Módulo Desktop - Cadastro do Cliente

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Permissão
Contrato de Cliente


Variável
Imprime Contrato Editável em HTML?
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente

Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

1.1.2) Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

1.1.2.1) Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

1.2) Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

1.2.1) Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

1.2.2.1) Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.
Pesquisaserial1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.

Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png "Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.


BarraAmarela.png Pon.png "Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.


Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:


Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:

156491A.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA


1) Ao clicar na aba Planos teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:
156497AB.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANO


1.1) Clique no plano desejado e então terá acesso à tela Plano/ Serviço do cliente.
Clique na aba Contrato, para que possa ter acesso aos contratos deste cliente.
Agora é possível ter vários contratos no plano do cliente. O objetivo é que em um único plano seja possível ter vários contratos com base nos serviços ofertados neste plano podendo colher assinatura específica de cada serviço prestado.
Nesta tela poderá adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver o contrato que desejar e que estiver inserido na lista.
Os planos poderão ser configurados como padrão em Painel de Configurações Planos e Serviços.
Veja de que forma nas etapas a seguir:
Planobasico1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO


1.1.1) Adicionar um contrato no plano:
Clicar no botão Adicionar, selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
Variavel3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / ADD CONTRATO


1.1.1.1.) Remover um contrato no plano: Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão Remover.
Variavel4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / REMOVER


1.1.1.1.1) Ver um contrato (Em PDF):
Clique no plano desejado e após clique em Ver Contrato (em PDF). Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desejada.
Variavel5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / VER CONTRATO


1.1.1.1.1.1) Definir como principal:
Para definir um contrato como sendo o principal, basta selecionar o mesmo e clicar no botão Definir Principal. O contrato ficará no topo da lista.
Variavel5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / DEFINIR PRINCIPAL


Regras para Mudar o Plano

  • Ao abrir a tela de mudar plano, trará automaticamente o contrato padrão e os contratos adicionais do plano antigo
  • Quando seleciona o plano novo ele já muda, tanto na combo quanto na grid e grava tudo do plano novo.
  • Mesmo ao selecionar o plano novo ele permanecerá o contrato do plano antigo, caso o provedor altere na hora será gravado que alterou, porém, não grava os contratos selecionados do plano novo.


Cadastro do Cliente


* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.


Inserir PlanoNovo Protocolo de AtendimentoNova ObservaçãoDados de DébitoEnviar E-MailEnviar SMSResumoFavoritosDados do CadastroOutras OpçõesCampos ExtrasOutros EndereçosContatosObservaçõesDados de DébitoHistóricoGerenciador de DocumentosEnviar SMSDadosCadastro.png


Planos Ativos



Planos AtivosPlanos InativosPlanos CanceladosItens ApagadosTarefas ProgramadasEquipamentosExtrato de ConexõesExtrato de LigaçõesFaturas de TelefoniaAbrir o Ponto de AcessoTarefaAdicionar PlanoPlanosAtivos.png



Ver também

Planos e Serviços

1) Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.

2) Para o botão Mudar Plano estar habilitado é necessário ter a permissão Mudar Plano

3) Quando gerado o Cód.Identificador na tela de Cadastro do cliente e o campo Boleto Separado estiver como Não o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.


Cancelar PlanoApagar PlanoTrocar Dono do PlanoMudar Plano entre Grupos de Serviços DiferentesPonto de AcessoReferência do PlanoInformação de CobrançaContratoEndereçosCampo ExtraSICIVozQuantidade de Dias para Troca de PlanoPlanoseServiços.png



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Nota Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Financeiro

Extrato FinanceiroFaturasServiço AdicionalCompra de CréditosNotas FiscaisRecibosEventos de FaturamentoDescontos - Regras de NegócioDébitos Não EfetuadosProtocolos de CancelamentoCheques do ClienteHistórico FinanceiroNota FaturaAdicionar ContaEditar ContaFornecer ReciboManter o Desconto ou Acréscimo na Troca de PlanoParcelar DívidaCarta de CobrançaDining room with nine men seated around a table.



Atendimentos



Novo Protocolo de AtendimentoAdicionar Site SurveyAtendimentosSite SurveyAtendimentosPendentes.png

Proposta Comercial



Converter a Proposta Comercial em PlanoPropostaComercialDesk.png

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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