para os produto que estejam configurados como Não originando os números de patrimônio.

  • Deverá inserir o Valor Unitário, Garantia e a Qtd (Quantidade) de produto.
  • Com a variável igual a Sim o campo Valor Unitário se tornará um campo obrigatório, para este procedimento: Valor do campo unitário obrigatório.

Cadastrarnotafiscal2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS / NÚMEROS DE PATRIMÔNIO


O Valor dos Produtos pode ser o Valor Total da Compra quando não houver Valor do Frete, a tela exibirá a confirmação dos dados cadastrados, para conferência.
Cadastrarnotafiscal1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cadastrar o MAC e o Número de Série do Equipamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Cadastrar o MAC e o Número de Série do Equipamento

Objetivo.jpg Quando for efetuar uma compra de produtos, foi disponibilizado para o técnico trazer o arquivo .CSV para registrar o MAC e o número de série no sistema.


Ao clicar em Compra de Produtos deve inserir o Local da Entrada e a Empresa informando a compra do produto.

Cadastrarmac6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


Deve Buscar o Produto, inserir a quantidade do produto e fazer a busca do Arquivo .CSV.

Cadastrarmac7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


Nesta tela exibe o arquivo selecionado, o Número de Patrimônio e o Número de Série gerado pelo registro.

Cadastrarmac.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS / ADICIONAR O PRODUTO


Ao salvar, vai exibir o Fornecedor, a quantidade e a Descrição do Produto da compra efetuada.

Cadastrarmac1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS / ADICIONAR O PRODUTO


E finalizando, fazer a confirmação da compra do produto para o registro que foi inserido.

Cadastrarmac4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


Quando finalizar o cadastrado, deve verificar nos Dados do Produto a compra que foi realizada.

Cadastrarmac2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / PRODUTOS / DADOS DO PRODUTO


Na aba Estoque, Ver Detalhes do produto apresenta discriminado os patrimônios que foram cadastrados, encaminhado-o para o Estoque Local que exibe os produtos de compra.

Cadastrarmac3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / PRODUTOS / ESTOQUE


Para o MAC e Números de Série iguais, exibe a mensagem de uso do número do patrimônio, por isso patrimônios não podem ser cadastrados com números iguais.

Cadastrarmac5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / PRODUTOS / ESTOQUE


Frete: neste campo podemos adicionar valor de frete caso seja necessário, este valor será acrescentado com o valor do produto.

ControlePagCompProdFrete.png

  • Para selecionar a conta e colocar o valor e clicar em Salvar.
  • Continuando a compra do produto do tipo Lançamento sem Conta.


No item Produto é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.

ControlePatCompraProdutosItemProduto.png


Para adicionar produtos à compra, selecione a opção para exibir Adicionar Produto.


Na tela Adicionar Produto selecionar a opção de Buscar Produto que exibe a tela Buscar Produto.

ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProd.png


Na tela Buscar Produto:

  • Selecione o produto a ser adicionado e selecione a opção Confirmar.
  • Escreva as inicias para autocompletar e selecione a opção Confirmar.

ControlePatCompraProdutosItemProdBuscarConf.png


Na tela Adicionar Produtos, após adicionar o produto, é possível preencher os campos Valor Unitário, Garantia e a Quantidade, após, selecione a opção Salvar que retornará para o item Produto.

  • Após inserir a quantidade de produtos gera na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada número de série e endereço MAC caso exista.

ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProdAdded.png


No item Produto pode visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção Avançar para direcionar para a Confirmação.

ControlePatCompraProdutosItemProdutoAdded.png


Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, selecione a opção Remover Produto.

ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddedRem.png


No item Confirmação, é possível verificar se as informações da compra estão corretas.

ControlePatCompraProdutosConfirmacao.png


Caso as informações estejam corretas, selecione a opção Finalizar e Sim na Caixa de Mensagem para confirmar.


Caso deseje criar um contas à pagar, marque a opção Lançamento Criando Conta que exibirá outros campos abaixo, mais itens a esquerda e após preencher os campos, selecione a opção Avançar, que irá para o item Produto.

Criandoumcontas1apagar.png

  • No campo Empresa é possível selecionar a empresa ao qual será vinculado esse contas a pagar que esta sendo criado.
  • Para o campo Histórico da Conta é importante colocar um descrição fácil para futuras consultas no financeiro.
  • Ao selecionar a opção de tipo de pagamento Parcelamento, será possível mudar a quantidade de parcelas e o dia entre elas.
  • Ao selecionar a opção de tipo de pagamento Valor Fixo Mensal, será possível mudar a quantidade de parcelas, mas os dias entre as parcelas serão fixos de 30 dias.
  • Ao selecionar a opção de tipo de pagamento Único Pgto, somente a data do pagamento será possível alterar, as demais opções ficarão inativas.
  • No campo Competência, selecionar a competência que será atribuída ao conta do lançamento do produto.


No item Produto, é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.

ControlePatCompraProdutosItemProdutosCtsPagarAddRem.png


Para adicionar produtos à compra, selecione a opção Adicionar Produto que exibirá a tela Adicionar Produto.


Na tela Adicionar Produto, selecione a opção Buscar Produto que exibirá a tela Buscar Produto.

ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProd.png


Na tela Buscar Produto:

  • Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção Confirmar, que retornará para a tela Adicionar Produtos.
  • Escreva as inicias para autocompletar e após, aperte enter ou selecione a opção Confirmar, que retornará para a tela Adicionar Produtos.

ControlePatCompraProdutosItemProdBuscarConf.png


Na tela Adicionar Produtos, após adicionar o produto, é possível preencher os campos Valor Unitário, Garantia e a Quantidade, após, selecionar a opção "Salvar" que retorna ao Produto.

  • Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada um o número de série e endereço MAC caso exista.

ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProdAdded.png


Produto é possível visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção Avançar para ir ao item Rateio.

  • Tela com os produtos adicionados.

ControlePatCompraProdutosCPagarItemProdutosProdAdded.png


Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, a opção Remover Produto.

ControlePatCompraProdutosCPagarItemProdutosProdRem.png


Em Plano de Contas pode selecionar o tipo de contas a pagar que é gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta para fazer o rateio Por Unidade de Negócios, também, fazer o Plano de Contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por Plano de Conta: não, sem o rateio de Plano de Contas por Unidade de Negócios.

Planodecontarateio01.png


Pode adicionar uma ou mais contas do plano de contas, desmembrando o valor de forma que as contas do plano de contas sejam rateadas igualmente entre as unidades de negócio.

Planodecontarateio2.png

' Selecionar nessa tela a conta do Plano de Contas que vai ser lançado o valor do produto da compra, clicando em Adicionar Conta.

Planodecontarateio3.png


Apresenta a tela com as contas disponíveis para a seleção.

Planodecontarateio4.png


Após escolher a Conta do plano de contas, colocar o valor que será lançado nessa conta e clicar em avançar.

Planodecontarateio5.png


No item Plano de Contas pode selecionar o tipo de contas à pagar que será gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, pode fazer o rateio Por Unidade de Negócios ou por conta do Plano de contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por plano de Conta:(SIM), será com a opção de fazer o rateio por Plano de Contas e unidades.

RateiodeunidadeSIM1.png


A clicar em Adicionar Conta, será apresentada a tela para ser selecionada a Conta do Plano de Contas que será rateada, ainda nessa tela serão adicionadas as unidades de Negócios as quais serão rateadas essa conta, e também os percentuais para cada Unidade de Negócios.

RateiodeunidadeSIM2.png


Selecione a Conta do Plano de Contas, o valor é rateado entre as unidades, e em adicionar, apresenta a tela para seleção da unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.

RateiodeunidadeSIM3.png


Em seguida clique no botão adicionar, apresenta a tela para selecionar a unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.

RateiodeunidadeSIM4.png


Após selecionar a Unidade de Negócios e o percentual a ser utilizado.

RateiodeunidadeSIM5.png


Ao salvar, será apresentada a tela abaixo para ser inserido o restante do valor a ser rateado entre as unidades de negócios.

RateiodeunidadeSIM6.png


Caso tente salvar com os valores incompletos, ou seja não alcançados os 100% será apresentada a mensagem abaixo informando que os valores ainda não estão corretamente preenchidos.

RateiodeunidadeSIM7.png


Basta colocar os valores que ainda faltam para completar os 100% e salvar.

RateiodeunidadeSIM8.png


Após completar os 100% que fazem parte da conta do Plano de contas, clicar em salvar.

RateiodeunidadeSIM9.png


Será apresentada a tela com a primeira parte do lançamento com o rateio entre as contas do plano de contas.

RateiodeunidadeSIM10.png


Se tentar avançar com o lançamento antes de configurar os 100% do valor será apresentada a mensagem que o valor Total das Contas Lançadas no Rateio, esta diferente do valor total do lançamento, no caso do exemplo, o lançamento total do valor do produto é R$ 10,00, e só foi lançada uma conta to plano de contas, rateados entre duas unidade de negócios que totalizaram R$ 5,00, dessa forma ainda falta o valor de R$ 5,00 para completar o valor total do lançamento.

RateiodeunidadeSIM11.png


Se for apresentada a mensagem acima, clique novamente em Add.conta, e siga os passos novamente configurando o restante dos valores.

RateiodeunidadeSIM12.png


Após configurado 100% da conta, clique em avançar e finalize o lançamento.

RateiodeunidadeSIM13.png


Ao finalizar o lançamento, optando por Rateio (SIM), será da seguinte forma:

RateiodeunidadeSIM14.png


No item Rateio, é possível fazer o rateio da compra de produtos entre as unidades de negócios cadastradas.

  • O rateio pode ser realizado de forma proporcional, ou seja, pelo peso (%) cadastrado no controle de Unidades de Negócios (Unidade de Negócio) ou de forma igualitária.

ControlePatNovoProdutoRateioIg.png


Caso queira remover uma unidade de negócio do rateio, selecione a opção Remover U.N. do Rateio.


Caso queira definir o rateio como proporcional, marque a opção Rateio Proporcional.

  • No rateio proporcional se a unidade de negócio (POP) estiver com valor 0 (zero) no peso, ela não entrará no rateio.


Caso queira definir o rateio com valor comum entre as unidades de negócio, marque a opção Rateio Igualitário.

  • No rateio igualitário mesmo que a unidade de negócio (POP) esteja com valor 0 (zero) no peso, ela entrará no rateio.


Após finalizar, selecione a opção Avançar que irá para o item Parcelamento.


No item Parcelamento, é possível definir a quantidade de parcelas, informar quando deverá ser paga a 1ª parcela e realizar uma simulação do intervalo entre as parcelas.

ControlePatCompraProdParc1.png

  • No exemplo abaixo, mostra que a compra foi de R$ 4.635,00, será paga em 2 parcelas iguais de R$ 2.317,50 num intervalo de 30 dias.

ControlePatCompraProdParc2.png

  • Os campos data de vencimento (Dt. Vencimento) e valor podem ser editados.


Após finalizar, selecione a opção Avançar que irá para o item Confirmação.


No item Confirmação, é possível verificar se as informações da compra estão corretas.

ControlePatCompraProdutosConfirmacaoContasPagar.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Compra de Produtos com Vínculo ao IClass foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Compra de Produtos com Vínculo ao IClass

1.6) Ao efetuar a Compra de Produtos, fazer o vínculo do Local da Entrada que corresponde a equipe (técnico) que vai ser associado ao IClass.

Compradeprodutos11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


1.6.1) Inserir o Fornecedor ao qual foi solicitado o produto.

Compradeprodutos.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


1.6.1.1) Adicionar o Produto que foi solicitado, o valor unitário, o tempo de garantia e a quantidade solicitada, ao finalizar o sistema gera o Número do Patrimônio.

Compradeprodutos2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS


1.6.2) Logo que inserir os dados do produto, vai exibir os dados cadastrados para a confirmação.

Compradeprodutos3.png


1.6.2.1) O sistema executa a tarefa de IClass - Manter e Movimentar Ativos para vincular este produto ao IClass, para este procedimento clicar em Executar.

  • Executar a tarefa pode demorar em torno de 10 minutos.

Compradeprodutos4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TAREFAS - ICLASS MANTER E MOVIMENTAR ATIVOS


1.6.2.1.1) O resultado de vínculo no IClass vai exibir o mesmo Número do Patrimônio gerado no Integrator, facilitando a localização, para isso deve entrar com o Login e a Senha do IClass para verificação.

Compradeprodutos5.png

Caminho a Seguir: ICLASS / CONTROLE DE ESTOQUE / ITEM DE ESTOQUE / ATIVO / NÚMERO DO PATRIMÔNIO / BUSCAR


1.6.2.2) Para gerar um Novo Atendimento para esta solicitação, o status do plano deve ser como Aguardando Instalação pois este vínculo é resultante da ida do técnico até a residência do cliente, fazer a instalação do equipamento (se houver necessidade) e alterar o plano para o status Habilitado.

Compradeprodutos12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS


1.6.2.2.1) Deve gerar uma Ordem de Serviço com o horário de início e horário de finalização do serviço para o técnico proposto, verifique o cadastro do protocolo no Integrator/IClass para a execução do serviço (vínculo da Ordem de Serviço).

Compradeprodutos6.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTO / GERAR NOVA ORDEM DE SERVIÇO


1.6.3) O técnico recebe um comunicado no celular de uma Nova Ordem de Serviço como uma Notificação (Push).

Compradeprodutos10.png

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS


1.6.3.1) A Ordem de Serviço exibe as agendas programadas para a execução.

Compradeprodutos7.png

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS


1.6.3.1.1) Ao clicar na Ordem de Serviço vai exibir as informações referente ao atendimento.

Compradeprodutos8.png

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS


1.6.3.1.1.1) Clicando no símbolo de + (mais) pode iniciar o deslocamento, onde exibe a quilometragem inicial e a quilometragem final para deslocamento.

Compradeprodutos9.png

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS


1.6.3.2) Ao finalizar a Ordem de Serviço, inserir o motivo de fechamento da OS, podendo solicitar a assinatura do cliente e salvar no aplicativo.

Compradeprodutos13.png

Caminho a Seguir: APLICATIVO ICLASS


1.6.3.3) Quando o técnico finalizar o atendimento pelo APP, sincroniza os dados com o Integrator e fecha.

  • Executar essa sincronização pode demorar em torno de 10 minutos.

Compradeprodutos14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ATENDIMENTO / ORDEM DE SERVIÇO


1.6.3.4) No ambiente do IClass, ao buscar a Ordem de Serviço vai exibir como Encerrada com Sucesso como no Integrator.

Compradeprodutos15.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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