Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023

Variável

A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.

Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.

Para este procedimento: Web - Novo Cliente

Ver também

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023

Novo Cliente

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Interno

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+<!--
 {|align="center"
 |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Não_Validar_CPF/CNPJ|Não Validar CPF/CNPJ]]
+| Não Validar CPF/CNPJ
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
-|}
+|}-->
 {|align="center"
 |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
+<!--
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Busca o CEP na Base dos Correios
@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
+-->
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
+<!--
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Nome Comercial Obrigatório
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Origem Comercial Obrigatória
+| Origem Comercial Obrigatória-->
 |}
+<!--
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 |- style="background-color:#FFFFFF"
@@ Linha 43: / Linha 46: @@
 | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 |}
+-->
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
+|}
+<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
+Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
 = Novo Cliente =
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
+Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
+<!--
 == Aba - Tipo de Cliente ==
 Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 [[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
+-->
-== Aba - Valid. Cliente ==
+<!--
-[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
+== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
+[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
 <!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
+-->
+<!--
 ==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 * <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
@@ Linha 71: / Linha 90: @@
 *'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 *'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
+''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
+|}
 === Opção - Jurídica ===
@@ Linha 112: / Linha 139: @@
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 | ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
-|}
+|}-->
 <!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
+<!--
 == Validação de Dígito Verificador ==
 Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
@@ Linha 144: / Linha 171: @@
 |}
-== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
+== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
+<!--
 .2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
@@ Linha 161: / Linha 188: @@
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
-== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==
+== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
+<!--
 .2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
@@ Linha 252: / Linha 279: @@
 == Contatos ==
+.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
-.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.
 [[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
-.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.
+.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
-.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.
+.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
-.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
+.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
+* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
+* Tipo do '''Plano''';
+* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
+* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
+* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
+* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
+* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 [[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
-* No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
-* Tipo do "Plano";
-* "Vendedor" que realizou a venda do plano;
-* "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
-* Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
-* Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
-* "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.
-.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo "Endereço de Instalação", selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela ''Adicionar Novo Endereço'' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".
+.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
-.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".
+.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
-.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".
+.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
-.2.6.1) "Plano" [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir ''Adicionar Login de Acesso''.
+.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
-.2.6.1.1) Pode ''Adicionar login de acesso''.
+.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
-* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
+* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
 * Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 :* Letras maiúsculas;
 :* Letras minúsculas;
 :* Números e/ou;
 :* Símbolos.
 * O que reduz a força da senha é:
 :* Somente letras;
 :* Somente números;
@@ Linha 326: / Linha 333: @@
 :* Dígitos consecutivos;
 :* Ser igual ao e-mail ou login.
+* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
-* Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.
-.2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.
+.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
+* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
-* Continuar o cadastro e selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" para exibir.
@@ Linha 343: / Linha 348: @@
 | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 |}
 == Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
-.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
+.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
 [[Arquivo:radiusobrig.png]]
-.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
+.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
+[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
-[[Arquivo:suportaaut.png]]
 Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
-.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.
+.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 [[Arquivo:loginradius123.png]]
-.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".
+.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
+* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
+:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 [[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
-* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
-:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].
-.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".
+.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
-.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
+.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
-.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
+.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
+* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
-* Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".
-.2.8) Visualizar "Dados do Plano".
+.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
-.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
+.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
-.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.
+.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
+Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
-Para visualizar a "Agenda" do técnico.
 [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
-.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".
+.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
+[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
-[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
 == Ver também ==
@@ Linha 425: / Linha 413: @@
 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
+<!--
 [[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 [[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 [[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 [[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 [[Categoria:Changelog 6.01.00]]
+-->
+[[Categoria:Permissões]]
-[[Categoria:Permissões]]
+[[Categoria:Variáveis]]