Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Permite Editar a Taxa de Instalação
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
  
|}
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|}-->
  
  
 
{|align="center"
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Busca o CEP na Base dos Correios
 
| Busca o CEP na Base dos Correios
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Nome Comercial Obrigatório
 
| Nome Comercial Obrigatório
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| Origem Comercial Obrigatória
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| Origem Comercial Obrigatória-->
 
|}
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
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|}
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
+
| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
|}
 +
<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
  
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= Novo Cliente =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
  
  
== Novo Cliente ==
+
Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
+
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
  
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<!--
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== Aba - Tipo de Cliente ==
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Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
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[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
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-->
  
 +
<!--
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== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
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[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
  
1) Na tela ''Novo Cliente'' em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".  
+
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
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<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
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-->
 +
<!--
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
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* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
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** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
 +
=== Opção - Jurídica ===
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
1.1) Se for selecionada a opção "Jurídica" a tela ''Novo Cliente'' será exibida. No item "Validar Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" e em seguida selecionar "Validar CNPJ".
 
  
 +
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
 +
=== Opção - Física ===
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
Linha 66: Linha 120:
 
|}
 
|}
  
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
[[Arquivo:cnpjdesk.png]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png]]
 
  
* Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
1.1.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.
 
 
 
1.2) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
 
 
 
1.2.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".
 
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 86: Linha 139:
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
|}
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|}-->
 
+
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 
+
<!--
<!-- Att.189986-->
 
 
 
 
== Validação de Dígito Verificador ==
 
== Validação de Dígito Verificador ==
 +
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
  
1.2.1.1) Ao registrar o CPF ou CNPJ do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
+
Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:  
 
 
Este processo de validação ocorre no momento em que o CPF ou CNPJ é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:  
 
  
 
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];  
 
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];  
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* ''Nome/Razão Social'' do novo cliente;
+
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
 
+
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
* ''Nome Fantasia'' da empresa;
+
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 
+
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
* ''Situação'': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
+
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.  
 
 
* ''Emissor'': órgão emissor do RG;
 
 
 
* ''CFOP'': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.  
 
 
 
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 
+
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 
 
* ''Grupo Cliente'': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 
 
 
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
 
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
  
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|}
 
|}
  
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
+
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
 
+
<!--
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
+
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
  
 
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
 
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
Linha 140: Linha 182:
  
  
1.2.2.1) Ao clicar em ''Novo Cliente'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
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1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
  
 
[[Arquivo:buscacep5.png]]
 
[[Arquivo:buscacep5.png]]
Linha 146: Linha 188:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
  
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==
+
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
 
+
<!--
1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
+
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
  
 
[[Arquivo:buscacep4.png]]
 
[[Arquivo:buscacep4.png]]
Linha 157: Linha 199:
  
  
1.2.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações.
+
1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.
  
 
[[Arquivo:buscacep.png]]
 
[[Arquivo:buscacep.png]]
Linha 170: Linha 212:
 
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
|}
 
|}
 
  
 
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
 
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 183: Linha 223:
  
  
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um ''Novo Cliente'' tenha a obrigatoriedade de ''Nome Comercial Obrigatório'' para o cadastro desse novo cliente.
+
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
 
+
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
  
  
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de ''Origem Comercial Obrigatória''.
+
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
 
+
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
  
1.2.3.2.2) O ''Nome da Origem Comercial Obrigatória'' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.
+
1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
 
+
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
  
1.2.3.2.2.1) A ''Origem Comercial Obrigatória'' também não permite avançar sem selecionar o campo.
+
1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
 
+
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
Linha 221: Linha 253:
  
 
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).  
 
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).  
 
 
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
 
 
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
  
1.2.4) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
+
1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>
 
 
  
1.2.4.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
 
  
 +
1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>
  
1.2.4.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.
 
  
 +
1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
  
1.2.4.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.
+
1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
  
1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.
+
1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>
 
 
  
1.2.4.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
 
  
 +
1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 
  
 
== Contatos ==
 
== Contatos ==
 
+
1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
 
 
1.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.
 
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
  
  
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.
+
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
  
  
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.
+
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
  
  
1.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
+
1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
 
+
* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
 +
* Tipo do '''Plano''';
 +
* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
 +
* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
 +
* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
 +
* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
 +
* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
 
* No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
 
 
* Tipo do "Plano";
 
 
* "Vendedor" que realizou a venda do plano;
 
 
* "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
 
 
* Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
 
 
* Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
 
 
* "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.
 
  
  
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo "Endereço de Instalação", selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela ''Adicionar Novo Endereço'' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".
+
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
  
1.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".
+
1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
  
  
1.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".
+
1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
  
  
1.2.6.1) "Plano" [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir ''Adicionar Login de Acesso''.
+
1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
  
  
1.2.6.1.1) Pode ''Adicionar login de acesso''.
+
1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
  
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
+
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
 
 
 
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 
 
:* Letras maiúsculas;
 
:* Letras maiúsculas;
 
:* Letras minúsculas;
 
:* Letras minúsculas;
 
:* Números e/ou;
 
:* Números e/ou;
 
:* Símbolos.
 
:* Símbolos.
 
 
* O que reduz a força da senha é:
 
* O que reduz a força da senha é:
 
 
:* Somente letras;
 
:* Somente letras;
 
:* Somente números;
 
:* Somente números;
Linha 328: Linha 333:
 
:* Dígitos consecutivos;
 
:* Dígitos consecutivos;
 
:* Ser igual ao e-mail ou login.
 
:* Ser igual ao e-mail ou login.
 +
* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
  
* Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.
 
 
 
1.2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.
 
  
 +
1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
 +
* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
  
* Continuar o cadastro e selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" para exibir.
 
  
  
Linha 345: Linha 348:
 
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
  
 
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
 
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
  
1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
+
1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
 
 
 
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
 
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
  
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
+
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
 
+
[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
[[Arquivo:suportaaut.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 
   
 
   
  
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.
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1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:loginradius123.png]]
 
[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
  
1.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".
+
1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
 
+
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 +
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 
 
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].
 
 
 
1.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".
 
  
 +
1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
  
1.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
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1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
  
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
+
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
 
+
* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
* Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".
 
  
  
1.2.8) Visualizar "Dados do Plano".
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1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
  
1.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
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1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
  
1.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.
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1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
 
+
Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
Para visualizar a "Agenda" do técnico.
 
 
 
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
  
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".  
+
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
 
+
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
 
  
 +
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 424: Linha 413:
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
  
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
 +
<!--
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
-->
  
 +
[[Categoria:Permissões]]
  
[[Categoria:Permissões]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023


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Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.


Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.




Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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