Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"
(correção) |
(ajustad changelog) |
||
(25 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
− | + | <!-- | |
{|align="center" | {|align="center" | ||
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
− | + | | Não Validar CPF/CNPJ | |
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]] | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]] | ||
− | |} | + | |}--> |
{|align="center" | {|align="center" | ||
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | ||
− | + | <!-- | |
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Busca o CEP na Base dos Correios | | Busca o CEP na Base dos Correios | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]] | | [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]] | ||
− | + | --> | |
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]] | ||
+ | <!-- | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Nome Comercial Obrigatório | | Nome Comercial Obrigatório | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
− | | Origem Comercial Obrigatória | + | | Origem Comercial Obrigatória--> |
|} | |} | ||
− | + | <!-- | |
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
Linha 43: | Linha 46: | ||
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.'' | | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.'' | ||
|} | |} | ||
+ | --> | ||
− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) | ||
+ | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos --> | ||
= Novo Cliente = | = Novo Cliente = | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing. | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing. | ||
+ | |||
+ | Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''. | ||
+ | * Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]''' | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
== Aba - Tipo de Cliente == | == Aba - Tipo de Cliente == | ||
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br> | Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br> | ||
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br> | [[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
+ | --> | ||
− | [[Arquivo:elitecheck.png| | + | <!-- |
+ | == Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]== | ||
+ | [[Arquivo:elitecheck.png|140px]]--> | ||
− | |||
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj) --> | <!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj) --> | ||
− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | + | <!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] |
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | ||
− | + | --> | |
+ | <!-- | ||
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ==== | ==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ==== | ||
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' | * <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' | ||
Linha 71: | Linha 90: | ||
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente. | *'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente. | ||
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução. | *'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução. | ||
+ | |||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br> | ||
+ | ''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''. | ||
+ | |} | ||
=== Opção - Jurídica === | === Opção - Jurídica === | ||
Linha 112: | Linha 139: | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | | ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
− | |} | + | |}--> |
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ --> | <!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ --> | ||
− | + | <!-- | |
== Validação de Dígito Verificador == | == Validação de Dígito Verificador == | ||
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema. | Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema. | ||
Linha 144: | Linha 171: | ||
|} | |} | ||
− | == Buscar o CEP na Base dos Correios == | + | == Buscar o CEP na Base dos Correios ==--> |
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
− | + | <!-- | |
− | 1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio. | + | 1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio. |
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]] | [[Arquivo:variávelbuscacep.png]] | ||
Linha 155: | Linha 182: | ||
− | 1.2.2.1) Ao clicar em ''Novo Cliente'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio. | + | 1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio. |
[[Arquivo:buscacep5.png]] | [[Arquivo:buscacep5.png]] | ||
Linha 161: | Linha 188: | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE | ||
− | == Busca o CEP pela Unidade de Negócio == | + | == Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==--> |
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
− | + | <!-- | |
− | 1.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada. | + | 1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada. |
[[Arquivo:buscacep4.png]] | [[Arquivo:buscacep4.png]] | ||
Linha 172: | Linha 199: | ||
− | 1.2.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações. | + | 1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações. |
[[Arquivo:buscacep.png]] | [[Arquivo:buscacep.png]] | ||
Linha 185: | Linha 212: | ||
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''. | | ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''. | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória == | == Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória == | ||
− | |||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
Linha 198: | Linha 223: | ||
− | 1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um ''Novo Cliente'' tenha a obrigatoriedade de ''Nome Comercial Obrigatório'' para o cadastro desse novo cliente. | + | 1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br> |
− | + | [[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:variávelnomecomercial.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO | ||
− | 1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de ''Origem Comercial Obrigatória''. | + | 1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br> |
− | + | [[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA | ||
− | 1.2.3.2.2) O ''Nome da Origem Comercial Obrigatória'' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem. | + | 1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br> |
− | + | [[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA | ||
− | 1.2.3.2.2.1) A ''Origem Comercial Obrigatória'' também não permite avançar sem selecionar o campo. | + | 1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br> |
− | + | [[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br> | |
− | [[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA | ||
Linha 236: | Linha 253: | ||
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). | * '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). | ||
− | |||
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | :* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | ||
− | |||
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa. | * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa. | ||
− | |||
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | :* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | ||
− | 1.2.4) Informar os campos e selecionar | + | 1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br> |
− | |||
− | |||
+ | 1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br> | ||
− | |||
+ | 1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br> | ||
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]] | [[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]] | ||
− | 1.2.4.2.1) Informar | + | 1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]] | [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]] | ||
− | 1.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em | + | 1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br> |
− | 1.2.4.2.1.1.1) Os campos | + | 1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]] | [[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]] | ||
− | |||
== Contatos == | == Contatos == | ||
− | + | 1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br> | |
− | |||
− | 1.2.4.3) Os | ||
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]] | [[Arquivo:NovoClienteContatos.png]] | ||
− | 1.2.4.3.1) Caso selecione a opção | + | 1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br> |
− | 1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar | + | 1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]] | [[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]] | ||
− | 1.2.5) No item | + | 1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br> |
− | + | * No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano; | |
+ | * Tipo do '''Plano'''; | ||
+ | * '''Vendedor''' que realizou a venda do plano; | ||
+ | * '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação; | ||
+ | * Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias; | ||
+ | * Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano; | ||
+ | * '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]] | [[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]] | [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]] | ||
− | 1.2.5.1.1) | + | 1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]] | [[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]] | ||
− | 1.2.6) No item | + | 1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]] | [[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]] | ||
− | 1.2.6.1) | + | 1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''. |
− | 1.2.6.1.1) Pode ''Adicionar login de acesso''. | + | 1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]] | [[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]] | ||
− | * A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada | + | * A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''. |
− | |||
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com: | * Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com: | ||
− | |||
:* Letras maiúsculas; | :* Letras maiúsculas; | ||
:* Letras minúsculas; | :* Letras minúsculas; | ||
:* Números e/ou; | :* Números e/ou; | ||
:* Símbolos. | :* Símbolos. | ||
− | |||
* O que reduz a força da senha é: | * O que reduz a força da senha é: | ||
− | |||
:* Somente letras; | :* Somente letras; | ||
:* Somente números; | :* Somente números; | ||
Linha 343: | Linha 333: | ||
:* Dígitos consecutivos; | :* Dígitos consecutivos; | ||
:* Ser igual ao e-mail ou login. | :* Ser igual ao e-mail ou login. | ||
+ | * Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br> | ||
+ | * Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]] | [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]] | ||
− | |||
Linha 360: | Linha 348: | ||
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Login Radius Obrigatório no Cadastro == | == Login Radius Obrigatório no Cadastro == | ||
− | 1.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.''' | + | 1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br> |
− | |||
[[Arquivo:radiusobrig.png]] | [[Arquivo:radiusobrig.png]] | ||
− | 1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e | + | 1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br> |
− | + | [[Arquivo:suportaaut.png]] <br> | |
− | [[Arquivo:suportaaut.png]] | ||
− | |||
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS | Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS | ||
− | 1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius. | + | 1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:loginradius123.png]] | [[Arquivo:loginradius123.png]] | ||
− | 1.2.7.3) Preencher as informações referente a | + | 1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br> |
− | + | * '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar''' o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia. | |
+ | :*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]] | [[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]] | [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]] | ||
− | 1.2.7.3.2) Preencher os | + | 1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]] | [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]] | ||
− | 1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo | + | 1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br> |
− | + | * Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br> | |
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]] | [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]] | ||
− | |||
− | 1.2.8) Visualizar | + | 1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]] | [[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]] | ||
− | 1.2.8.1) Exibirá | + | 1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]] | [[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]] | ||
− | 1.2.8.2) | + | 1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br> |
− | + | Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br> | |
− | Para visualizar a | ||
− | |||
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]] | [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]] | ||
− | 1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o | + | 1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br> |
− | + | [[Arquivo:AgendaOS2.png]]--> | |
− | [[Arquivo:AgendaOS2.png]] | ||
− | |||
== Ver também == | == Ver também == | ||
Linha 442: | Linha 413: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
+ | <!-- | ||
[[Categoria: Changelog 5.01.14]] | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Changelog 5.01.15]] | [[Categoria:Changelog 5.01.15]] | ||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Changelog 5.02.00]] | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | ||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Changelog 5.04.00]] | [[Categoria:Changelog 5.04.00]] | ||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Changelog 6.01.00]] | [[Categoria:Changelog 6.01.00]] | ||
+ | --> | ||
+ | [[Categoria:Permissões]] | ||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Variáveis]] |
Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023
Variável |
Validar CPF/CNPJ Receita Federal |
A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Novo Cliente
Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.
- Para este procedimento: Web - Novo Cliente
Ver também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |