Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Não_Validar_CPF/CNPJ|Não Validar CPF/CNPJ]]
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| Não Validar CPF/CNPJ
  
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
  
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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| Busca o CEP na Base dos Correios
 
| Busca o CEP na Base dos Correios
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| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
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| Nome Comercial Obrigatório
 
| Nome Comercial Obrigatório
  
 
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| Origem Comercial Obrigatória
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| Origem Comercial Obrigatória-->
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
  
 
= Novo Cliente =  
 
= Novo Cliente =  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
  
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Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
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* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
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== Aba - Tipo de Cliente ==
 
== Aba - Tipo de Cliente ==
 
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
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== Aba - Valid. Cliente ==  
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[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
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== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==  
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[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
  
 
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
 
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''  
 
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''  
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*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
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''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
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=== Opção - Jurídica ===
 
=== Opção - Jurídica ===
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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|}-->
 
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
−
 
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<!--
 
== Validação de Dígito Verificador ==
 
== Validação de Dígito Verificador ==
 
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
 
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
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== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
+
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
−
 
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<!--
 
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
 
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
  
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== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==
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== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
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1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
 
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
  
Linha 324: Linha 351:
 
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
 
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
  
−
1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
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1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
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[[Arquivo:radiusobrig.png]]
 
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
  
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1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
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1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
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[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
−
[[Arquivo:suportaaut.png]]
 
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Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 
   
 
   
  
−
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.
+
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
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[[Arquivo:loginradius123.png]]
 
[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
  
−
1.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".
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1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
−
 
+
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 +
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
−
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 
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:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].
 
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1.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".
 
  
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1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
  
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1.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
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1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
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[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
  
−
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
+
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
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+
* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
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−
* Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".
 
  
  
−
1.2.8) Visualizar "Dados do Plano".
 
  
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1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
  
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1.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
+
1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
−
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
  
−
1.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.
+
1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
−
 
+
Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
−
Para visualizar a "Agenda" do técnico.
 
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[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
  
−
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".  
+
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
−
 
+
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
−
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
 
−
 
 
  
 
== Ver também ==
 
== Ver também ==
Linha 402: Linha 413:
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
  
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
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[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
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[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
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[[Categoria:Permissões]]
  
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023


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Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.


Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.




Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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