Modulo Desktop - Clientes

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Modulo Desktop - Clientes

Através do módulo "Clientes", é possível consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Cliente", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".

3) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente que deseja.

Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".

No campo "Pesquisar em...", pode ser feita por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail, Dominio e etc...

4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Cadastro", na opção "Dados Cadastro", é possível visualizar alguns dados do cliente.

Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;

Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;

Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;

Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;

Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente;

Obs8.: Nos campos "Fone", "Fax", aparecerá os números de telefone residencial, fax respectivamente;

Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF;

Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física;

Obs11.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente caso more em Apartamento;

Obs12.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a ser utilizados para envios de cobranças;

Obs13.: No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

5.1) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique na opção "Outras Opções".

5.1.1) Na primeira opção, caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, caso queira suspender o cliente selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.2) Na segunda opção, será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.3) Na terceira opção, caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.4) Na quarta opção, escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

5.1.5) Na quinta opção, cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.6) Na sexta opção, permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.7) Na sétima opção, enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo, caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.8) Na oitava opção, enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência, caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário, selecione não.

5.1.9) Após realizar as alterações, selecionae opção "Salvar".

5.2) Na aba "Cadastro", caso queira editar um campo extra, clique na opção "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos extras", selecione um campo e clique no botão "Editar Campo".

5.2.1) Na tela "Valor do Campo Extra" é possível editar somente o valor do campo.

No campo "Valor" selecione um valor, após clique no botão "Salvar".

Obs.: Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".

5.3) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "Outros Endereços" e exibirá a tela "Outros Endereços".

Obs.: Caso queira manipular o endereço, dê um clique duplo no endereço e exibirá a tela "Endereço do Cliente".

5.3.1) Na tela "Endereço do Cliente", é possível buscar Cep ou Logradouro.

5.3.1.1) Na tela "Endereço do Cliente", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e exibirá os dados cadastrais do endereço do cliente.

5.3.2) O campo "Logradouro", preencha os campos Logradouro, Número e cidade, após selecione pesquisar para carregar os dados.

5.4) Na opção "Contatos" é possível adicionar ou editar um Contato.

5.4.1) Caso queira "Adicionar" um contato, clique no botão "Novo Contato" exibirá a tela "Contatos".

5.4.2) Na opção "Campo Extra", caso tenha o campo extra, poderá editá-lo, basta clicar no botão "Editar Campo".

5.5) Na opção "Observações", é possível adicionar e editar.

5.5.1) Para adicionar uma nova observação, selecione a opção "Novo Obs" e exibirá a tela "Novo Registro".

5.5.2) Na tela "Novo Registro", é possível adicionar um novo tipo de observação ao cliente.

Obs.: No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação, caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura a Observação.

5.5.4) Ao pesquisar o cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) ao abrir a tela principal do cadastro do cliente, irá aparecer a tela de Leitura Obrigatória.

Obs.: Após lidas as observações é só clicar no botão "Fechar", caso queira que as observações não se tornem obrigatórias, verifique no item 5.5.2 e edite a observação e coloque na opção "Leitura Obrigatória" igual a 'Não'.

5.6) Na opção "Dados Débitos", nela são cadastrados os dados para forma de pagamento que o cliente deseja.

Obs.: Para cadastrar um Dado de Débito, basta clicar no botão "Dados Débito" e exibirá a tela "Novo Registro".

5.6.1) No campo "Forma de Cobrança", selecione a forma de cobrança que será para o cliente.

Obs1.: No campo "Agência", informe o código da agência do cliente.

Obs2.: No campo "Nro. de Conta Cte.", informe o número da conta e posteriormente informe o tipo da conta.

Obs3.: No campo "Código Identificador", somente clique no campo e informará o código.

Obs4.: Na opção "Autorização de Débito", nesta opção é impressa a Autorização onde está descrito que o cliente autorizou o Débito.

Obs5.: Na opção "Status Débito", selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.

Obs6.: Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar", irá aparecer a mensagem que os dados foram salvos com sucesso.

5.6.2) Caso seja uma forma de cobrança do tipo "Cartão":

5.6.2.1) No campo "Nro. Cartão", informe o nº do Cartão de Crédito.

5.6.2.2) No campo "Validade", informe a validade do cartão.

5.6.2.3) No campo "Digito de Segurança", informe o Código de Segurança.

Obs.: A opção "Autorização de Débito", verificar no item 5.6.1.4;

Obs2.: O campo "Status do Débito", verificar no item 5.6.1.5.

5.6.3) Caso seja uma forma de cobrança do tipo "Débito em Conta Telefônica":

5.6.4) No campo "Telefone", informe o nº do telefone.

5.6.5) No campo "Nro Contrato", informe o nº do Contrato.

5.6.6) No campo "DDD do Telefone", informe o DDD.

Obs.: A opção "Autorização de Débito", verificar no item 5.6.1.4;

Obs2.: O campo "Status do Débito", verificar no item 5.6.1.5.

5.7) Na opção "Histórico", é possível verificar todas as alterações feitas em relação ao cadastro do Cliente.

Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:

"Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.

"Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.

"Ip do Usuário": Ip do pc em que foi feita a alteração.

E logo abaixo é apresentado o detalhe da Alteração que foi feita.

5.8) Na opção "Gerenciador de Documentos", para gerenciar e pesquisar todos os arquivos que são inseridos no Integrator.

5.8.1) Ao clicar duas vezes sobre um registro, o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Nesta tela temos as informações como "Data", "Descrição" e "Observação do Registro" que foi incluído. Os campos "Descrição" e "Observação" podem ser editados.

5.8.2) Caso queira fazer o Download do registro, clique no botão "Download"

6) Na aba "Favoritos" é possível adicionar uma opção de qualquer aba que tenha maior prioridade.

Aba Favoritos

7) Na aba "Planos", nesta aba contém as informações referentes aos planos do clientes.

Aba Planos

Topo