Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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(ajustad changelog)
 
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__NOTOC__                                              [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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|}
  
−
[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
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= Modulo Desktop - Novo Cliente =
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[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
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<!--
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Não Validar CPF/CNPJ
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
  
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|}-->
  
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2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Novo Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Cliente'''".
 
  
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[[Arquivo:IconeNovoCliente.jpg|1170px]]
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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<!--
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Busca o CEP na Base dos Correios
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
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-->
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
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<!--
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Nome Comercial Obrigatório
  
−
3) Na tela '''"Cliente"''' no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a opção "Avançar".
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Origem Comercial Obrigatória-->
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|}
  
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[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
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<!--
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
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|}
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-->
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
 +
<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
  
−
4) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "'''Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no
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= Novo Cliente =
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lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
  
−
[[Arquivo:NovoClienteCodDeValidacao.png]]
 
  
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'''Obs.:''' Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+
Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
 +
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
  
−
4.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
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<!--
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== Aba - Tipo de Cliente ==
 +
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
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[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
-->
  
−
4.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
+
<!--
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== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
  
−
4.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.
+
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
 +
<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 +
-->
 +
<!--
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
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** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
−
4.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
+
=== Opção - Jurídica ===
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
−
4.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.
 
  
−
4.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.
+
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
=== Opção - Física ===
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
 
 +
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 +
|}-->
 +
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 +
<!--
 +
== Validação de Dígito Verificador ==
 +
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
 +
 
 +
Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:
 +
 
 +
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
 +
 
 +
- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
 +
 
 +
- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
 
  
−
4.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.
+
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
 +
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
 +
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 +
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
 +
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.  
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 +
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a busca por logradouro, continue o item 4.2.1.1.1.1.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
−
4.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
+
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
−
4.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
<!--
 +
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
  
−
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
+
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
  
−
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
4.3) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
+
1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
  
−
4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cadastrais" para visualização dos dados.
+
[[Arquivo:buscacep5.png]]
  
−
4.4) No item "Dados Cadastrais", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
  
−
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
+
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
−
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
+
<!--
 +
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
  
−
4.4.1) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.
+
[[Arquivo:buscacep4.png]]
  
−
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
−
'''Obs1.:''' No campo "End.Instalação", escolha um endreço a ser instalado o plano.
 
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Plano", escolha um tipo de plano.
+
1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Vendedor", escolha o vendedor que realizou a venda do plano.
+
[[Arquivo:buscacep.png]]
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Data da venda", escolha a data em que deseja a instalação do plano.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Trial", escolha a quantidade de dias.
 
  
−
'''Obs6.:''' O campo Valor, já é atribuído um valor quando se escolhe o tipo de plano.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 +
|}
  
−
4.4.1.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e exibirá a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
+
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
  
−
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
−
4.4.1.1.1) Após, selecionar a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
+
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
  
−
'''Obs.:''' Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok" e voltará ao item "Plano".
 
  
−
4.4.1.1.1.1) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
+
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
 +
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
−
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
 
  
−
4.4.1.1.1.1.1) No item "Plano", quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] será exibido a opção    [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]], caso selecione na opção, será exibido a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
+
1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
−
4.4.1.1.1.1.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''", é possível adicionar um login de acesso.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
+
1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
−
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
 
  
−
'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
 
  
−
* Letras em maiúsculo;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
* Letras em minúsculo;
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
* Números;
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
* Símbolos.
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
−
'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
 
  
−
* Somente letras;
+
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
−
* Somente números;
+
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
−
* Repetição de caracteres;
+
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
−
* Letras em maiúsculo consecutivas;
+
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
−
* Letras em minúsculo consecutivas;
 
−
* Dígitos consecutivos;
 
−
* Ser igual ao e-mail ou login.
 
  
−
'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"
 
  
−
4.4.1.1.1.1.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso, selecione o e-mail e após clique na opção "Remover".
+
1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>
  
−
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Informações da Cobrança".
+
1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>
  
−
4.5) No item "Informações de Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
+
1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
−
4.5.1) No campo "Forma de Cobrança", caso selecione as formas de cobrança com débito em conta, será exibido os campos "Agência", "Conta" e "Nome do Titular".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobranca.png]]
+
1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
  
 +
1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>
  
−
4.5.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo End.Instalação, e exibirá a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
+
1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 +
 
 +
== Contatos ==
 +
1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", vá para o item 4.4.1.1 até o item 4.4.1.1.1.
 
  
−
'''Obs2.:''' Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".
+
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
  
−
4.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
+
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
  
−
4.6.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
+
1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
 +
* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
 +
* Tipo do '''Plano''';
 +
* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
 +
* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
 +
* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
 +
* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
 +
* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
  
−
4.6.1.1) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
+
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
−
4.6.1.1.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e tempo, deverá selecionar a opção "Técnico Predeterminado" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoAtendAgenda.png|1170px]]
+
1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela Agenda, vá para [[Modulo Desktop - Atendimentos - Novo Atendimento - Suporte Online]] no item 1.8.2.1 até o item 1.8.2.2.1.1.
 
  
−
4.6.1.1.1.1) Após agendar um data e horário, voltará ao item "Agendar Instalação".
+
1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacao.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira voltar no item anterior, selecione a opção Voltar.
+
1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira finalizar o cadastro do novo cliente, selecione a opção "Finalizar".
 
  
−
'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o cadastro, selecione a opção "Cancelar".
+
1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
  
−
               
+
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
−
5) Na tela "Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física", após selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "'''Cliente'''", no
+
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
−
item "Validação do Cliente".  
+
:* Letras maiúsculas;
 +
:* Letras minúsculas;
 +
:* Números e/ou;
 +
:* Símbolos.
 +
* O que reduz a força da senha é:
 +
:* Somente letras;
 +
:* Somente números;
 +
:* Repetição de caracteres;
 +
:* Letras em maiúsculo consecutivas;
 +
:* Letras em minúsculo consecutivas;
 +
:* Dígitos consecutivos;
 +
:* Ser igual ao e-mail ou login.
 +
* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisico.png]]
 
  
−
5.1) No item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF".  
+
1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
−
                                                                                                                           
+
* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoCliente.png]]
+
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
 
  
−
'''Obs2.:''' Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.
 
  
−
5.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoClienteNaoValida.png]]
+
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
+
1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
 +
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
 
  
−
'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
+
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
 +
[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 +
  
−
5.1.1.1) No item "Endereço", é possível buscar por endereço.  
+
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 +
[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
−
5.1.1.1.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
+
1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
 +
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 +
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
−
5.1.1.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
+
1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
−
5.1.1.1.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
 
  
−
5.1.1.1.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
−
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".  
+
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
 +
* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
−
5.2) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoContato.png]]
 
  
−
5.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cadastrais" para visualização dos dados.
+
1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
−
5.3) No item "Dados Cadastrais", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoDadosCadastrais.png]]
+
1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
−
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
 
  
−
5.4) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.  
+
1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
 +
Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoPlano.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular o item "Plano", vá para o item 4.4.1 até o item 4.4.1.1.1.1.1.1.1.
+
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
 +
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
  
−
5.5) No item "Informações de Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança".
+
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
  
−
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
5.5.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo End.Instalação, e exibirá a tela "'".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
+
[[#content|Topo]]
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "Adicionar login de acesso", vá para o item 4.4.1.1.1.1.1.1 até o item 4.4.1.1.1.
+
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
−
'''Obs2.:''' Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".  
+
<!--
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
-->
  
 +
[[Categoria:Permissões]]
  
−
[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente]]
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
[[#Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Topo]]
 

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023


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Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.


Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.




Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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