Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"
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1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''" selecionar a opção "Histórico de Faturamento". | 1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''" selecionar a opção "Histórico de Faturamento". | ||
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* ''Período de Apuração:'' pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração. | * ''Período de Apuração:'' pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração. | ||
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* ''Serviços'': filtra os dados pelos serviços(planos). | * ''Serviços'': filtra os dados pelos serviços(planos). | ||
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* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado. | * Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado. | ||
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:* Regime Competência: o sistema carrega: | :* Regime Competência: o sistema carrega: | ||
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1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos. | 1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos. | ||
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Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual) | Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual) | ||
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| − | * Exemplo: '''Configuração 2''' | + | * Exemplo: '''Configuração 2:''' |
Exibe os: 3 meses (com mês atual) | Exibe os: 3 meses (com mês atual) | ||
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| − | * Exemplo: '''Configuração 3''' | + | * Exemplo: '''Configuração 3:''' |
Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo) | Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo) | ||
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* Maio: 01/05 a 31/05 | * Maio: 01/05 a 31/05 | ||
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1.1.1) Em "'''Histórico de Faturamento'''" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento. | 1.1.1) Em "'''Histórico de Faturamento'''" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento. | ||
| − | [[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png | + | [[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png]] |
* '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber; | * '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber; | ||
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* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano; | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano; | ||
| − | * '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda | + | * '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer; |
* '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes. | * '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes. | ||
| − | [[Arquivo:PermOpcGerApagCr.png | + | [[Arquivo:PermOpcGerApagCr.png]] |
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1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''". | 1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''". | ||
| − | [[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png | + | [[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png]] |
1.2.1) Na tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar. | 1.2.1) Na tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar. | ||
| − | [[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png | + | [[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png]] |
1.2.1.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha. | 1.2.1.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha. | ||
| − | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png | + | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]] |
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | ||
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1.2.2.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | 1.2.2.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar". | ||
| − | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] |
| − | + | * No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha. | |
| − | 1.2.2.1.1) | + | 1.2.2.1.1) Selecionar a opção de "Exportar Abrindo Arquivo" na tela para exibir as informações. |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
| − | 1.2.2.2) | + | 1.2.2.2) Selecionar a opção "Exportar Criando Arquivo" para a mensagem de confirmação. |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]] | ||
Edição das 11h25min de 24 de julho de 2018
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Histórico de Faturamento
As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
| Permissão |
| Financeiro |
| Histórico de Faturamento |
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro" selecionar a opção "Histórico de Faturamento".
- Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
- Relação de Código de Cores: é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
- Empresas: filtra os dados por empresa(s);
- Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
- Unidades de Negócio: filtra os dados pelas unidades de negócio;
- Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;
- Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).
- Regime Caixa: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
- Regime Competência: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.
- Exemplo: Configuração 1:
Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)
- Janeiro 01/01 a 31/01
- Fevereiro 01/02 a 28/02
- Março 01/03 a 31/03
- Exemplo: Configuração 2:
Exibe os: 3 meses (com mês atual)
- Fevereiro: 01/02 a 28/02
- Março: 01/03 a 31/03
- Abril: 01/04 a 30/04
- Exemplo: Configuração 3:
Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)
- Março: 01/03 a 31/03
- Abril: 01/04 a 30/04
- Maio: 01/05 a 31/05
1.1.1) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
- Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
- Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
- Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.
- Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.
1.1.1.1) Para a opção "Configuração", volta para a tela principal.
1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".
1.2.1) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
1.2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.2.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.2.2) Selecione o botão 
para exibir a tela "Save As".
1.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
- No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.
1.2.2.1.1) Selecionar a opção de "Exportar Abrindo Arquivo" na tela para exibir as informações.
1.2.2.2) Selecionar a opção "Exportar Criando Arquivo" para a mensagem de confirmação.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
