Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"
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Edição das 17h34min de 8 de julho de 2019
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Histórico de Faturamento
As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
| Permissão |
| Financeiro |
| Histórico de Faturamento |
1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro" selecionar a opção "Histórico de Faturamento".
- Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
- Relação de Código de Cores: pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
- Empresas: filtrar os dados por empresa(s);
- Modalidade de Cobrança filtrar por forma de cobrança;
- Unidades de Negócio: filtrar os dados pelas unidades de negócio;
- Grupos: filtrar os dados pelo grupo de serviços;
- Serviços: filtrar os dados pelos serviços(planos).
- Regime Caixa: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
- Regime Competência: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.
- Exemplo: Configuração 1:
Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)
- Janeiro 01/01 a 31/01
- Fevereiro 01/02 a 28/02
- Março 01/03 a 31/03
- Exemplo: Configuração 2:
Exibe os: 3 meses (com mês atual)
- Fevereiro: 01/02 a 28/02
- Março: 01/03 a 31/03
- Abril: 01/04 a 30/04
- Exemplo: Configuração 3:
Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)
- Março: 01/03 a 31/03
- Abril: 01/04 a 30/04
- Maio: 01/05 a 31/05
1.1.1) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
- Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
- Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
- Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes;
- Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos.
1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".
1.2.1) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
1.2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
- No campo "Título", informe o título da planilha.
1.2.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.2.2) Selecione o botão 
para exibir a tela "Save As".
1.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
- No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.
1.2.2.1.1) Selecionar a opção de "Exportar Abrindo Arquivo" na tela para exibir as informações.
1.2.2.2) Selecionar a opção "Exportar Criando Arquivo" para a mensagem de confirmação.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
