Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Trocar Dono do Plano"
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web. | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web. | ||
| + | === Rota Web === | ||
| + | Ao selecionar o ícone '''Trocar Cliente''' será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a troca de titularidade. | ||
| + | * Para este Procedimento: [[M%C3%B3dulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Novo_Plano#Trocar_Titularidade|'''Web - Troca de Titularidade.''']] | ||
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| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
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| + | | '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
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| + | === Regra para Troca de Titularidade === | ||
| + | <!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano --> | ||
| + | * Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão | ||
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| + | == Troca de Titularidade == | ||
| + | <!--16/03/2017 156483 NTC--> | ||
| + | <!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet | ||
| + | Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54 | ||
| + | Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". --> | ||
| + | <!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604 | ||
| + | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE --> | ||
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| − | * Para este | + | O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de '''Trocar Cliente''' ficará desabilitado.<br> |
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| + | O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br> | ||
| + | [[Arquivo:trocatitularidade1.png|600px]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br> | ||
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| + | == Procedimento == | ||
| + | As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br> | ||
| + | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | ||
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| + | Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br> | ||
| + | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | ||
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| + | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br> | ||
| + | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Troca_de_titularidade|Extrato Financeiro]] | ||
| + | No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br> | ||
| + | * Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Cancelados|Planos Cancelados]]. | ||
Edição atual tal como às 10h25min de 22 de maio de 2024
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| Permissão |
| Trocar Dono do Plano |
| Transferir a Divida na Troca do Dono |
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A melhoria na tela de Trocar Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao realizar a Troca de Titularidade do plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Índice
Trocar Cliente
O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web.
Rota Web
Ao selecionar o ícone Trocar Cliente será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a troca de titularidade.
- Para este Procedimento: Web - Troca de Titularidade.
Rota Desk
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"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Regra para Troca de Titularidade
- Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
Troca de Titularidade
O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente ficará desabilitado.
O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
Procedimento
As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
- Para este procedimento: Extrato Financeiro
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
- Para este procedimento: Planos Cancelados.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
