Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"
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| − | + | * '''Período de Apuração''' é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração. | |
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* '''Grupos''': filtra os dados pelos grupos de serviços; | * '''Grupos''': filtra os dados pelos grupos de serviços; | ||
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**Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado. | **Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado. | ||
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| + | 1.2) Em "'''Histórico de Faturamento'''" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento. | ||
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| − | + | * '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber; | |
| − | + | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga; | |
| − | * '''Descontos Concedidos''': são os descontos | + | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano; |
| − | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes(Carteira)''': é o faturamento normal do provedor,porém clientes que possuem contas a receber vencidas, | ||
| − | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes(Proporcional)''' é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, | ||
* '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer; | * '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer; | ||
| − | * '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e | + | * '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes. |
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| − | * '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado | + | * '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima. |
* Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal. | * Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal. | ||
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| − | + | 1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''". | |
| − | [[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png]] | + | [[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png|800px]] |
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| − | + | 1.4) Na tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar. | |
| − | + | [[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png|700px]] | |
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| − | + | 1.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha. | |
| − | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]] | + | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|350px]] |
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | ||
| − | + | 1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
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| − | + | 1.4.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". | |
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| + | 1.4.4) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | ||
| − | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]] |
| − | '''Obs.:''' No campo "Pasta | + | '''Obs.:''' No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha. |
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| + | 1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações. | ||
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
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| − | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]] | + | 1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK". |
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| + | '''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. | ||
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Edição das 16h47min de 3 de maio de 2016
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Módulo Desktop - Financeiro - Histórico de Faturamento
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É possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações. |
- Observação: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa, ou seja, é necessário selecionar uma empresa para carregar os dados da empresa selecionada. Parametrização de contas financeiras Contas FinanceirasV5.
1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico de Faturamento".
- Período de Apuração é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.
- Relação de Código de Cores é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
- Empresas: filtra os dados por empresa(s);
- Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
- Unidades de Negócio: filtra os dados pelas unidades de negócio;
- Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;
- Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).
- Regimes
- Regime Caixa: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
- Regime Competência: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.
- A regra é a seguinte:
- Exemplo: Configuração 1
3 meses ( sem marcar mês atual )
Irá apresentar:
- Janeiro 01/01 a 31/01
- Fevereiro 01/02 a 28/02
- Março 01/03 a 31/03
- Exemplo: Configuração 2
3 meses ( com mês atual )
Irá apresentar:
- Fevereiro 01/02 a 28/02
- Março 01/03 a 31/03
- Abril 01/04 a 30/04
- Exemplo: Configuração 3
3 meses ( mês atual e próximo )
Irá apresentar:
- Março 01/03 a 31/03
- Abril 01/04 a 30/04
- Maio 01/05 a 31/05
1.2) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
- Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
- Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
- Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.
[[Arquivo:PermOpcGerApagCr.png]|500px]
- Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.
- Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.
1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".
1.4) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.4.3) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
1.4.4) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.
1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
