Modulo Web Clientes - Cadastro

1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após,   
selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".

3) Na tela "Pesquisar Cliente" é possivel procurar pelo cliente que deseja.

Obs1.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".

4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.

5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "cadastro" pode-se visualizar alguns dados do cliente.

Obs1.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Obs2.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.

Obs3.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.

Obs4.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.

Obs5.: No campo "ICM" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.

Obs6.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.

Obs7.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.

Obs8.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.

Obs9.: Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.

Obs10.: No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.

Obs11.: No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

5.1) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um campo extra clique no botão "Campos Extras", e exibirá a tela "Campos extras".

5.1.1) Na tela "Campos Extras" é possível visualizar o nome e o valor do campo.

5.1.1.1) Clique no botão "Adicionar" caso queira adicionar um novo campo extra, e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".

5.1.1.1.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" selecione uma opção para visualizar o campo "Valor".

5.1.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".

Obs1.: Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".

6) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "Outros Endereços" na aba "Cadastro", e exibirá a tela "Outros Endereços".

6.1) Na tela "Outros Endereços" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.

6.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "Novo Endereço", e exibirá a tela "Novo Endereço".

6.1.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, informe um cep no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar", e exibirá a tela "Novo Endereço" com os dados cadastrais do endereço do cliente.

6.1.1.1.1) A tela "Novo Endereço" contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.

6.1.1.1.1.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.

6.1.1.1.1.1.1) O campo "Endereço" já está preenchido, com um endereço correspondente ao CEP.

Obs1.: Caso deseje o campo "Endereço" pode ser editado.

Obs2.: O campo "Bairro" informa o nome do bairro.

Obs3.: No campo "Referência", é possível informar um ponto referêncial.

Obs4.: Para salvar os dados da tela "Novo Cadastro" clique no botão "Salvar".

Obs5.: Caso queira mudar novamente o Cep na tela "Novo Endereço", dê um clique duplo dentro do campo "CEP", digite um novo Cep, clique em pesquisar para voltar para a tela "Novo Endereço".

6.2) Caso queira visualizar os dados desse novo endereço, selecione um endereço na tela "Outros Endereços" e clique no botão "Abrir", ou dê um clique duplo no endereço selecionado para visualizar a tela "Dados do Endereço".

6.2.1) Na tela "Dados do Endereço", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.

Obs1.: O campo "CEP" já está com um CEP que foi informado anteriormente na tela "Novo Endereço" mais pode ser digitável nesta tela "Dados do Endereço".

Obs2.: No campo "Tipo de Endereço" pode escolher outra opção se desejar trocar o tipo de endereço.

Obs3.: O campo "Endereço" pode ser digitável.

Obs4.: O campo "Referência" pode ser editável.

Obs5.: Para salvar clique no botão "Salvar", para cancelar clique no botão "Cancelar".

6.2.1.1) Na Tela "Dados do Endereço" o botão "Localizar no Mapa", exibi a tela "Maps".

6.2.1.1.1) Na tela "Maps" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "Dados do Endereço".

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Maps" clique na página Modulo Web - Mapas.

7) Na aba "Cadastro" clique no botão "Outras Opções", e exibirá a tela "Outras Opções".

7.1) Na tela "Outras Opções" é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.

7.1.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.

7.1.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.

7.1.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.

7.1.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

7.1.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.

7.1.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.

7.1.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.

Obs1.:Para salvar clique no botão "Salvar".

Obs9.:Para cancelar clique no botão "Cancelar".

8) Nas opções de "classificação", é possível visualizar classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" sobre o cliente.

Obs1.: As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.

8.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela "Classificação".

8.1.1) Na tela "Classificaçaõ", é possível visualizar as perguntas de classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente.

Obs1.: No campo "Pergunta" são definidas perguntas com relação ao cliente.

Obs2.: No campo "Resposta" está definido um resposta curta referete a pergunta, exemplo: Sim ou Não.

Obs3.: No campo "Pontos Ganhos" é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.

Obs4.: Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente .

8.1.1.1) Caso queira responder, dê um duplo clique na "Pergunta" e exibirá a tela "Editar Classificação".

8.1.1.1.1) Na tela "Editar Classificação", é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.

Obs1.: No campo "Resposta" na tela "Editar Classificação" pode-se alterar a resposta caso deseje.

Obs2.: Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores que forão definidos no Desk.

Obs3.: Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor(s) zero(s).

Obs4.: No campo "Observação da Resposta", caso deseje pode editar uma observação.

Obs5.: Para Salvar clique no botão "Salvar".

Obs6.: Para Cancelar clique no botão "Cancelar".

Obs7.: Para excluir clique no botão "Excluir".