Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

De wiki.eliteSoft.com.br
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(Melhoria Wiki WEB)
(Cliente Web atualizado)
 
(63 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_do_Plano#Op.C3.A7.C3.B5es_Gerais|Editar dados do Plano]]
 
  
|- bgcolor="#E8E8E8"
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_TV_-_Pacotes_de_TV#Pacotes_de_TV|Pacotes de TV]]
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissões_-_Adicionar_Categoria_Telefone|Adicionar Categoria Telefone]]
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Log_Acesso_Cliente|Log Acesso Cliente]]
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Login_Radius|Apagar Login Radius]]
 
 
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
 
 
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''O submenu '''Tarefas programadas''' e '''Regra para Mudar o Plano'''  foram disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| A melhoria '''Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato''' foi  disponibilizado  para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
|}
 
 
 
 
 
 
 
= Pesquisar Cliente =
 
<!-- 05/07/2022 - 240415 - GB ONLINE - Criar campo de pesquisa do numero do contrato na pesquisa de cliente
 
-H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Pesquisarcliente
 
-U:\Atendimentos\2022\GB ONLINE\240415-->
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é localizar  o cadastro do cliente. <br>
 
 
 
Na tela '''Pesquisar Cliente,''' temos os campos:
 
* '''Pesquisa''': digitar o nome, letra ou número que contenha no cadastro do cliente;
 
* '''Quantidade''': selecionar a quantidade de clientes por página como resultado da pesquisa;
 
* '''Campo''': selecionar pelo tipo de dado conhecido para essa pesquisa. Poderá escolher entre '''Nome Cliente, Nome Fantasia, Código Cliente, CNPJ, Login Radius, Celular (Cliente), Celular (Contato), Telefone, IP, MAC, Conta E-mail, Número Boleto, E-mail Contato, Referência, Número NF, Nome Contato, Endereço, Data Início, E-mail de Contato, Login Apagado, CPF, Domínio, Terminal de Voz, Circuito''' e '''Número Contrato'''. No '''Campo''', usando a barra de rolagem apresentará  a opção de pesquisar pelas diversas formas citadas acima.
 
* '''Condição''': poderá delimitar a consulta com as seguintes condições: '''Contém, Igual, Menor, Maior, Diferente, Menor ou igual''' e '''Maior ou igual'''.<br>
 
[[Arquivo:Pesquisarcliente.png|900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTE/ NÚMERO CONTRATO
 
 
 
 
 
Ao inserir o '''Número do Contrato''', clicando em pesquisar, apresentará o código  e o nome do cliente, clicando em abrir, apresentará o cadastro do cliente.  <br>
 
[[Arquivo:Número Contrato.png|900px]] <br>
 
Caminho a seguir:  ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTE/ NÚMERO CONTRATO
 
  
  
  
<imagemap>
+
__TOC__
Image:TelaClientesInicial.png|1000px
 
rect 80 70 170 90 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 
rect 80 100 170 120 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
 
rect 80 130 170 150 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
 
rect 80 160 170 180 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
 
rect 80 190 170 210 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
 
rect 80 220 170 240 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
 
rect 80 250 170 270 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 
rect 80 280 170 300 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 
rect 80 310 170 330 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
 
rect 80 340 170 360 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extrato_Conexões|Extrato Conexões]]
 
rect 80 370 170 380 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extrato_Ligações|Extrato Ligações]]
 
rect 80 390 170 410 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
 
rect 80 420 170 440 [[Módulo_Web_-_Cliente_--Propostas|Propostas]]
 
rect 80 450 170 470 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
 
</imagemap>
 
  
  
  
= Cadastro de Clientes =
+
= Clientes =
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
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{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C"> * Todas as imagens te transferem para as documentações.
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+
</div>
| ''As implementações para '''editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos;  Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente , Data Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação ao Editar o Plano, aba Itens Enviados, TV (Pacotes e Ponto de TV), incluído as colunas Enviado e Destino no submenu de Itens Enviados, Opção de Mudar Plano, Manter Serviço Extra e Colocar usuário e senha na rede wi-fi do cliente, pesquisar Plano para o Novo Cliente e o submenu Equipamentos na tela de movimentar equipamento pelo web 6, anexar imagens no cadastro do cliente, Financeiro - Extrato Financeiro, Extrato Conexões , Extrato Ligações e filtrar os atendimentos do cliente por plano''' e a melhoria '''campo data ativação/renovação e a opção Contatos, editar ou adicionar contatos''', '''Categoria Telefone e Histórico de Acesso''', '''Restabelecer Velocidade Provisória, Listar Atendimentos , Cadastro e Trocar Titularidade e Vincular ONU''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
 
|}
 
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{|
 
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|- align=center
 
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|<imagemap>
 
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Image:AbaClientesNovoEPesquisa.png|1000px
 
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rect 10 60 70 100 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
 
+
rect 110 60 190 100 [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
 
+
rect 110 110 190 140 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
 
+
</imagemap>
== Tarefas programadas ==
 
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Tarefas programadas''', apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.<br>
 
[[Arquivo:TarefasProgramadasWeb.png | 1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS
 
 
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''Melhoria '''aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual à versão 5''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
 
|}
 
|}
  
== Financeiro ==
 
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Financeiro'''.<br>
 
  
=== Extrato Financeiro ===
 
<!-- 07/12/2021 - [227373] Cliente> Cadastro do Cliente> Negociar Débitos (Eu como provedor preciso acessar a tela de negociar débito no int 6 como no int 5) em conjunto com [111018 - Adryano Telecon - Negociar debitos do cliente]
 
Caminho do Vídeo: Z:\Atendimentos\2021\Adryano Telecom\227373
 
Caminho das Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro -->
 
<!-- 27/06/2022 - [207425] Quando cliente tenha débitos a aba financeira do Integrator web 6 fique em vermelho igual a versão 5
 
Caminho do Vídeo: U:\\Atendimentos\2019\Voce Telecom\207425\Teste\Teste PE -->
 
Em '''Clientes''', na aba '''Financeiro''' e no submenu '''Extrato Financeiro''' temos a tela abaixo:<br>
 
Clicar em '''Extrato Financeiro'''<br>
 
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba '''Financeiro''' e no submenu '''Extrato Financeiro''' ficará em vermelho.<br>
 
[[Arquivo:ExtrFinanc.png|600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
  
 +
= Cliente Pesquisado =
 +
Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:<br>
  
Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer na tela. Clicar em '''Negociar Débitos''':<br>
+
{|
A lista que surge na tela como na imagem abaixo, os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor.<br>
+
|- align=center
[[Arquivo:NegDeb.png|800px]] <br>
+
|<imagemap>
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
+
Image:TelaClienteWebAtualizada.png|1000px
 
+
rect 98 92 219 121 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 
+
rect 98 132 219 158 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
Na tela abaixo podemos selecionar um '''Vencimento''' ou todos os '''Vencimentos''' para parcelar a dívida.<br>
+
rect 98 168 219 193 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em '''Avançar'''.<br>
+
rect 94 205 219 231 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
[[Arquivo:SelecContas.png|800px]] <br>
+
rect 98 242 219 266 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
+
rect 96 277 219 305 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
 
+
rect 96 317 224 339 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 
+
rect 96 349 224 375 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
Nesta tela a '''Multa''' e os '''Juros''' já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor.<br>
+
rect 96 386 224 415 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
Se colocar '''Não''' em '''Calcular Multa e Juros''', deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros.<br>
+
rect 96 423 224 448 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em '''Avançar'''.<br>
+
rect 96 461 224 486 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
[[Arquivo:SelecCliente.png|800px]] <br>
+
rect 96 495 224 521 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
+
rect 98 534 224 559 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
 
+
rect 93 571 228 597 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
 
+
rect 98 607 228 631 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Suspensão_Programada|Suspensão Programada]]  
Na tela de '''Faturas''' escolher a '''Forma de Pagamento''' que deseja onde deve entrar o valor negociado.<br>
+
</imagemap>
Ao lado do campo '''Início''' temos um sinal informativo de que a '''Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses)''' podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo '''Intervalo'''. Nesse caso está cadastrado '''Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias)'''.<br> No '''Histórico Conta''' pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em '''Finalizar'''<br>
 
[[Arquivo:SimularParcelas.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
 
 
 
 
Na tela abaixo é a tela de confirmação do parcelamento negociado. Também alerta que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. Clique em '''Sim''' para confirmar ou '''Não''' para alterar o parcelamento do débito.<br>
 
[[Arquivo:EncNegDeb.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
 
 
=== Entrada no Parcelamento de Dívida ===
 
<!-- [233976] Ter a opção de configurar uma entrada no parcelamento de dívida
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\233976\DEV\DEV_retorno\Web6 -->
 
Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito. 
 
 
 
[[Arquivo:Negociarfaturas.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
 
 
=== Faturas ===
 
 
 
 
 
==== PIX ====
 
<!-- 15/06/2022 - [225829] PIX (Eu Alex como responsável pela EliteSoft Quero que seja implementado a opção de enviar e-mail do pix para o cliente Para que seja possível utilizar o recurso que foi feito no Desktop já para enviar)
 
Video: DOCS\Atendimentos\2022\ELITESOFT\issue 19774
 
Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
 
 
 
<!-- 23/06/2022 - [240190] Rotina (Eu como provedor preciso fazer PIX usando Fortics) -->
 
 
 
<!-- 04/10/2022 - VSP4Marcos - [241460] PIX Sicredi
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VSP 4 MARCOS\241460\121585\pix-sicredi
 
Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
 
 
 
<!-- 04/10/2022 - Ampernet - [243467|245375] Financeiro (PIX Sicoob)
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\245375\ampernet sicoob
 
Imagem: PROJETOS\ Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Financeiro\PIX -->
 
 
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por '''PIX'''.
 
 
 
 
 
Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão '''PIX'''.
 
* As faturas em aberto apresentarão em '''vermelho'''.
 
* Habilitará o botão do '''PIX''' apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
 
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX|'''Forma de cobrança PIX''']]  
 
 
 
* Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
 
** Para este procedimento - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|'''Histórico de Pagamento''']]<br>
 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaFatAberta.png|900px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
 
 
 
 
 
Na tela do '''PIX''' apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento. <br>
 
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão '''Enviar E-mail'''. <br>
 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaPix.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
 
 
 
 
 
Na tela de '''Enviar E-mail''' deverá preencher os campos: '''Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura''' e '''Mensagem'''. <br>
 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX
 
 
 
 
 
Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].
 
 
 
=== Evento de Faturamento ===
 
<!-- 03/02/2020 - VOCE (177653) - Cliente -> Eventos de Faturamento(Que permita exibir na rotina de Clientes os Eventos de Faturamento com os radiobutton Eventos de Faturamento e "Eventos Automáticos de Desconto") -->
 
<!-- Este atendimento alterou a tela do atendimento acima.
 
30/06/2022 - [233487] Cliente > Financeiro (Eu como provedor gostaria de Criar e Editar "NOVOS EVENTOS FINANCEIROS" no ISP6 da mesma forma disponível hoje no ISP - DESK)
 
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Financeiro\Evento de Faturamento
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\19710\20316\Qualificação -->
 
 
 
Na tela '''Evento de Faturamento''' apresentará: <br>
 
* As opções '''Evento de Faturamento''' e '''Eventos Automáticos de Desconto'''. <br>
 
* E a tabela apresentará as colunas: '''Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status''' e '''Valor'''.<br>
 
[[Arquivo:EventFatAdic.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
 
 
 
 
 
Clicando em '''Adicionar''' apresentará a tela '''Novo Evento de Faturamento'''.<br>
 
Nesta tela os campos com '''*''' são obrigatórios.<br>
 
* '''Plano / Serviço''': selecionar o plano do cliente.
 
* '''Tipo de Evento''': se é '''Desconto''' ou '''Acréscimo'''.
 
* '''Desconto Promocional''': selecionar '''Sim''' ou '''Não'''.
 
* '''Tipo Motivo Evento''': escolha o tipo do motivo do evento.
 
* '''Motivo do Evento''': síntese do motivo. <br>
 
* '''Finalizar''': aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso.<br>
 
[[Arquivo:TipoDesconto.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
 
 
 
== Atendimentos ==
 
<!-- 16/12/2021 - [226552|OS: 113360] ELITE Cliente > Atendimentos (Eu como provedor preciso filtrar os atendimentos do cliente por plano)
 
Caminho para Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Atendimentos
 
Caminho para Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\226552\Feature Filtro Planos\filtroPlanoAtend -->
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
O Filtro na aba planos, tem como objetivo poder filtrar os atendimentos do cliente por plano. <br>
 
 
 
Implementação de Planos dentro da página de Atendimentos dentro do Perfil do Cliente.<br>
 
 
 
[[Arquivo:FiltroPlanos.png|900px]]<br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ATENDIMENTOS
 
 
 
==Listar Atendimentos Clientes ==
 
 
 
<!--09/03/2022- [238413]- ELITESOFT- Cadastro do Cliente > Atendimentos (Eu como cliente preciso listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25)-H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Atendimentos- Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\238413\implementacao\Qualificação-->
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é '''listar os atendimentos com mais de 25 resultados''', listando de '''25 em 25''' atendimentos.
 
 
 
*Ao clicar no '''botão mais resultados''', irá apresentar as '''quantidades de atendimentos''' do cliente.
 
 
 
*Pode-se listar por tipo de atendimentos:<br>
 
  '''Pendentes'''
 
  '''Em análise'''
 
  '''Em resolução'''
 
  '''Sem solução'''
 
  '''Concluído'''
 
  '''Sem contato'''
 
  '''Aguardando'''
 
  '''Aguardando agendamento'''
 
<br>
 
 
 
[[Arquivo:pesquisa25atendimentos.png |900px ]]
 
 
 
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PESQUISAR / ATENDIMENTOS
 
 
 
== Imagens ==
 
<!-- 06/12/2021 - [226552|OS: 111644] Atendimento > Adicionar anexo (Eu como utilizador preciso colocar um anexo no sistema e receber uma aviso do tamanho que o sistema comporta para transmissão )
 
Caminho para o vídeo: Z:\Atendimentos\2021\Elite\226552\Teste Qualificação
 
Caminho das imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Imagens -->
 
Na inclusão de imagens no cadastro de clientes, não anexar arquivos maiores que o permitido pelo provedor.<br>
 
Para inclusão de imagens podemos ir pelo '''Atendimento''' do Cliente, pelo '''Histórico''' do Cliente ou enviar mensagens com anexo. Todos esses caminhos estão demonstrados nas imagens abaixo.<br>
 
[[Arquivo:AnexarImagensAtendimentos.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ATENDIMENTOS / ADICIONAR / ANEXOS <br><br>
 
Depois que preencher os campos obrigatórios, clicar em '''Avançar''' para selecionar a imagem a ser anexada.<br>
 
[[Arquivo:AnexarImagensHistórico.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ATENDIMENTOS / HISTÓRICO / ENVIAR E-MAIL<br><br>
 
 
 
[[Arquivo:AnexarImagensAdicImagem.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / IMAGENS / ADICIONAR IMAGENS<br><br>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A melhoria na aba '''Extratos''' e '''Extr. MVNO''' do Integrator Web 6 foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]''' ''.
 
 
|}
 
|}
  
== Extratos ==
 
<!-- 14/09/2022 - Ampernet - [239013] Front tela resumo consumo dados MVNO
 
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\TelaExtratos
 
Caminho para o vídeo: docs:\Atendimentos\2022\AMPERNET\239013\Reteste -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é exibir os diferentes tipos de extratos do plano do cliente. <br><br>
 
Na aba '''Extratos''' o sistema te leva para as sub-pastas '''Extrato Conexões''', '''Extrato Ligações''' e '''Extrato MVNO'''.<br>
 
[[Arquivo:TelaExtratos.png]]<br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS <br><br>
 
  
  
=== Extrato Conexões ===
+
<!--
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Nas telas extrato de conexão e extrato de ligação, o objetivo é ter um scroll infinito.
+
{|
<br><br>
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|- align=center
<!-- 17/12/2021 - [235636] ELITESOFT  Clientes > Extrato de Conexão (Verificar se tem como fazer scroll infinito na tela de extrato de conexão e extrato de ligação)
+
|<imagemap>
Caminho para Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\Extr Conexões\TelaExtratoConexoes
+
Image:TelaClienteWeb.png|1000px
Caminho para o Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\207871\implementacao-115036.mkv -->
+
rect 70 90 180 130 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
Nessa tela conforme for rolando o scroll para baixo o sistema vai carregando as informações a cada grupo de clientes que preenche a tela.<br>
+
rect 70 130 180 160 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
[[Arquivo:TelaExtratoConexoes.png|1000px]] <br>
+
rect 70 170 180 190 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXT. CONEXÕES<br><br>
+
rect 70 200 180 220 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
 
+
rect 70 230 180 260 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
=== Extrato Ligações ===
+
rect 70 270 180 300 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
<!-- 17/12/2021 - [235636] Clientes > Extrato de Conexão (Verificar se tem como fazer scroll infinito na tela de extrato de conexão e extrato de ligação)
+
rect 70 310 180 330 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
Caminho para Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\Extr Ligações\TelaExtratoLigacoes
+
rect 70 340 180 370 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
Caminho para o Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elitesoft\207871\implementacao-115036.mkv -->
+
rect 70 380 180 410 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
Nessa tela, conforme for rolando o scroll para baixo, o sistema vai carregando as informações a cada grupo de clientes que preenche a tela.<br><br>
+
rect 70 410 180 440 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
[[Arquivo:TelaExtratoLigacoes.png|1000px]] <br>
+
rect 70 450 180 480 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXT. LIGAÇÕES<br><br>
+
rect 70 490 180 510 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
 
+
rect 70 520 180 550 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
=== Extrato MVNO ===
+
rect 70 560 180 580 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
<!-- 14/09/2022 - Ampernet - [239013] Front tela resumo consumo dados MVNO
+
rect 1100 15 1150 50 [[Módulo_Web_-_Central_de_Mensagens|Central de Mensagens]]
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Extratos\Extr MVNO\TelaConsumoDados
+
</imagemap>
Caminho para o vídeo: docs:\Atendimentos\2022\AMPERNET\239013\Reteste -->
+
|} -->
Na aba '''Extr. MVNO''' o sistema abre a tela de consumo de dados no período.<br>
 
O consumo de dados pode ser visto em '''Chamadas''', '''Mensagens''' e '''Dados'''. Ao lado de cada título está informado o percentual de consumo de dados do plano do cliente.<br>
 
Em cada ícone apresentará um extrato informando as datas de consumo de cada tipo de uso realizado no período pesquisado.<br>
 
[[Arquivo:TelaConsumoDados.png|1000px]]<br>
 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EXTRATOS / EXTR. MVNO <br><br>
 
 
 
== Equipamentos ==
 
<!-- 01/12/2021 - ALSOL [231090/ OS 112910] Documentar a tela de movimentar equipamento pelo web 6
 
Vídeos: U:\Atendimentos\2021\Alsol\226133\Teste Qualificação
 
Caminho das Imagens: Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Equipamento -->
 
<!-- 16/12/2021 - MKM - [204338|OS: 98387] Cliente > Adicionar Equipamento
 
Caminho das Imagens: Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Equipamento
 
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2019\MKM\204338\98387 -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
O submenu '''Equipamentos''' tem como objetivo adicionar ou remover um equipamento e seus insumos no plano do cliente.<br>
 
 
 
Para adicionar ou remover um equipamento, na tela de '''Equipamentos''' clicar em '''Novo Produto''' e '''Adicionar'''.<br>
 
[[Arquivo:ClienteAdicEquipWeb.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS
 
 
 
Seleciona-se a '''Origem''' de onde o equipamento será adicionado ou retirado. Pode escolher o '''Tipo Produto''', '''Filtrar''' e escrever uma parte do texto no campo '''Filtrar'''.<br>
 
[[Arquivo:ClienteAdicEquipOrigWeb.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS
 
 
 
No campo '''Tipo Produto''', escolher entre '''Patrimônio''' e '''Insumo'''.<br>
 
No campo '''Filtrar por''', escolher o filtro mais adequado à sua pesquisa. Pode filtrar por '''Descrição''', '''Nº Patrimônio''', '''Nº Série''' e número '''MAC'''.<br>
 
[[Arquivo:ClienteAdicEquipProdWeb.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS
 
 
 
Depois de selecionado o equipamento/insumo que se deseja adicionar, levar para a direita a '''bolinha azul''' para informar a quantidade e '''Salvar'''.<br>
 
[[Arquivo:ClienteAdicEquipSalvarWeb.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS
 
 
 
Para remover um equipamento/insumo, basta clicar em '''Remover''' e confirmar sua opção.<br>
 
[[Arquivo:ClienteAdicEquipRemovWeb.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS
 
 
 
Pode-se confirmar se o equipamento foi adicionado ou removido do plano do cliente clicando no plano do cliente que mostrará o que o plano contém.<br>
 
[[Arquivo:ClienteAdicEquipFinalWeb.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / EQUIPAMENTOS
 
 
 
== Itens Enviados ==
 
<!-- 27/08/2021 - VISÃONET (os: 111971) - Cliente -> Criar Tela Itens Enviados)
 
Vídeos: Z:\Atendimentos\2021\Elite\229317\teste qualificação\19148(2).avi e U:\Atendimentos\2021\Elite\229317\teste-nova-tela-itens-enviados-->
 
 
 
<!--25/09/2021 - Elitesoft - [217375] Cliente > Itens enviados (Eu como <ator> preciso/necessito/gostaria de <ação> para que <objetivo>)
 
Vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Elite\217375\intens enviados\teste_113480.mkv
 
Imagem: PROJETOS\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Itens Enviados -->
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O submenu de Itens Enviados tem como objetivo fornecer ao provedor informações como todos os E-mail e SMS enviados com data e hora, qual usuário enviou, quem é o remetente, qual foi o destino e qual o título do E-mail/SMS. Ao selecionar uma linha de um SMS/E-MAIL específico apresentará uma nova tela com as informações detalhada sobre o envio.
 
 
 
 
 
Na tela de '''Itens Enviados''' mostra o '''SMS''' e '''E-mail''' agrupados e enviados aos clientes, poderá filtrar por: '''Data de envio (De/Até), Tipo (Todos os tipos, SMS ou E-mail)''' e escolher a quantidade de '''Registro''' que apresentará na tela.
 
* Após atualizar os filtros, deverá clicar em '''Atualizar'''.<br>
 
 
 
Na grid abaixo apresentará as colunas: '''Data, Enviado, Usuário, Remetente, Destino''' e '''Título'''. <br>
 
[[Arquivo:ItensEnviados.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS
 
 
 
 
 
Ao selecionar o tipo '''SMS''' a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo. <br>
 
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de '''Reenviar''' a mensagem caso deseje.<br>
 
[[Arquivo:SMSEnviado1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS
 
 
 
 
 
Ao selecionar o tipo '''E-mail''' a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo. <br>
 
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de '''Reenviar''' a mensagem caso deseje.<br>
 
[[Arquivo:EmailEnviado2.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS <br><br>
 
 
 
== Ver também ==
 
* Desk - [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Planos e Serviços Tarefas Programadas]]
 
* Desk - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]]
 
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Atendimentos|Atendimentos]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos|Equipamentos]]
 
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Log_Acesso_Cliente|Log Acesso Cliente]]
 
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Restabelecer_Velocidade_Provisoria|Restabelecer Velocidade Provisória]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
* DESK - [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]]
 
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
 
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Caractere_de_Pesquisa:_N.C3.BAmero_do_Contrato|Número do Contrato]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz#Novo_Registro|Terminal de Voz]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
 
* DESK - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]]
 
* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Apagar_Login_Radius|Apagar Login Radius]]
 
  
  
Linha 454: Linha 100:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
 
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 
 
[[Categoria:Permissões]]
 
 
[[Categoria:Variáveis]]
 

Edição atual tal como às 12h05min de 30 de abril de 2024


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Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


* Todas as imagens te transferem para as documentações.
Pesquisar ClienteNovo ClientePesquisar ClienteAbaClientesNovoEPesquisa.png


Cliente Pesquisado

Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:

DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasFinanceiroAtendimentosImagensExtratosEquipamentoPropostasItens EnviadosSuspensão ProgramadaTelaClienteWebAtualizada.png




BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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