Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"
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+ | É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira. | ||
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− | + | Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br> | |
− | + | Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''. | |
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
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+ | | ''A melhoria para '''cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
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− | + | === Cadastro === | |
+ | <!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade --> | ||
+ | <!-- 30/04/2024 - [256317] Permitir cadastrar uma composição de plano e serviço adicional com mais de seis dígitos antes da vírgula | ||
+ | video: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\256317\Teste | ||
+ | imagem:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Serviços Adicionais --> | ||
− | [[Arquivo: | + | Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos: |
+ | * '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não. | ||
+ | * '''Conta contabil:''' deverá inserir a conta. | ||
+ | * '''Limite''': deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos. | ||
+ | * '''Compõe no Fluxo de Caixa''': deverá selecionar se o valor do campo '''Limite''' deverá interferir no [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Fluxo_de_Caixa#Fluxo_de_Caixa|Fluxo de Caixa]] ou não. | ||
+ | * '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema. | ||
+ | * '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta. | ||
+ | * '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia. | ||
+ | * '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa. | ||
+ | * '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP. | ||
+ | ** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]]. | ||
+ | ** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido. | ||
+ | * '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato. | ||
+ | * '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato. | ||
+ | * '''Aniversário:''' deverá inserir o dia e o mês do aniversário. | ||
+ | * '''E-mail:''' deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato. | ||
+ | * '''D.Cadastro:''' deverá inserir a data do cadastro. | ||
+ | * '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não. | ||
+ | * '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação. | ||
+ | [[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png|1000px]] <br> | ||
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− | [[#Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_- | + | Ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]] no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br> |
+ | Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br> | ||
+ | Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br> | ||
+ | * Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido. | ||
+ | [[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png|700px]] <br> | ||
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+ | === Unidade === | ||
+ | Selecionar '''Unidade''' para adicionar uma conta financeira. <br> | ||
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+ | === Campos Extras === | ||
+ | Poderá '''Editar Campos'''. <br> | ||
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A implementação da '''aba Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
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+ | <!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front) | ||
+ | video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste | ||
+ | imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras --> | ||
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+ | Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''. | ||
+ | * para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]. | ||
+ | * Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada. | ||
+ | * No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO | ||
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+ | == Ver também == | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]] | ||
+ | * Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]] | ||
+ | * Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]] | ||
+ | * Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]] | ||
+ | * Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]] | ||
+ | * Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]] | ||
+ | * Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]] | ||
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+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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+ | [[#content|Topo]] | ||
+ | [[Categoria:Variáveis]] | ||
+ | [[Categoria:Permissões]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] |
Edição das 09h49min de 30 de abril de 2024
Permissão |
Painel de Configurações |
Fazer Recibo |
Fazer Recibos Sem Juros |
Imprimir Recibo |
Variável |
Tarifa de Cartão |
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito |
Índice
Contas Financeiras
É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.
Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.
A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Cadastro
Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:
- Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
- Conta contabil: deverá inserir a conta.
- Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
- Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
- Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
- N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
- Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
- Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
- Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
- No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão .
- Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
- Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
- Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
- Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
- E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
- D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
- C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
- Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
Campo - Cidade
Ao clicar no botão no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.
- Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
Unidade
Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
Campos Extras
Poderá Editar Campos.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
A implementação da aba Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Recibos
Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).
- para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
- Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
- No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
Ver também
- Desk Feriados
- Desk Adicionar Conta
- Web Fazer Recibo
- Web Gerar Recibo
- Desk Recibos
- Desk Desconto por Pagamento Antecipado
- Permissão Fazer Recibos Sem Juros
- Permissão Imprimir Recibo
- Permissão Fazer Recibo
- Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |