Modulo Web - Prospectos

« Voltar | « Principal

Prospectos

Através do módulo "Prospectos",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) .

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.

1.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

• Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

• Selecione a opção , informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção
• Para expandir a busca selecione a opção
• Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

• Selecione a opção , informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção
• Para expandir a busca selecione a opção
• Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

1.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

• Para expandir a busca selecione a opção .
• Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

1.1.4) Caso queira por um periodo, marque a opção periodo, e informe os dias.

1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

• clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.

1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

Obs2.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1) Caso queira é possível buscar por status.

1.3) Na tela "Ponto de Roteamento" é possível visualizar os dados do prospecto.

1.3.1) Na aba "Prospectos" na tela "Ponto de Acesso" é possível visualizar o nome e telefone dos clientes prospectos.

Obs1.: O campo "Prospecto" informa o nome do cliente prospecto;

Obs2.: O campo "Telefone" informa o número do telefone do cliente.

1.3.2) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".

1.3.2.1) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".

Obs1.: No campo "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto ele se refere;

Obs2.: No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;

Obs3.: No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;

Obs4.: Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;

Obs5.: No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;

Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;

Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;

Obs8.: Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;

Obs9.: No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;

Obs10.: No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;

Obs11.: No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

1.3.3) Caso queira converter o cliente prospecto em cliente, dê um clique no botão "Converter Cliente", e exibirá a tela "Novo Cliente".

Obs.: Caso queira manipular um cliente, vá para página Modulo Web - Novo Cliente - Pesquisar CPF/CNPJ.

Topo