Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Editar Conta"
(→Aba - Dados: comentario) |
(→Aba - Desc. Promocional: changelog) |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
== Editar Conta == | == Editar Conta == | ||
| − | Ao selecionar o botão '''Editar Conta''' exibirá uma nona tela com as abas: '''Dados, Faturas, Pagamentos, Descontos, Desc. Promocional, Impostos/NF, Impostos Retenção''' e '''Serviços Adicionais'''. <br> | + | Ao selecionar o botão '''Editar Conta''' exibirá uma nona tela com as abas: '''Dados, Faturas, Pagamentos, Descontos, Desc. Promocional, Impostos/NF, Impostos Retenção''' e '''Serviços Adicionais/Eventos'''. <br> |
| + | * Quando o Contas a Receber for gerado pelo Faturamento e tiver um período vinculado, a última aba apresentará com o nome [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Eventos|'''Eventos''']]. | ||
| + | * Quando o Contas a Receber for gerado sendo um serviço adicional avulso (que não tem período de faturamento), a última aba apresentará com o nome [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Servi.C3.A7o_Adicional|'''Serviço Adicional''']]. <br> | ||
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|900px]]<br> | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|900px]]<br> | ||
| − | Caminho a | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA |
=== Aba - Dados === | === Aba - Dados === | ||
| Linha 108: | Linha 110: | ||
[[Arquivo:servicoadiciona3.png|600px]] <br> | [[Arquivo:servicoadiciona3.png|600px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A melhoria para '''imprimir/ver NF na aba de Impostos/NF''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
| + | |} | ||
=== Aba - Impostos / NF === | === Aba - Impostos / NF === | ||
| + | <!-- 17/04/2024 - VC Telecom - [257476] Permitir imprimir danfe e baixar xml dentro do cadastro do cliente | ||
| + | Vídeo: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\253770\dev_imprimir_DANFE_cliente\Teste | ||
| + | Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\NF\TelaImprNFAbaImpostos.png --> | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente. | Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente. | ||
| Linha 115: | Linha 129: | ||
Na aba '''Impostos/NF''' serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado. <br> | Na aba '''Impostos/NF''' serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado. <br> | ||
| − | [[Arquivo:servicoadiciona5.png|600px]]<br> | + | É possível imprimir a DANFE clicando em '''Ver N.F.''' ou '''Imprimir Danfe'''.<br> |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA | + | [[Arquivo:TelaImprNFAbaImpostos.png|800px]]<br> |
| + | |||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO<br> | ||
| + | |||
| + | <!-- [[Arquivo:servicoadiciona5.png|600px]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA --> | ||
| Linha 159: | Linha 178: | ||
Ao clicar em no botão '''Editar Serviço Adicional''' apresentará uma nova tela com todos os campos preenchidos, apresentará a mesma tela que em "[[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5#Adicionar_Servi.C3.A7o|Adicionar Serviço]]". <br> | Ao clicar em no botão '''Editar Serviço Adicional''' apresentará uma nova tela com todos os campos preenchidos, apresentará a mesma tela que em "[[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5#Adicionar_Servi.C3.A7o|Adicionar Serviço]]". <br> | ||
[[Arquivo:servicoadiciona7.png|600px]]<br> | [[Arquivo:servicoadiciona7.png|600px]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA | ||
| + | |||
| + | === Aba - Eventos === | ||
| + | Poderá visualizar os eventos vinculados ao contas a receber. <br> | ||
| + | [[Arquivo:EditarContaAbaEventos.png|600px]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA | ||
Edição atual tal como às 09h52min de 26 de abril de 2024
 |
| Permissão |
| Criar Serviço Adicional |
| Tabela de Retenção de Impostos |
| Variável |
| Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional |
| Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional |
| Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional |
Índice
Editar Conta
Ao selecionar o botão Editar Conta exibirá uma nona tela com as abas: Dados, Faturas, Pagamentos, Descontos, Desc. Promocional, Impostos/NF, Impostos Retenção e Serviços Adicionais/Eventos.
- Quando o Contas a Receber for gerado pelo Faturamento e tiver um período vinculado, a última aba apresentará com o nome Eventos.
- Quando o Contas a Receber for gerado sendo um serviço adicional avulso (que não tem período de faturamento), a última aba apresentará com o nome Serviço Adicional.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Aba - Dados
Na aba Dados apresentará os campos: Código da Conta, Nome do Cliente, Nro Nota Fiscal, Juros Cobrados, Data Lançamento/Baixa/vencimento, Valor Lançamento/Pago, Saldo da Conta, Histórico, Plano do Cliente, Forma Pagamento, Unidade de Negócios, Empresa, Usuário que Gerou, Status e Período de Faturamento (Desde, Até e Competência).
Quando estiver com a variável ativa ao alterar a data de vencimento, a data do desconto promocional será alterada automaticamente para a mesma data do contas a receber.
- Para este procedimento: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Aba - Faturas
Na aba Faturas poderá editar e visualizar boleto da fatura.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Caso queira editar selecione a opção Editar Fatura, exibirá a tela Fatura, nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Caso queira ver boleto, selecione a opção Ver Boleto Bancário, após exibirá a tela Imprimir Boleto, imprima caso queira.
- Caso queira ver o boleto selecione Vista Prévia.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
|
|
A alteração de Conceder Desconto no Recibo e acréscimo da coluna Tipo Pagamento na aba Pagamentos foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
|
|
|
A alteração de Inserida a coluna Número de Lançamento na aba Pagamentos foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Aba - Pagamentos
Em Pagamentos pode verificar as contas que já foram pagas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Aba - Desconto
Na aba Desconto, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados.
E será possível adicionar e apagar o desconto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Aba - Desc. Promocional
Em Desc. Promocionais pode Add. Desconto Pr. e Editar Desconto Pr.
Caso queira adicionar desconto, selecione a opção Add. Desconto e exibirá a tela Dar Desconto nas Contas a Receber.
- Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
- Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
Caso queira dar descontos promocionais, selecione os Desc. Promocionais.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
|
|
|
A melhoria para imprimir/ver NF na aba de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Aba - Impostos / NF
Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.
Na aba Impostos/NF serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.
É possível imprimir a DANFE clicando em Ver N.F. ou Imprimir Danfe.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
|
|
|
A alteração de Botão Editar na Tela de Impostos/NF foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Caso deseje alterar algum valor, deverá clicar no botão Editar.
- O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
Clicando em Sim apresentará uma nova tela.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Na nova tela poderá realizar as alterações dos valores que deseja e ao finalizar deverá clicar no botão Salvar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Aba - Impostos Retenção
Na aba Imposto Retenção será apresentado os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, Tabela de Retenção de Imposto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
|
|
|
A alteração de Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Aba - Serviço Adicional
Para este procedimento deverá utilizar a variável Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
Poderá visualizar qual o Serviço Adicional e editar caso deseje.
Ao clicar em no botão Editar Serviço Adicional apresentará uma nova tela com todos os campos preenchidos, apresentará a mesma tela que em "Adicionar Serviço".
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
Aba - Eventos
Poderá visualizar os eventos vinculados ao contas a receber.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / EDITAR CONTA
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
