Modulo Desk - Controle de Cobrança

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A alteração de Controle de Cobrança estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.

Controle de Cobrança

Este módulo tem como requisito fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.

Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Exportar Campanha de Ligação	--
Serasa/SPC	--
Status Serasa	--

Configuração

1) Disponibilizará o relatório da Campanha de Ligação.

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1.1) Apresentará o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.

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1.2) Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.

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Configuração para a Condição de Pagamento

2) Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.

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2.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:

• Ativo: Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;

• Padrão: Se estiver marcada como "Não", apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;

• Descrição: Detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;

• Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;

• Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;

• Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;

• Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;

• Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.

Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados no Contas a Receber.

• Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;

• Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.

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2.2) Na configuração da Condição de Pagamento poderá deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.

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2.2.1) Poderá negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:

• O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;

• Dias entre Vencimentos trará valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;

• Poderá negociar o Percentual de Desconto de Juros e;

• O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.

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2.2.2) Ou poderá negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:

• O número de parcelas dependerá da negociação;

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2.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:

• As parcelas dependerão da negociação;

• Os dias entre os vencimentos poderão ser de 20 em 20 dias;

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Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.

Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento.

Dados

3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

• Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;

• Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;

• Geral: Está executando de modo usual;

• Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma listagem de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;

• O Campo Observação não é obrigatório, porém poderá ser inserido um comentário.

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Ações de Cobrança

Ações de Cobrança: será concedido selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da Elitesoft para solicitar a ação que deverá ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.

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Grupo de Cobrança

O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolherá para lançar a campanha de ligações.

4) Poderá adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

• Ao selecionar Adicionar Filtro listará os campos disponíveis para definir.

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• E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.

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Obs.: Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.

Regra de Negociação

Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, será necessário entrar em contato com os técnicos da Elitesoft.

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Valores de Cobrança

5) Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

Obs.: Os filtros não são obrigatórios.

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Condição de Pagamento

6) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.

Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.

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Logs de Execução

7) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.

Campanha de Ligação

8) A campanha exibe os campos para preenchimento:

• Exibirá os Tipos de Contato cadastrados para seleção;

• Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;

• A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;

• Selecionar se a Campanha está Ativa e;

• As ligações que deverão exibir.

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8.1) Ao carregar as informações, abrirá a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.

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8.1.1) O botão Cliente só exibirá o cadastro se o usuário apresentar permissão de visualizar.

Obs.: O Escritório de Cobrança não poderá ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.

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8.2) Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação poderá selecionar o:

• Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o

• Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.

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.Obs.: Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autorizará a emissão de recibo e exibirá na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.

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8.3) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.

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• A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;

• Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS.

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8.4) Ao finalizar a negociação mostrará a data e hora do acordo.

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8.5) Poderá Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que fará as ligações.

ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO

8.5.1) No Integrator mostrará se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.

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