Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Recibos"
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* Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar". | * Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar". | ||
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1.3) '''Detalhe de Pagamento'''. | 1.3) '''Detalhe de Pagamento'''. | ||
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]. | * Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]. | ||
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Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar". | Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar". | ||
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== Ver Também == | == Ver Também == |
Edição das 11h11min de 31 de agosto de 2018
Recibos
Permissão |
Fazer Recibo |
Fazer Recibo Sem Juros |
Imprimir Recibo |
1) Para emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibe a tela de "Recibo" ou clicar com o botão direito no contas a receber e na opção "Fazer Recibo".
1.1) Contas a Receber
- "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
- "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
- No registro de Contas a Receber pode inserir, retirar ou alterar Acréscimos na Coluna "Acréscimo".
A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Autorizador de Desconto no Recibo
1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
1.2.1) Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela Usuário Autorizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto para imprimir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
Ao fazer o recibo não são habilitados os botões: Adicionar Conta a Receber, Adicionar Fatura e Retirar Conta para uma determinada conta a receber. |
A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Confirmar a Baixa do Boleto
1.2) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibe a confirmação para a impressão.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
- Se a opção for Não retorna a tela, não gravando o pagamento.
- Para este procedimento, permissão: Fazer Recibo sem Juros.
- "Adicionar Conta a Receber" para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão "Acrescentar".
- "Adicionar Fatura" para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente".
- Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar".
- "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado.
1.3) Detalhe de Pagamento.
- "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
- Para este procedimento, permissão: Imprimir Recibo.
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |