Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Como Gerar Notas Fiscais"
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1.9.2.1) É possível "'''Exportar'''" os dados do cliente. | 1.9.2.1) É possível "'''Exportar'''" os dados do cliente. | ||
− | [[Arquivo:notafiscalexportar1.png]] | + | [[Arquivo:notafiscalexportar1.png|400px]] |
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'''Obs1.:''' Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha. | '''Obs1.:''' Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha. | ||
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− | + | 1.9.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. | |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
− | + | 1.9.3.1) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''". | |
− | + | 1.9.3.1.1) Na tela "'''Save As'''", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | |
− | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]] |
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | ||
− | + | 1.9.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel", será exibido a planilha do Excel. | |
[[Arquivo:TelaNFExpArq.png]] | [[Arquivo:TelaNFExpArq.png]] | ||
− | + | 1.9.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK". | |
− | [[Arquivo:exporarnf1.png]] | + | [[Arquivo:exporarnf1.png|350px]] |
'''Obs.:''' Após selecione "OK", e o arquivo será enviado ao local de destino. | '''Obs.:''' Após selecione "OK", e o arquivo será enviado ao local de destino. | ||
− | + | 2) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais geradas para fatura. | |
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− | [[Arquivo:nfgeradas.png]] | + | [[Arquivo:nfgeradas.png|600px]] |
− | + | 2.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03. | |
− | [[Arquivo:botoesNf.png]] | + | [[Arquivo:botoesNf.png|600px]] |
− | + | 2.1.1) Na tela "Filtros", é possível visualizar o detalhe da fatura. | |
− | [[Arquivo:detalhenfvisualizar.png]] | + | [[Arquivo:detalhenfvisualizar.png|600px]] |
− | + | 2.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F". | |
− | [[Arquivo:cancelar0.png]] | + | [[Arquivo:cancelar0.png|600px]] |
'''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK". | '''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK". | ||
− | + | 2.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F". | |
* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Cancelar_Nota_Fiscal|Permite Cancelar Nota Fiscal]] | * Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Cancelar_Nota_Fiscal|Permite Cancelar Nota Fiscal]] | ||
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− | + | 2.1.4) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal e a opção "Conv.115/03" para exibir. | |
− | [[Arquivo:Conv115a.png]] | + | [[Arquivo:Conv115a.png|600px]] |
− | + | 2.1.4.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "'''Save as'''" para salvar o arquivo. | |
− | [[Arquivo:conv115b.png]] | + | [[Arquivo:conv115b.png|600px]] |
− | + | 2.1.4.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos". | |
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+ | [[Arquivo:conv115c.png|600px]] | ||
'''Obs1.:''' Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador. | '''Obs1.:''' Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador. | ||
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− | + | 2.1.5) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo". | |
− | [[Arquivo:TelaNFImprimi.png]] | + | [[Arquivo:TelaNFImprimi.png|600px]] |
− | + | 2.1.5.1) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibirá a tela "Adicionar Observação". | |
[[Arquivo:TelaNFAddObsBotao.png]] | [[Arquivo:TelaNFAddObsBotao.png]] | ||
− | + | 2.1.5.2) Na tela "'''Adicionar Observações'''", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs". | |
− | [[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png]] | + | [[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png|500px]] |
− | + | 2.1.5.3) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações". | |
− | [[Arquivo:NFObservacoes.png]] | + | [[Arquivo:NFObservacoes.png|600px]] |
− | + | 2.1.5.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão.. | |
[[Arquivo:GerarNFGeradasImprimiNF.png]] | [[Arquivo:GerarNFGeradasImprimiNF.png]] | ||
− | + | 2.1.5.4.1) Na tela "'''Selecionar o Destino de Relatório'''", é possível imprimir dados da nota fiscal. | |
− | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimir.png]] | + | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimir.png|500px]] |
− | + | 2.1.5.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível. | |
[[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimirFormatRela.png]] | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimirFormatRela.png]] | ||
− | + | 2.1.5.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
− | + | 2.1.5.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída". | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
− | + | 2.1.5.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações. | |
* Saída do Excel em texto plano. | * Saída do Excel em texto plano. | ||
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− | + | 2.1.5.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração: | |
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | * Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | ||
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− | + | 2.1.5.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como: | |
* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
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* Só resumo de relatório. | * Só resumo de relatório. | ||
− | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPad.png]] | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPad.png|500px]] |
'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | '''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | ||
− | + | 2.1.5.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
− | + | 2.1.5.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''". | |
− | [[Arquivo:imprimirnf21.png]] | + | [[Arquivo:imprimirnf21.png|600px]] |
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+ | 2.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "'''Relação de contas receber filtrado por: Total'''". | ||
− | + | [[Arquivo:valornf21.png|600px]] | |
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− | [[Arquivo:valornf21.png]] | ||
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− | + | 2.3) Para Consulta da Nf-e 55 para clicar no botão "Nf-e Sefaz". Selecione a Empresa e clique em OK. | |
− | [[Arquivo:NotasFiscaisBotNfeSefaz.png]] | + | [[Arquivo:NotasFiscaisBotNfeSefaz.png|600px]] |
− | + | 2.3.1) Em seguida irá abrir a tela com as NF. para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada. | |
− | [[Arquivo:NotasFiscaisConsNfe.png]] | + | [[Arquivo:NotasFiscaisConsNfe.png|800px]] |
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[[Arquivo:NfeBotaoEditarXml.png]] - Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota. | [[Arquivo:NfeBotaoEditarXml.png]] - Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota. | ||
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[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] |
Edição das 15h02min de 5 de maio de 2016
Módulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais
Geração das notas fiscais para entrega aos clientes, e fornecer o Arquivo do Convênio 115/03 para reproduzir ao fisco |
1) Selecione a opção “Faturamento” e exibirá o ícone Nota Fiscal. Na tela "Nota Fiscal" é possível filtrar as notas.
Obs1.: É possível escolher "Buscar" Todas ou Contas Quitadas.
Obs2.: É possível escolher "Tipo de Pessoa": Pessoas Físicas, Jurídicas ou Ambas.
Obs3.: A alteração da "Data de Emissão de Nota Fiscal" pode afetar a Tarefa de Envio de Nota Fiscal, esta regra é válida para o boleto.
1.1) Selecione uma das opções: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar.
1.2) Selecione a opção "Data de Vencimento", informe a data de início e fim da pesquisa.
1.3) Selecione a opção expandir da "Unidade de Negócio", listará todas as unidades disponíveis.
1.3.1) Poderá ser filtrada por cidades, as cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas.
1.4) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.
1.5) No campo "Empresa" escolha a empresa que deseja.
1.6) No campo "Modelo a Carregar" escolha o modelo que deseja.
1.7) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".
Obs.: A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca especifica por um determinado cliente.
1.7.1) Na tela "Pesquisa" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.
Obs1.: No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".
Obs2.: Após selecionar a opção "Pesquisar" exibirá o resultado da pesquisa, clique em abrir para visualizar no campo "Cliente".
Obs3.: Na opção "Carregar" escolha se deseja carregar "Todas as Contas" ou somente "Contas Quitadas".
1.8) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecione o botão "Carregar" e exibirá todas as faturas.
1.9) Caso queira ver detalhes de uma fatura, selecione o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os detalhes da Nota Fiscal.
1.9.1) Na tela "Filtros" é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.
1.9.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F".
Obs.: Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê OK.
1.9.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "Exportar".
1.9.2.1) É possível "Exportar" os dados do cliente.
Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs2.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.9.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.9.3.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".
1.9.3.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.9.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel", será exibido a planilha do Excel.
1.9.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
Obs.: Após selecione "OK", e o arquivo será enviado ao local de destino.
2) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais geradas para fatura.
2.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03.
2.1.1) Na tela "Filtros", é possível visualizar o detalhe da fatura.
2.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".
Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".
2.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Permite Cancelar Nota Fiscal
Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".
2.1.4) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal e a opção "Conv.115/03" para exibir.
2.1.4.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "Save as" para salvar o arquivo.
2.1.4.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".
Obs1.: Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador.
Obs2.: As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.
2.1.5) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".
2.1.5.1) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibirá a tela "Adicionar Observação".
2.1.5.2) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".
2.1.5.3) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".
2.1.5.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão..
2.1.5.4.1) Na tela "Selecionar o Destino de Relatório", é possível imprimir dados da nota fiscal.
2.1.5.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
2.1.5.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
2.1.5.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
2.1.5.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano.
- Saída em formato Excel plano total.
2.1.5.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
2.1.5.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
2.1.5.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
2.1.5.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
2.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "Relação de contas receber filtrado por: Total".
Nf-e 55
2.3) Para Consulta da Nf-e 55 para clicar no botão "Nf-e Sefaz". Selecione a Empresa e clique em OK.
2.3.1) Em seguida irá abrir a tela com as NF. para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada.
Obs.: Para mais detalhes assista o vídeo Link
Existem algumas informações importantes referente as notas fiscais:. |
- Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal.
- Cada composição de uma nota pode ser alterada.
- Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos.
- Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber.
- O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.
Botões
- Valida a estrutura das notas fiscais. O botão fica habilitado com a nota autorizada.
- O sistema envia um e-mail para os clientes com pdf e xml da nota fiscal.
- Cancela a Nfe, onde o prazo máximo para fazer o cancelamento é no máximo de 24 horas após a data da sua autorização.
O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:
- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);
- a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.
A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Consulta as notas pendentes de autorização. Ao fazer uma pesquisa por período, clique no botão de consulta, o sistema irá fazer uma consulta de todas as notas pendentes de autorização em lote. Geralmente essas notas possuem alguma inconsistência, para saber o erro basta selecionar uma delas e clicar na consulta.
- São exibidos detalhes da nota como produtos, todo histórico da criação da nota, Importar XML Sefaz e Download XML Sefaz.
- Salva em arquivo a nota em XML.
- Valida o Xml da nota e mostra onde estão as inconsistências.
- Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota.