Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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== Relação de Fornecedores ==
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
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Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.
 
  
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Financeiro
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Relação de Fornecedores
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Relação_de_Fornecedores#Rela.C3.A7.C3.A3o_de_Fornecedores|Relação de Fornecedores]]
  
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Obrigatório_Endereço_Novo_Fornecedor#Obrigat.C3.B3rio_Endere.C3.A7o_Novo_Fornecedor|Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor]]
  
 
|}
 
|}
  
  
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== Variável ==
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= Relação de Fornecedores =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.
  
  
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1) Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como ''Não'' pode seguir o cadastro sem o endereço.
+
Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como '''Não''' pode seguir o cadastro sem o endereço.<br>
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[[Arquivo:obrigatórioendereço.png]] <br>
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[[Arquivo:obrigatórioendereço.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
  
−
1.1) Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: '''Abrir, Novo Fornecedor e Exportar.'''
+
Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: '''Abrir, Novo Fornecedor e Exportar.'''
−
O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e '''Abrir'''.
+
O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e '''Abrir'''.<br>
 +
'''Exportar''': Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel. <br>
 +
[[Arquivo:listafornec.png|1050px]]
  
−
[[Arquivo:listafornec.png|1000px]]
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
 +
== Novo Fornecedor ==
 +
Ao clicar no botão '''Novo''' apresentará a tela de '''Novo Fornecedor''' para início do cadastro do fornecedor que poderá ser '''Pessoa Física''' ou '''Pessoa Jurídica'''.
  
−
1.1.1) '''Exportar''': Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
 
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
1.2) Cadastro de um '''Novo Fornecedor'''.
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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+
| ''A alteração de '''Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica''' foi disponibilizada para o '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
−
 
+
|}
−
1.3) Novo será apresentada a tela para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 
  
 +
[[Arquivo:novofornecedor01.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 67: Linha 66:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica''' foi disponibilizada para o '''Changelog 5.01.14'''.''
+
| ''A '''opção de realizar consulta de CPF/CNPJ do fornecedor na Receita Federal para verificar a situação cadastral''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Arquivo:novofornecedor01.png|500px]]
+
=== Validação do Fornecedor ===
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
 +
 
 +
<!--01/10/2020 - [219577] Financeiro > Fornecedor (Eu como área comercial gostaria de realizar validação de CPF/CNPJ ao realizar o cadastro de fornecedor para organização e padronização dos meus dados)
 +
Vídeo - Atendimentos\2020\EliteSoft\219577 -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos fornecedores na receita. <br>
  
 +
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
−
1.3.1) Para Pessoa Jurídica a tela para inserir o número do CNPJ poderá ser validada pela Receita Federal ou não e colocar a Inscrição Estadual.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:novofornecedor2.png|500px]]
+
==== Opção - Pessoa Jurídica ====
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão Validar CNPJ.<br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
  
−
1.3.2) Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.  
+
Caso o '''CNPJ''' esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente.
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:FornecedoresValidarCNPJ2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
−
[[Arquivo:novofornecedor3.png|500px]]
 
  
 +
==== Opção - Pessoa Física ====
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''.
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
 +
[[Arquivo:FornecedoresValidarCPF1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
−
1.3.3) Inserir os dados do contato do fornecedor.
 
  
−
[[Arquivo:novofornecedor4.png|500px]]
+
Caso o '''CPF''' esteja correto os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente.
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 +
[[Arquivo:FornecedoresValidarCPF2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
 +
=== Aba - Endereço ===
 +
Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro. <br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
−
1.3.4) Dados para conferência antes de finalizar o cadastro do fornecedor.
+
=== Aba - Contatos ===
 +
Inserir os dados do contato do fornecedor.<br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
−
Obs.: Caso eu não tenha cadastrado todos os dados, ou se não constar no cadastro todas as informações do fornecedor, não se preocupe! No momento em que eu der entrada nos produtos via XML ( Compra de Produtos ), serão atualizados os dados do fornecedor, caso alguma informação estiver faltando.
 
  
−
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
[[Arquivo:novofornecedor5.png|500px]]
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 +
|}
  
 +
== Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor ==
 +
<!-- 18/03/2019 181686 - Ampernet -->
 +
Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.<br>
 +
[[Arquivo:dadosfornecedor.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR
  
−
1.3.5) Clique em Finalizar.
 
  
−
[[Arquivo:novofornecedor6.png|500px]]
+
Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.<br>
 +
* Para realizar o Cadastro de NFE Entrada, clique em : [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_NFe_Entrada|Cadastrar NF-e Entrada]].<br>[[Arquivo:dadosfornecedor1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR
  
  
−
1.3.6) '''Cadastro''' do Fornecedor e os dados da empresa.
+
Clique em Finalizar. <br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor6.png]]
  
−
[[Arquivo:novoforne00.png|800px]]
 
  
 +
'''Cadastro''' do Fornecedor e os dados da empresa.<br>
 +
[[Arquivo:novoforne00.png]] <br><br>
  
−
1.3.7) '''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba  contas a pagar da Rotina de Fornecedores ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 +
|}
  
−
[[Arquivo:pagamento1.png|700px]]
+
<!-- 15/09/2021 - (224891/18713) Gigaline -  Incluir um filtro de empresas dentro da rotina de fornecedores na aba de contas a pagar- U:\Atendimentos\2021\Gigaline\224891\teste-->
  
 +
= Filtro Empresa =
  
−
1.4) Marcando a opção e '''Abrir''' poderá verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]O Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 +
| '''"Situação 1"''': O usuário conseguirá filtrar por empresas diferentes, os pagamentos e as contas a pagar.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:pagamento2.png|700px]]
+
'''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
  
−
Poderá ser exportado para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''''''Texto em negrito'''.
+
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor.
 +
[[Arquivo:pagamento1.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS
  
  
−
1.5) Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
+
Marcando a opção e '''Abrir''' pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''.
 +
* Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''' Texto em negrito.<br>
 +
[[Arquivo:pagamento2.png|800px]]
  
−
[[Arquivo:pagamento4.png|800px]]
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO
  
 +
<!-- 10/11/2021 - (228702/19109) Gigaline -  Incluir um filtro de empresas dentro da rotina de fornecedores na aba pagamentos
 +
Video: DOCS:\Atendimentos\2021\Gigaline\228702\Teste\Teste Fase 2
 +
Imagens: Projetoss:\Imagens Wiki\Desk -Integrator\Financeiro\Relação de Fornecedores -->
 +
Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.<br>
 +
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.
  
−
1.5.1) Detalhamento da conta a pagar.
+
[[Arquivo:pagamento4.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
  
−
[[Arquivo:pagamento3.png|800px]]
+
Detalhamento da conta a pagar.<br>
 +
[[Arquivo:pagamento3.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR
  
  
−
1.5.2) Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão ''Exportar''.
+
Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão '''Exportar'''.
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 139: Linha 218:
  
  
−
1.5.2.1) Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.  
+
Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex. <br>
 +
[[Arquivo:pagamento15.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CAMPOS EXTRAS
 +
 
 +
== Totalizador na Aba Pagamentos e Aba  Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores ==
  
−
[[Arquivo:pagamento15.png|800px]]
+
<!--25/01/2022 -[230385] - GIGALINE - Disponibilizar somatória das contas na aba Pagamentos e Contas a Pagar no Fornecedor -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Relação de Fornecedores\Relação de Fornecedores - Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\230385\dev-->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo do '''totalizador''' é realizar um '''somatório''' de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do '''período selecionado''', para que o usuário possa visualizar de uma forma mais
 +
rápida a '''somatória total'''.
  
 +
*Selecionando o '''fornecedor''', apresentará na tela a '''aba pagamentos e contas a pagar''', clicando em cima das '''abas''', apresentará a '''somatória''' de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do''' período selecionado.''' 
 +
[[Arquivo:relacaodefornecedores.png|900px]]
  
−
== Ver Também ==
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES
 +
 
 +
[[Arquivo:pagamentostotalizador.png|900px]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS
  
−
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais Sem XML]].
+
[[Arquivo:contasapagar2.png|900px]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
 +
 +
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_habilitar_a_importa.C3.A7.C3.A3o_de_XML.3F|FAQ - Como habilitar a importação de XML?]]
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais Sem XML]].
  
  
Linha 166: Linha 262:
  
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 +
 +
 +
[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
 +
 +
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 +
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
  
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 +
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 +
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 16h09min de 15 de fevereiro de 2022


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Permissão
Financeiro
Relação de Fornecedores


Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal
Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor


Relação de Fornecedores

Objetivo.jpg Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.


Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.
Obrigatórioendereço.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar. O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
Listafornec.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Novo Fornecedor

Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de Novo Fornecedor para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14.

Novofornecedor01.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

BarraAmarela.png Lampada.png A opção de realizar consulta de CPF/CNPJ do fornecedor na Receita Federal para verificar a situação cadastral foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Validação do Fornecedor

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos fornecedores na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Pessoa Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Novofornecedor2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

FornecedoresValidarCNPJ2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Opção - Pessoa Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

FornecedoresValidarCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

FornecedoresValidarCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Aba - Endereço

Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.
Novofornecedor3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Aba - Contatos

Inserir os dados do contato do fornecedor.
Novofornecedor4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor

Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.
Dadosfornecedor.png
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR


Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR


Clique em Finalizar.
Novofornecedor6.png


Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.
Novoforne00.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba contas a pagar da Rotina de Fornecedores foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Filtro Empresa

Objetivo.jpgO Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": O usuário conseguirá filtrar por empresas diferentes, os pagamentos e as contas a pagar.

Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.

É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor. 

Pagamento1.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS


Marcando a opção e Abrir pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.

  • Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar Texto em negrito.

Pagamento2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO

Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.

Pagamento4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Detalhamento da conta a pagar.
Pagamento3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR


Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.
Pagamento15.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CAMPOS EXTRAS

Totalizador na Aba Pagamentos e Aba Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores

Objetivo.jpg O objetivo do totalizador é realizar um somatório de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do período selecionado, para que o usuário possa visualizar de uma forma mais rápida a somatória total.

  • Selecionando o fornecedor, apresentará na tela a aba pagamentos e contas a pagar, clicando em cima das abas, apresentará a somatória de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do período selecionado.

Relacaodefornecedores.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Pagamentostotalizador.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS

Contasapagar2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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