Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"
(→Login Radius Obrigatório no Cadastro: refinamento) |
(ajustad changelog) |
||
| (17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
| − | + | <!-- | |
{|align="center" | {|align="center" | ||
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| − | + | | Não Validar CPF/CNPJ | |
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]] | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]] | ||
| − | |} | + | |}--> |
{|align="center" | {|align="center" | ||
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | ||
| − | + | <!-- | |
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Busca o CEP na Base dos Correios | | Busca o CEP na Base dos Correios | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]] | | [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]] | ||
| − | + | --> | |
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]] | ||
| + | <!-- | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| Nome Comercial Obrigatório | | Nome Comercial Obrigatório | ||
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| − | | Origem Comercial Obrigatória | + | | Origem Comercial Obrigatória--> |
|} | |} | ||
| − | + | <!-- | |
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| Linha 43: | Linha 46: | ||
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.'' | | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.'' | ||
|} | |} | ||
| + | --> | ||
| − | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
| + | |} | ||
| + | <!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) | ||
| + | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos --> | ||
= Novo Cliente = | = Novo Cliente = | ||
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing. | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing. | ||
| + | |||
| + | Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''. | ||
| + | * Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]''' | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
== Aba - Tipo de Cliente == | == Aba - Tipo de Cliente == | ||
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br> | Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br> | ||
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br> | [[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
| + | --> | ||
| − | == Aba - Valid. Cliente == | + | <!-- |
| − | [[Arquivo:elitecheck.png|140px]] | + | == Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]== |
| + | [[Arquivo:elitecheck.png|140px]]--> | ||
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj) --> | <!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj) --> | ||
| − | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | + | <!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] |
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | ||
| − | + | --> | |
| + | <!-- | ||
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ==== | ==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ==== | ||
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' | * <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' | ||
| Linha 71: | Linha 90: | ||
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente. | *'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente. | ||
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução. | *'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução. | ||
| + | |||
| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br> | ||
| + | ''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''. | ||
| + | |} | ||
=== Opção - Jurídica === | === Opção - Jurídica === | ||
| Linha 112: | Linha 139: | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | | ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
| − | |} | + | |}--> |
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ --> | <!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ --> | ||
| − | + | <!-- | |
== Validação de Dígito Verificador == | == Validação de Dígito Verificador == | ||
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema. | Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema. | ||
| Linha 144: | Linha 171: | ||
|} | |} | ||
| − | == Buscar o CEP na Base dos Correios == | + | == Buscar o CEP na Base dos Correios ==--> |
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
| − | + | <!-- | |
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio. | 1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio. | ||
| Linha 161: | Linha 188: | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE | ||
| − | == Busca o CEP pela Unidade de Negócio == | + | == Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==--> |
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
| − | + | <!-- | |
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada. | 1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada. | ||
| Linha 371: | Linha 398: | ||
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br> | 1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br> | ||
| − | [[Arquivo:AgendaOS2.png]] | + | [[Arquivo:AgendaOS2.png]]--> |
== Ver também == | == Ver também == | ||
| Linha 386: | Linha 413: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
| + | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
| + | <!-- | ||
[[Categoria: Changelog 5.01.14]] | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoria:Changelog 5.01.15]] | [[Categoria:Changelog 5.01.15]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoria:Changelog 5.02.00]] | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoria:Changelog 5.04.00]] | [[Categoria:Changelog 5.04.00]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoria:Changelog 6.01.00]] | [[Categoria:Changelog 6.01.00]] | ||
| + | --> | ||
| + | [[Categoria:Permissões]] | ||
| − | [[Categoria: | + | [[Categoria:Variáveis]] |
Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023
 |
| Variável |
| Validar CPF/CNPJ Receita Federal |
|
|
A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Novo Cliente
Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.
- Para este procedimento: Web - Novo Cliente
Ver também
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
