Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Serviço Adicional"

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(Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Serviço Adicional)
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= Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Serviço Adicional=
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  1) Na Opção '''"Serviço Adicional"''' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros, por:
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<!-- Essa documentação é antiga, antes da Retenção de Impostos -->
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== Serviço Adicional ==
  
* Faturas de Mensalidade   
 
* Faturas de Negociação
 
* Protocolos
 
* Compra de Créditos
 
  
[[Arquivo:AbaFinancV5OpcaoFatura.png|1170px]]
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1) Na Opção '''"Serviço Adicional"''' é possível visualizar os Serviços Adicionais, Criar e Editar.
  
1.1) Caso queira adicionar uma nova Fatura basta clicar no botão "Add.Fatura".
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[[Arquivo:AbaFinancV5OpcaoServAdic.png|800px]]
  
[[Arquivo:AbaFinancV5OpFatAddFat.png]]
 
  
Informe os dados necessários para a fatura.
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1.1) Caso queira adicionar um serviço, o serviço também pode ser adicionado pela opção "Extrato Financeiro", selecione a opção “Adicionar Serviço” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''.
  
'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, basta clicar no botão e selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".
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[[Arquivo:AbaFinancbotaoaddConta.png|800px]]
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
 
  
'''Obs2.:''' Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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1.1.1) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
  
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
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[[Arquivo:AddFinancServAdic.png|450px]]
  
Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".
 
  
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
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1.1.2) No campo “Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|1170px]]
+
'''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções.
 +
E ao selecionar um "Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.  
  
1.2.1) '''Aba Contas a Receber.'''
+
[[Arquivo:ADDFinancV5ServAdicTipo.png|450px]]
  
'''Obs1.:''' No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
 
  
'''Obs2.:''' No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
+
1.1.3) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração > Serviço Adicional).
  
'''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
 
  
'''Obs4.:''' No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
+
1.1.4) No Campo Nome do Adicional se deixarmos selecionado como '''"Sim"''' no Campo "Copiar Nome Adicional" é copiado o nome do Serviço adicional que foi selecionado. Caso não queira que copie, basta deixar como '''"Não"'''.
  
Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.
+
[[Arquivo:AddFinancServAdicNomeAdic.png|450px]]
  
* Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
 
* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
+
1.1.5) A forma de pagamento já vem setada conforme Serviço Adicional selecionado.
  
'''Obs5.:''' No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela
+
[[Arquivo:ADDFinancV5ServAdicPlanoClie.png|450px]]
  
"Selecionar Fatura - Por Cliente"
 
  
* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
+
1.1.6) No campo Competência selecione a competência do Serviço Adicional.
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
+
[[Arquivo:AddFinancServAdicCompet.png|450px]]
  
'''Obs6.:''' No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.
 
  
1.2.2) '''Aba Detalhe de Pagamento'''.
+
1.1.7) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
+
[[Arquivo:AbaFinancV5ServAdicHist.png|450px]]
  
'''Obs1.:''' No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
+
* '''Observações''': caso queira inserir alguma observação para o Serviço adicional no momento do Cadastro.
  
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
 
  
'''Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
+
1.1.8) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecionar a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
  
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
+
[[Arquivo:CliFinancServAdicionado.png|450px]]
  
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
 
  
1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".
+
1.1.9) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
  
Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.
 
  
[[Arquivo:AbaFinancV5FatVerBoleto.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
 
  
* Vista Prévia
+
[[#content|Topo]]
 
 
* Imagem
 
 
 
* Imprimir
 
 
 
* Gerar Pdf
 
 
 
1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5FatEnvEmail.png]]
 
 
 
'''Obs1.:''' Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
 
 
 
'''Obs2.:''' Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
 
 
 
'''Obs3.:''' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
 
 
 
'''Obs4.:''' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
 
 
 
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".
 

Edição atual tal como às 17h13min de 21 de maio de 2018



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Serviço Adicional

1) Na Opção "Serviço Adicional" é possível visualizar os Serviços Adicionais, Criar e Editar.

AbaFinancV5OpcaoServAdic.png


1.1) Caso queira adicionar um serviço, o serviço também pode ser adicionado pela opção "Extrato Financeiro", selecione a opção “Adicionar Serviço” e exibirá a tela “Serviços Adicionais – Nome Cliente”.

AbaFinancbotaoaddConta.png


1.1.1) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.

AddFinancServAdic.png


1.1.2) No campo “Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.

Obs.: Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecionar uma das opções. E ao selecionar um "Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.

ADDFinancV5ServAdicTipo.png


1.1.3) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração > Serviço Adicional).


1.1.4) No Campo Nome do Adicional se deixarmos selecionado como "Sim" no Campo "Copiar Nome Adicional" é copiado o nome do Serviço adicional que foi selecionado. Caso não queira que copie, basta deixar como "Não".

AddFinancServAdicNomeAdic.png


1.1.5) A forma de pagamento já vem setada conforme Serviço Adicional selecionado.

ADDFinancV5ServAdicPlanoClie.png


1.1.6) No campo Competência selecione a competência do Serviço Adicional.

AddFinancServAdicCompet.png


1.1.7) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.

AbaFinancV5ServAdicHist.png

  • Observações: caso queira inserir alguma observação para o Serviço adicional no momento do Cadastro.


1.1.8) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecionar a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.

CliFinancServAdicionado.png


1.1.9) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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