Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores"
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1.3.7) '''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar. | 1.3.7) '''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar. | ||
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1.4) Marcando a opção e '''Abrir''' poderá verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''. | 1.4) Marcando a opção e '''Abrir''' poderá verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''. | ||
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Poderá ser exportado para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''''''Texto em negrito'''. | Poderá ser exportado para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''''''Texto em negrito'''. | ||
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1.5) Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar. | 1.5) Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar. | ||
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1.5.1) Detalhamento da conta a pagar. | 1.5.1) Detalhamento da conta a pagar. | ||
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1.5.2.1) Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex. | 1.5.2.1) Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex. | ||
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[[Categoria: Changelog 5.04.00]] | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] | ||
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Edição das 09h57min de 15 de março de 2019
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Relação de Fornecedores
Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.
| Permissão |
| Financeiro |
| Relação de Fornecedores |
| Variável |
| Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor |
Variável
1) Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar.
O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
1.1.1) Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
1.2) Cadastro de um Novo Fornecedor.
1.3) Novo será apresentada a tela para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14. |
1.3.1) Para Pessoa Jurídica a tela para inserir o número do CNPJ poderá ser validada pela Receita Federal ou não e colocar a Inscrição Estadual.
1.3.2) Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.
1.3.3) Inserir os dados do contato do fornecedor.
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A alteração de Fazer Validação de Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00. |
1.4) Ao receber um XML e tiver um cadastro incompleto no sistema, vai preencher no sistema pelo documento (XML) a correção desses dados.
Dados para conferência antes de finalizar o cadastro do fornecedor.
Obs.: Caso não tenha cadastrado todos os dados, ou se não constar no cadastro todas as informações do fornecedor, não se preocupe! No momento em que realizar a entrada dos produtos VIA XML ( Cadastro de NFE Entrada ), serão atualizados automaticamente os dados do fornecedor, por exemplo endereço, número, CEP, telefone...no caso preencherá alguma(s) das informações do cadastro que estiver faltando.
Caminho a Seguir para Cadastrar NFE (Via XML): ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / CADASTRO DE NF-E - ENTRADA
Para realizar o Cadastro de NFE Entrada, clique em : Cadastrar NFe Entrada.
1.3.5) Clique em Finalizar.
1.3.6) Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.
1.3.7) Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
1.4) Marcando a opção e Abrir poderá verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.
Poderá ser exportado para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar'Texto em negrito'.
1.5) Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
1.5.1) Detalhamento da conta a pagar.
1.5.2) Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.
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Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
1.5.2.1) Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.
Ver Também
Para este procedimento: Cadastrar Notas Fiscais Sem XML.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
