Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelCContasReceber"

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==== _Relatório de Contas a Receber ====
 
  
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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== Relatório de Contas a Receber ==
  
  
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| ''Através do módulo '''"_Relatório de Contas a Receber"''', é possível filtrar todos os registros de contas a receber, definindo os filtros a qual desejar, e gerar relatório do mesmo com todos os registros filtrados.''
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| ''É possível filtrar todos os registros de contas a receber, definindo os filtros e gerar relatório com todos os registros filtrados.''
 
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1) Na tela '''"Relatório de Contas a Receber"''', é possível definir os filtros, configurar a exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos  
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1) Na tela '''"Relatório de Contas a Receber"''' pode definir os filtros, configurar exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos dados.
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dados exibidos pela busca.
 
  
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* É possível fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidade de Negócio, Empresas, Status Serviço, Cta Demonstrativo, Cidades, Tipo Doc Fiscal e Fisico/Juridico. Atráves desses filtros são emetidos relatórios gerais das informações buscadas.
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* Fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidades de Negócio, Empresas, Status Serviço, Conta Demonstrativo, Cidades, Tipo Documento Fiscal e Físico/Jurídico.  
  
 
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1.1) Caso queira é possível por período de data inicial e final, basta informar.
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1.1) Filtrar por período de data inicial e final.
  
 
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1.2) Buscar pelo filtro "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.
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1.2) Filtrar de  "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.
  
 
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1.3) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.
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1.2.1) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.
  
 
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1.4) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.
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1.2.1.1) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.
  
 
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1.5) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.
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1.2.1.1.1) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.
  
 
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1.5) Buscar pelo filtro "Status Serviço": como se encontra a resolução do atendimento.
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1.2.1.1.1.1) Filtro de "Status Serviço": resolução do atendimento.
  
 
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[[Arquivo:RelaContaReceberStatusServ.png]]
  
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1.6) Buscar pelo filtro "Cta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente, que podem ser filtradas.
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1.3) Buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCTADemons.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCTADemons.png]]
  
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1.7) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as possíveis cidades de clientes.
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1.3.1) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as cidades de clientes.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCidades.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCidades.png]]
  
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1.8) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.
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1.4) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.
  
 
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[[Arquivo:RelaContaReceberDOcFiscal.png]]
  
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1.9) Buscar pelo filtro "Fisico/Juridico": registros de pessoas fisícas ou jurídicas.
 
  
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* Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibirá a tela "'''Dados do Relatório'''".
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1.4.1) Buscar pelo filtro "Físico/Jurídico": registros de pessoas físicas ou jurídicas.
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* Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibe a tela "'''Dados do Relatório'''".
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png]]
  
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1.9.1) Atráves de todas os filtros acima a forma de seleção é a seguinte:
 
  
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista;
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1.4.1.1) Através dos filtros, a forma de seleção:
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expande a lista;
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* Marque as opções que desejar, selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.  
 
* Marque as opções que desejar, selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.  
  
  
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2) Na tela "'''Dados do Relatório'''" visualize todos os registros apresentados conforme preenchimento dos filtros na tela inicial.
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1.5) Em ''Dados do Relatório'' exibe os registros.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberDadosRelatorio.png|1160px]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberDadosRelatorio.png|1160px]]
  
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2.1) Caso queira configurar os campos, selecione a opção "Configuração" após informe tamanho dos campos, formato e se deseja visualizar o mesmo.
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1.5.1) Para configurar os campos, selecionar a opção "Configuração" e informar o tamanho dos campos, formato e visualizar o mesmo.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberConfiguracao.png|1160px]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberConfiguracao.png|1160px]]
  
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* Indexar por: Marcar "SIM" aos campos que desejar visualizar na tela inicial.
 
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2.2) Caso queira exportar informações do registro, selecione a opção "Exportar".
 
  
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* Na tela "'''Exportar'''", selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
+
1.5.1.1) Para exportar as informações do registro, selecionar "Exportar".
  
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* Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
* Na tela "'''Exportar'''" selecionar as opções a ser exportada.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportar.png]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportar.png]]
  
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2.2.2) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 
  
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2.2.2.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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1.5.2) Na tela "'''Save As'''" informar na planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
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* No campo "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
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2.2.3) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
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1.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
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2.2.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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1.5.2.2) Para a opção "Exportar criando arquivo .XLS" é exibida a mensagem de confirmação.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportarXLS.png]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportarXLS.png]]
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
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2.3) Caso queira emitir relatório dos registros para melhor acompanhamento, selecione a opção "Relatório".
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1.5.3) Selecionar a opção para emitir o relatório dos registros.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberRelatorio.png]]
  
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* Caso queira manipular a tela "'''Relatório'''" [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]] no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.
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* Para este procedimento: [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]].
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[[#content|Topo]]
  
  
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[[#Relatório de Contas a Receber|topo]]
 
  
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[[Categoria: Relatórios do Integrator]]
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[[Categoria: Relatórios]]

Edição das 10h01min de 29 de junho de 2018



Relatório de Contas a Receber

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BarraAzul.png Informacoes.jpg É possível filtrar todos os registros de contas a receber, definindo os filtros e gerar relatório com todos os registros filtrados.


1) Na tela "Relatório de Contas a Receber" pode definir os filtros, configurar exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos dados.

  • Fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidades de Negócio, Empresas, Status Serviço, Conta Demonstrativo, Cidades, Tipo Documento Fiscal e Físico/Jurídico.

RelaContaReceber.png


1.1) Filtrar por período de data inicial e final.

RelaContaReceberPEriodos.png


1.2) Filtrar de "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.

RelotorioCReceberServicos.png


1.2.1) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.

RelaContaReceberFormaCobranca.png


1.2.1.1) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.

RelaContaReceberUnidNeg.png


1.2.1.1.1) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.

RelaContaReceberFEmpresas.png


1.2.1.1.1.1) Filtro de "Status Serviço": resolução do atendimento.

RelaContaReceberStatusServ.png


1.3) Buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente.

RelaContaReceberCTADemons.png


1.3.1) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as cidades de clientes.

RelaContaReceberCidades.png


1.4) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.

RelaContaReceberDOcFiscal.png


1.4.1) Buscar pelo filtro "Físico/Jurídico": registros de pessoas físicas ou jurídicas.

  • Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibe a tela "Dados do Relatório".

RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png


1.4.1.1) Através dos filtros, a forma de seleção:

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expande a lista;
  • Marque as opções que desejar, selecione novamente a OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.


1.5) Em Dados do Relatório exibe os registros.

RelaContaReceberDadosRelatorio.png


1.5.1) Para configurar os campos, selecionar a opção "Configuração" e informar o tamanho dos campos, formato e visualizar o mesmo.

RelotorioCReceberConfiguracao.png


1.5.1.1) Para exportar as informações do registro, selecionar "Exportar".

  • Na tela "Exportar" selecionar as opções a ser exportada.

RelotorioCReceberExportar.png


1.5.2) Na tela "Save As" informar na planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

  • No campo "Pasta do backup" informar o nome da planilha.


1.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.5.2.2) Para a opção "Exportar criando arquivo .XLS" é exibida a mensagem de confirmação.

RelotorioCReceberExportarXLS.png


1.5.3) Selecionar a opção para emitir o relatório dos registros.

RelotorioCReceberRelatorio.png


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