Modulo Desktop - Historico PlanosUnid

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Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos

Através do módulo "Histórico de Planos", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro", nela 
selecione a opção "Histórico Planos(Unidades)".

Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,9,12,15,18 ou 24 meses para apuração.

Obs2.: No campo "Relação de Código de Cores" é possível escolher o tipo de código que deseja.

Obs3.: Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócio".

2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os faturamentos.

2.2) Na tela "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamentos.

• Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.

2.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referencia, após selecionar a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

2.4) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento.

• Quando selecionado uma fatura, e dado um duplo clique exibirá a tela de detalhes, onde só é possível a visualização.

2.5) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".

2.5.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.5.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

2.5.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.5.4) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.5.5) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.5.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

2.5.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.