Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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(Rota Web para Novo Prospecto)
 
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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|}
  
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[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
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= Modulo Web - Novo Prospecto =
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[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Editar Vendedor
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Permite Converter Prospecto
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Permite Editar Data Prospecto
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|}
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Busca o CEP na Base dos Correios
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]]
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|}
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<br>
 +
 
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__TOC__
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== Vídeo ==
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<youtube align="left">4wG0mXHp19Q</youtube>
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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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-->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''''.
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|}
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tela de '''Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
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= Novo Prospecto =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
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Ao selecionar o icone de '''Novo Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Prospecto'''.
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* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]'''
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1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo '''Tipo de Prospecto'''' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser '''Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial''' e '''Empresarial'''. <br>
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[[Arquivo:DeskNovoProspecto.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
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== Validar CPF/CNPJ [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
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[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
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<!-- 06/04/2020 - Elitesoft - 199432/211712 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
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* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
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** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
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*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
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*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''Através do módulo "'''Novo Prospecto'''", é possível cadastrar um prospecto com os serviços de interesse''.
+
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
−
|}  
+
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
 +
=== Opções - Condomínio e Empresarial ===
 +
Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico  deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCNPJ.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS <br>
  
−
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
 +
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social e Nome Fantasia''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS <br>
 +
<br>
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
+
=== Opção - Residencial ===
 +
Ao selecionar a opção '''Residencial''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar'''.
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCPF1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
 +
<br>
 +
<br>
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' sera preenchido automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCPF.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
 +
<br>
 +
<br>
 +
Quando o '''CPF''' for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e o '''Nome da Mãe''' são obrigatórios.
 +
*Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 +
[[Arquivo:Datanascob.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
 +
<br>
  
−
2) Na Área de Trabalho, selecione a opção "Novo Prospecto" e dê um clique duplo ou aperte o enter.
+
=== Opção - Residente do Condomínio Cadastrado ===
 +
Ao selecionar a opção '''Residente do Condomínio Cadastrado''' apresentará a opção '''Física''' ou '''Jurídica'''. <br>
 +
* Caso escolha a '''Física''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Op.C3.A7.C3.A3o_-_Residencial|Residencial]]
 +
* Caso escolha a '''Jurídica''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Op.C3.A7.C3.B5es_-_Condom.C3.ADnio_e_Empresarial|Condomínio e Empresarial]]  <br>
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCPFeCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 +
<br>
  
−
[[Arquivo:AreaTrabalhoNovoProspecto.png|1170px]]
 
  
−
3) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Tipo de Prospecto", é possível cadastrar de vários tipos de prospectos.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto''' será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoTipoProsp.png]]
+
== Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório ==
  
−
3.1) Caso queira cadastrar para um condomínio, selecione a opção "Condomínio", após, "Avançar" e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Dados".
 
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoDados.png]]
+
1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
  
−
3.1.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Dados", preencha as informações de "Dados do Condomínio", após, selecione a opção "Avançar" para o item "Endereço"..
+
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoTipoContato.png]]
+
[[Arquivo:variavecpf.png]]
  
−
3.1.2) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
3.1.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoEndereco.png]]
+
1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.
 +
* Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
 +
[[Arquivo:naovalidarcpf.png]]
  
−
3.1.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
  
−
3.1.2.2.1) No endereço exibido, preencha os campos caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço" .
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoEnderecologradouro.png]]
 
  
−
3.1.3) No item "Serviço" é possível informar o plano, vencimento e a forma de cobrança do plano.
+
== Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente ==
 +
<!-- 04/07/2017 159745 Wlenet -->
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoServico.png]]
 
  
−
3.1.3.1) Caso marque a opção gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem seguinte:
+
1.2) Ao informar um '''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.png]]
+
[[Arquivo:verificaçãocpf.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
  
 +
* A pesquisa para solicitação de '''Não Validar o CPF/CNPJ''' o sistema também enviará a mensagem informativa.
  
−
3.1.4) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
+
* A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente '''NÃO''' será validada nos prospectos.
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoItemConfirmação.png]]
 
  
−
3.2) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecione a opção "Residente de Condomínio Cadatrado", após, "Avançar", e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Dados".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCad.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''''.
 +
|}
  
−
'''Obs.:''' Para este procedimento é necessário ter um condomínio já cadastrado, para cadastrar condomínio vá para o item 3.1.
+
== Origem Comercial ==
  
−
3.2.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Dados", é possivel cadastrar um residente pessoa física ou jurídica.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.<br>
  
−
3.2.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecione a opção "Física", preencha as informações e adicionar um condomínio, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadItemDados.png]]
+
== Configuração ==
  
−
3.2.1.1.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadItemEndereco.png]]
+
1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:
  
−
'''Obs.:''' O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.
+
* Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;
  
−
3.2.1.1.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
+
[[Arquivo:variavelorigem.png]]
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadatradoItemServico.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
3.2.1.1.3) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Confirmação", caso contrário, "Cancelar", "Voltar" para fazer correções ou "Finalizar" o cadastro.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadatradoItemConfirFinaliza.png]]
+
* Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.
  
−
3.2.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", preencha as informações e adicione um condomínio, após, selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
+
[[Arquivo:variavelnome.png]]
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadItemDadosCond.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
3.2.1.2.1) Caso queira ver o endereço do condomínio, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadItemEndereco.png]]
+
1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.
  
−
'''Obs.:''' O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.
+
[[Arquivo:variavelorigem1.png]]  [[Arquivo:variavelnome1.png]]
  
−
3.2.1.2.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadatradoItemSERV.png]]
 
  
−
3.2.2) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
+
* Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
  
−
3.2.3) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
+
* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]] e o cadastro.
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoResidenteCondCadItemConfirmacao.png]]
 
  
−
3.3) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione a opção "Residencial", após, "Avançar", e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Dados".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspect.png]]
+
== Pesquisa do Nome no Novo Prospecto ==
 +
<!--12/06/2017 160388 Novo Milenium-->
  
−
3.3.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Dados", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemDados.png]]
+
1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo ''Nome'' para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.
  
−
3.3.2) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
+
[[Arquivo:novoprospectonome.png]]
  
−
3.3.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemEndereco.png]]
+
* A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a ''Indicação de Cliente'' e ''Indicação de Prospecto''.
  
−
3.3.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar", e exibirá o endereço.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoLogradouro.png]]
+
1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
  
−
3.3.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço".
+
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg]]
  
−
3.3.4) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
+
*  Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoServico.png]]
+
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
−
3.3.5) No item "Confirmação", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único''.
 +
|}
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 +
 
 +
1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
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[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
 +
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
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1.4.2.1) Ao clicar em ''Novo Prospecto'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
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 +
[[Arquivo:buscacep6.png]]
 +
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO
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 +
 
 +
== Busca o CEP pelas Unidades de Negócio ==
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<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 +
 
 +
 
 +
1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep4.png]]
 +
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
 +
 
 +
 
 +
1.4.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
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 +
1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".
 +
 
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 +
1.5.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
 +
 
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[[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg]]
 +
 
 +
* Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
 +
 
 +
* Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.
 +
 
 +
 
 +
1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg]]
 +
 
 +
* O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
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 +
1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg]]
 +
 
 +
* Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
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 +
1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
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 +
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
 
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png]]
  
−
3.4) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione a opção "Empresarial", após, "Avançar" e exibirá a tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Dados".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoEmpresarial.png]]
 
  
−
3.4.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Dados", preencher as informações de "Dados Comercial", após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoEmpresarialItemDados.png]]
+
== Ver Também ==
  
−
3.4.2) Na tela "'''Novo Prospecto'''" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
+
* [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]];
  
−
3.4.2.1) Caso queira procurar por cep, selecionar a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
* [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoEmpresarialItemEndereco.png]]
 
  
−
3.4.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecionar a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoLogradouro.png]]
 
  
−
3.4.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Serviço", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
+
[[#content|Topo]]
  
−
3.4.4.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar", e exibirá o item "Confirmação".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemEnderecoServico.png]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
−
3.4.5) No item "Confirmação", é possível verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
 +
 
  
−
3.4.5.1) Caso selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem de confirmação.
+
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
  
−
[[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaCad.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Selecione "Sim" para confirmar o cadastro, caso contrário selecione "Não" para não confirmar.
+
[[Categoria:Permissões]]
  
  
−
[[#Modulo Web - Novo Prospecto|Topo]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 09h56min de 22 de agosto de 2022


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Permissão
Editar Vendedor
Permite Converter Prospecto
Permite Editar Data Prospecto


Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
Busca o CEP na Base dos Correios
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.


Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.



1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo Tipo de Prospecto' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial e Empresarial.
DeskNovoProspecto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Validar CPF/CNPJ Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio e Empresarial

Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

DeskNovoProspectoCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS


Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social e Nome Fantasia serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

DeskNovoProspectoCNPJ1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residencial

Ao selecionar a opção Residencial deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

DeskNovoProspectoCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto o campo Nome sera preenchido automaticamente.

DeskNovoProspectoCPF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Quando o CPF for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe são obrigatórios.

Datanascob.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residente do Condomínio Cadastrado

Ao selecionar a opção Residente do Condomínio Cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

  • Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Residencial
  • Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio e Empresarial

DeskNovoProspectoCPFeCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

Naovalidarcpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.2) Ao informar um 'Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Verificaçãocpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

  • A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.
  • A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.


Configuração

1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Variavelorigem1.png Variavelnome1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Novoprospectonome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

  • A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.


1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg

  • Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

Buscar o CEP na Base dos Correios

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.


1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO


Busca o CEP pelas Unidades de Negócio

1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

  • Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
  • Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.


1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

  • O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

  • Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png



Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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