Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"
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+ | <!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897 | ||
+ | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos --> | ||
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Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato. | Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato. | ||
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− | Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''. | + | ''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''. |
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+ | Quando o '''CPF''' for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e o '''Nome da Mãe''' são obrigatórios. | ||
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Edição atual tal como às 09h56min de 22 de agosto de 2022
Permissão |
Editar Vendedor |
Permite Converter Prospecto |
Permite Editar Data Prospecto |
Variável |
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto |
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto |
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto |
Busca o CEP na Base dos Correios |
Data de Nascimento Obrigatória |
Nome da Mãe Obrigatório |
Nome do Pai Obrigatório |
Índice
- 1 Novo Prospecto
A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15. |
A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Novo Prospecto
Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.
- Para este procedimento: Web - Novo Prospecto
1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo Tipo de Prospecto' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial e Empresarial.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Validar CPF/CNPJ
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.
INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!
- Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos. |
Opções - Condomínio e Empresarial
Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar.
- Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social e Nome Fantasia serão preenchidos automaticamente.
- Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
Opção - Residencial
Ao selecionar a opção Residencial deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar.
- Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
Caso o CPF esteja correto o campo Nome sera preenchido automaticamente.
- Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
- Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
Quando o CPF for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe são obrigatórios.
- Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
Opção - Residente do Condomínio Cadastrado
Ao selecionar a opção Residente do Condomínio Cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.
- Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Residencial
- Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio e Empresarial
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório
1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
- Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.
- Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: Validação de Dígito Verificador;
A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente
1.2) Ao informar um 'Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
- A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.
- A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.
A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
Origem Comercial
Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.
Configuração
1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:
- Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
- Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
- Por isso foi estabelecido o Cadastro do Tipo de Origem Comercial.
- Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.
A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Pesquisa do Nome no Novo Prospecto
1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
- A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.
1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
- Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
Buscar o CEP na Base dos Correios
Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único. |
1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO
Busca o CEP pelas Unidades de Negócio
1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
- Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
- Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.
1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
- O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.
- Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |