Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

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(Cliente Web atualizado)
 
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_do_Plano#Op.C3.A7.C3.B5es_Gerais|Editar dados do Plano]]
 
|}
 
  
 +
__TOC__
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''O submenu '''Tarefas programadas''' e '''Regra para Mudar o Plano'''  foram disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
  
  
= Cadastro de Clientes =
+
= Clientes =
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''As implementações para '''editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Cliente; Adicionar, Consultar e Cancelar Serviço Extra no plano; apresentar ponto de incidente no ponto de acesso no Dashboard do Cliente; apresentar grid na tela de contratos;  Informações de Terminais de Voz, Totais, Proporcional (caso o cliente tenha) na aba de Resumo na tela de Protocolo de Cancelamento, o número do protocolo de cancelamento no recibo, a Data de Nascimento no Cadastro do Cliente''' e '''Data Cadastro, Data 1° Ativação e Data Habilitação ao Editar o Plano''' foram disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
  
 
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
== Dashboard ==
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C"> * Todas as imagens te transferem para as documentações.
<!-- 29/04/2021 - (225409/ OS 109849) Cliente -> JotaF Incidente afetando visualização do cadastro do cliente.
+
</div>
Video: Atendimentos\2021\JOTAF\225409\Qualificação - Teste -->
 
 
 
 
 
No Cadastro de Clientes na aba '''Dashboard''' a informação de incidentes no ponto de acesso estará no campo '''Status do Serviço'''. <br>
 
[[Arquivo:PontodeAcesso1.png|900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ DASHBOARD
 
 
 
== Cadastro ==
 
<!-- 17/12/2020 - (207871/ 17151) Cliente -> Cadastro (Eu como usuário preciso visualizar os telefones adicionados ao cliente em formato de grid para encontrar esses dados de forma rápida)
 
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871 -->
 
 
 
<!-- 14/06/2021 - 229401/ OS 112027 - Ajustar na wiki, para apresentar o campo de data de nascimento no cadastro principal do cliente.
 
Vídeo: Atendimentos\2021\Elite\229401 -->
 
 
 
No Cadastro do cliente poderá visualizar e editar algumas informações. <br>
 
Na parte de '''Telefones''' presentará uma grid com todos os números adicionados. <br>
 
* Os telefones só poderão ser editados se clicar em '''Editar Cliente'''<br>
 
[[Arquivo:ClienteCadastroGridTel.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO
 
 
 
 
 
=== Editar Cliente ===
 
<!-- 08/04/2021 - LPNET - [214779] Cliente > Cadastro (Editar no cliente o cadastro do CPF/ CNPJ)
 
Vídeo: Atendimentos\2021\LPNET\222316\Teste qualificação -->
 
 
 
Ao clicar no botão '''Editar Cliente''' abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, Telefones, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.
 
* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.<br>
 
[[Arquivo:EditarDadosCadastraisCliente.png|800px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE
 
 
 
==== Adicionar Telefone ====
 
Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+ Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''. <br>
 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:
 
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
 
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
 
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
 
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
 
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''.
 
** Caso seja excluído o número principal o sistema pegará o próximo número disponível e colocará como principal.<br>
 
[[Arquivo:ClienteEditarClienteAdicionarTelefone.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CADASTRO / EDITAR CLIENTE /+TELEFONE
 
 
 
== Contatos ==
 
Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
 
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''', apresentará a tela '''Editar Contato'''.
 
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.''' <br>
 
[[Arquivo:ClienteContatosVerEditarAdicionar.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
 
 
 
 
 
=== Adicionar Novo Contato ===
 
<!-- 16/04/2020 - 207871 - EliteSoft - Cliente e Novo Cliente - Realizar Integração com ferramentas externas usando o controle de Contato do Cliente-->
 
==== Aba - Cadastro ====
 
<!--[[Arquivo:LGPD1.png|30px]] <br> -->
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 
 
|}
 
|}
  
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
+
{|
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
+
|- align=center
* Realizará a validação na Receita Federal apenas se a variável estiver ativa.
+
|<imagemap>
* Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
+
Image:AbaClientesNovoEPesquisa.png|1000px
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
+
rect 10 60 70 100 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
+
rect 110 60 190 100 [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
+
rect 110 110 190 140 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
+
</imagemap>
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
 
** Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastro.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
Para adicionar um novo '''Tipo de Contato''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar tipo de Contato''' para inserir o nome que deseja. <br>
 
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
===== Adicionar Telefone =====
 
Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão '''Adicionar Telefone''', apresentará a tela Adicionar Telefone. <br>
 
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:
 
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
 
** Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
 
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
 
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
 
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
 
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
 
[[Arquivo:AddContatoAddTelefone.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão '''+''' ao lado do campo '''Categoria'''. <br>
 
Na tela de '''Adicionar Categoria''' deverá preencher os campos:
 
* '''Descrição:''' deverá inserir o nome que deseja.
 
* '''Tipo:''' deverá selecionar se será '''Fixo''' ou '''Celular'''.<br>
 
[[Arquivo:AddContatoAddCategoria.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
==== Aba - Dados de Acesso ====
 
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
 
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior. <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 
* Ao lado apresentará a '''Força da Senha'''. <br>
 
* Para poder '''Finalizar''' a '''Força da Senha''' precisa estar forte. <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''Poderá '''visualizar no Histórico do plano com o Serviço Extra adicionado ''' disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.
 
 
|}
 
|}
  
== Histórico ==
 
<!--08/07/2020 - EliteSoft - 210030 -->
 
No submenu '''Histórico''' permite visualizar o histórico dos planos, ou seja, as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado. <br>
 
No campo '''Observações''' apresentará uma descrição da mudança realizada, incluindo a data e o horário. <br>
 
* Permite visualizar também no Integrator Desk, para este procedimento: [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Serviços_Extras#Hist.C3.B3rico_do_Plano|Histórico do Plano]].<br>
 
[[Arquivo:WebClienteHistoricoPlanoServExtra.png|1000px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ HISTÓRICO
 
 
== Planos ==
 
 
=== Contrato ===
 
<!-- 29/04/2021 - [109428 - EliteSoft Informática LTDA - Fazer melhoria na tela para mostrar os contratos]
 
Vídeo: Atendimentos\2021\Elite\224508\contrato -->
 
 
Na tela de '''Clientes''' no submenu '''Planos''' ao selecionar um '''Plano''' deverá clicar no botão '''Contrato''', apresentará a tela '''Contrato de Serviço'''. <br>
 
Na tela '''Contrato de Serviço''' apresentará os campos '''Número do Contrato, Data da Venda, Taxa de Instalação, Validade do Contrato (meses), Parcelas, Data Vencimento, Responsável pelo Contrato''' e a '''Grid''' abaixo.
 
* Apenas o campo '''Data de Vencimento''' e a '''Grid''' não poderá ser editado.
 
* O campo '''Data de Vencimento''' mudará conforme a data colocado no campo '''Data da Venda''', apresentará uma data correspondente a um ano de diferença da data inserido no filtro anterior.
 
* Apenas um '''Contrato''' ficará como '''Principal'''.<br>
 
[[Arquivo:ContratoDeServiçoWeb.png|900px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO
 
 
 
Para incluir um novo '''Contrato''' deverá clicar no botão '''+ Adicionar''', apresentará a tela '''Contratos Adicionais''' com os campos: '''Modelo Contrato, Validade do Contrato (meses)''' e '''Número do Contrato'''.
 
*Após preencher os campos, deverá clicar em '''Salvar''' e o '''Contrato''' será incluído na grid. <br>
 
[[Arquivo:ContratoDeServiçoAddContratoAdicionalWeb.png|900px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO
 
 
 
Ao selecionar um Contrato na Grid poderá '''Remover, Definir Principal''' e '''Imprimir'''.
 
* Ao clicar em '''Remover''' apresentará a mensagem: '''Contrato removido com sucesso.'''
 
* Ao clicar em '''Definir Principal''' o contrato selecionado ficará como principal, mas poderá ser alterado quando desejar. Só poderá ter um contrato principal.
 
* Ao clicar em '''Imprimir''' apresentará uma nova tela para realizar o procedimento.
 
 
Ao clicar em '''Cancelar''' será desconsiderado todas as atualizações feitas e voltará para tela inicial de '''Planos''', ao clicar em '''Salvar''' será atualizado conforme as novas informações inseridas. <br>
 
[[Arquivo:ContratoDeServiçoRemoverDefPrincipalImprimirWeb.png|900px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ CONTRATO
 
  
=== Adicionar Serviço ===
 
<!-- 22/04/2021 - VMAX -  OS 107483 - VMAX - STATUS E EXCLUSAO DE SERVIÇO EXTRA
 
Vídeo - Atendimentos\2020\Vmax\220967\Qualificação - Teste -->
 
Na tela de '''Clientes''' no submenu '''Planos''' ao clicar com o botão direito apresentará a opção '''Adicionar Serviço'''. <br>
 
Ao colocar o mouse em cima apresentará as opções de serviços para adicionar: '''E-mail, Alias de E-mail, Login Radius, IP, Terminal de Voz, ONU, Pacote de TV, Pacote de TV Extra, Adicionar PFC, Domínio, Circuito''' e '''Serviço Extra'''. <br>
 
* O '''Serviço Extra''' precisa ser configurado na Integrator Desktop para apresentar no Web, para este procedimento: [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Serviços_Extras|'''Serviço Extra - Desk''']]
 
[[Arquivo:AdicionarServicoWeb.png|900px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO
 
  
==== Serviço Extra ====
+
= Cliente Pesquisado =
Ao clicar na opção '''Serviço Extra''' apresentará a tela de '''Adicionar Serviço Extra''', deverá preencher os campos: Serviço Extra, Valor, Complemento, Data Vencimento, Quantidade de Parcelas, Contato''' e '''Observações'''.
+
Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:<br>
* Os campos mencionados anteriormente serão liberados após selecionar o '''Serviço Extra'''.
 
* Os campos '''Data Início''' e '''Tipo de cobrança''' serão preenchidos automaticamente conforme configurado no Integrator Desk
 
** Para este procedimento: [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Serviços_Extras|'''Serviço Extra - Desk''']]
 
* Os campos [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Serviços_Extras|'''Serviço Extra''']] e [[Módulo_Web_-_Clientes#Contatos|'''Contato''']] apresentará uma listagem com as opções.
 
* '''Obs.:''' o '''Serviço Extra''' deverá ser criado no  '''Integrator Desk''' para apresentar na lista do Web. <br>
 
** Para este procedimento: [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Serviços_Extras|'''Serviço Extra - Desk''']]
 
[[Arquivo:AdicionarServicoExtraWeb.png|500px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA
 
  
 
+
{|
Ao adicionar o '''Serviço Extra''' ele apresentará abaixo do '''Plano''' e mostrará qual o serviço adicionado.<br>
+
|- align=center
[[Arquivo:AdicionadoServExtraPlano.png|900px]]<br>
+
|<imagemap>
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA
+
Image:TelaClienteWebAtualizada.png|1000px
 
+
rect 98 92 219 121 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 
+
rect 98 132 219 158 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
Ao dar duplo clique ao clicar no serviço adicionado apresentará a tela de '''Consultar Serviço'''.
+
rect 98 168 219 193 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
* Não poderá editar, poderá apenas visualizar os dados preenchidos ao adicionar o Serviço.<br>
+
rect 94 205 219 231 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
[[Arquivo:ConsultarServExtraPlano.png|900px]]<br>
+
rect 98 242 219 266 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA
+
rect 96 277 219 305 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
 
+
rect 96 317 224 339 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 
+
rect 96 349 224 375 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
Para cancelar o serviço deverá clicar com o botão direito do mouse no serviço adicionado, apresentará a opção '''Cancelar Serviço'''.
+
rect 96 386 224 415 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
Ao selecionar essa opção apresentará uma mensagem para confirmar se deseja cancelar o '''Serviço Extra''' adicionado.<br>
+
rect 96 423 224 448 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
[[Arquivo:CancelarServExtraPlano.png|900px]]<br>
+
rect 96 461 224 486 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ ADICIONAR SERVIÇO/ SERVIÇO EXTRA
+
rect 96 495 224 521 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
 
+
rect 98 534 224 559 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
 
+
rect 93 571 228 597 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
rect 98 607 228 631 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Suspensão_Programada|Suspensão Programada]]  
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
</imagemap>
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''Foi '''realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão''' disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
 
|}
 
|}
  
=== Editar Plano ===
 
<!-- 03/03/2020 - EliteSoft - 210030 -->
 
<!-- 12/08/2021 - [227189] Cliente > Plano (Eu como provedor preciso editar plano no Web 6)
 
Vídeo: Atendimentos\2021\Alsol\227189\Documentação Qualificação-->
 
 
Na tela de '''Clientes''' no submenu '''Planos''' ao clicar com o botão direito apresentará a opção '''Editar Plano'''.
 
* Caso esteja com um '''"P"''' em azul na frente significa que é necessária uma permissão para habilitar essa opção.
 
[[Arquivo:WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png|950px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
 
<br>
 
<br>
 
 
 
Na versão 6 Web é possível agora verificar os campos '''Data Cadastro''', '''Data 1ª Ativação''', '''Data Habilitação''', '''Data Venda''' e '''Observações'''.<br>
 
[[Arquivo:AlterarPlano.png|950px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PLANOS
 
 
 
Com a permissão '''Editar dados do Plano''' será possível editar os campos:
 
* '''Data da Cadastro, Data 1° Ativação, Data Habilitação, Data Venda''' e '''Observação'''.
 
* Deverá clicar em '''Salvar''' para atualizar os dados alterados.
 
[[Arquivo:EditarPlano.png|EditarPlano.png|950px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
 
<br>
 
<br>
 
  
A nova tela surgirá trazendo as informações dos campos '''Data Cadastro''', '''Data 1ª Ativação''', '''Data Habilitação''', '''Data Venda''' e '''Observações'''.<br>
 
[[Arquivo:EditarPlano1.png|950px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / CLIENTES / PLANOS
 
  
=== Regra para Mudar o Plano ===
+
<!--
<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - regra para mudar plano -->
+
{|
* Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.
+
|- align=center
 +
|<imagemap>
 +
Image:TelaClienteWeb.png|1000px
 +
rect 70 90 180 130 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 +
rect 70 130 180 160 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
 +
rect 70 170 180 190 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
 +
rect 70 200 180 220 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
 +
rect 70 230 180 260 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
 +
rect 70 270 180 300 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
 +
rect 70 310 180 330 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 +
rect 70 340 180 370 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
 +
rect 70 380 180 410 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 +
rect 70 410 180 440 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
 +
rect 70 450 180 480 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
 +
rect 70 490 180 510 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
 +
rect 70 520 180 550 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
 +
rect 70 560 180 580 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
 +
rect 1100 15 1150 50 [[Módulo_Web_-_Central_de_Mensagens|Central de Mensagens]]
 +
</imagemap>
 +
|} -->
  
 
=== Protocolo de Cancelamento ===
 
<!-- 04/05/2021 - 108033 - Clickrede - erro ao finalizar o protocolo de cancelamento.
 
Vídeo: Atendimentos\2020\ClickRede\221708\Clickrede-108033 -->
 
 
Na tela '''Protocolo de Cancelamento''' apresentará os abas '''Planos''', '''Observações''' e '''Resumo'''. <br>
 
Na aba '''Planos''' temos os campos '''Data''', '''Motivo''', '''Forma de Cobrança''' e '''Selecionar o plano que deseja cancelar'''.<br>
 
[[arquivo:Protocanc.png|900px]]<br>
 
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
 
 
 
Na aba '''Observações''' poderá colocar os motivos do cancelamento do plano.<br>
 
[[arquivo:Protocanc1.png|900px]]<br>
 
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
 
 
 
Na aba '''Resumo''' apresentará algumas informações do plano em cancelamento, como: '''Planos''' (Nome do plano),'''Faturas não vencidas, Proporcional, Multas, Terminais de Voz''' e '''Totais'''.
 
* Apresentará apenas as informações de acordo com o que esta incluso no plano. <br>
 
[[arquivo:Protocanc2.png|900px]]<br>
 
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
 
 
==== Recibo de Protocolo de Cancelamento ====
 
Depois de preenchido as telas anteriores com as informações desejadas e clicar em '''Finalizar''', apresentará o '''Protocolo de Cancelamento''' conforme a imagem abaixo.<br>
 
[[arquivo:Protocanc3.png|500px]]<br>
 
Caminho a seguir: INTEGRATOR WEB / PLANOS / PROTOCOLO DE CANCELAMENTO
 
 
== Tarefas programadas ==
 
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Tarefas programadas''', apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.<br>
 
[[Arquivo:TarefasProgramadasWeb.png | 1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS
 
 
 
== Financeiro ==
 
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Financeiro-> Evento Fat.'''.
 
 
=== Evento de Faturamento ===
 
<!-- 03/02/2020 - VOCE (177653) - Cliente -> Eventos de Faturamento(Que permita exibir na rotina de Clientes os Eventos de Faturamento com os radiobutton Eventos de Faturamento e "Eventos Automáticos de Desconto") -->
 
Na tela '''Evento de Faturamento''' apresentará: <br>
 
* As opções '''Evento de Faturamento''' e '''Eventos Automático de Desconto'''. <br>
 
* E a tabela onde apresentará as colunas: '''Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.'''
 
* Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop. <br>
 
[[Arquivo:ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
 
 
 
== Itens Enviados ==
 
<!-- 27/08/2021 - VISÃONET (os: 111971) - Cliente -> Criar Tela Itens Enviados)
 
Vídeo: Z:\Atendimentos\2021\Elite\229317\teste qualificação\19148(2).avi-->
 
 
Na tela de '''Itens Enviados''' mostra o '''SMS''' e '''E-mail''' agrupados e enviados aos clientes.
 
* Poderá selecionar por '''Tipo''' de envio.<br>
 
[[Arquivo:ItensEnviados.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS
 
 
 
Ao selecionar o tipo '''SMS''' a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo. <br>
 
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de '''Reenviar''' a mensagem caso deseje.<br>
 
[[Arquivo:SMSEnviado1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS
 
 
 
Ao selecionar o tipo '''E-mail''' a tela mostrará as mensagens enviadas por esse tipo. <br>
 
Dando duplo clique em uma das mensagens é possível ver todo o conteúdo da mensagem com a opção de '''Reenviar''' a mensagem caso deseje.<br>
 
[[Arquivo:EmailEnviado2.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / ITENS ENVIADOS <br><br>
 
 
== Ver também ==
 
* [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Planos e Serviços Tarefas Programadas - Desktop]] <br>
 
* Desk - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]]
 
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Atendimentos|Atendimentos]]
 
  
  
Linha 374: Linha 100:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
 
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
 
 
[[Categoria:Permissões]]
 

Edição atual tal como às 12h05min de 30 de abril de 2024


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Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


* Todas as imagens te transferem para as documentações.
Pesquisar ClienteNovo ClientePesquisar ClienteAbaClientesNovoEPesquisa.png


Cliente Pesquisado

Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:

DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasFinanceiroAtendimentosImagensExtratosEquipamentoPropostasItens EnviadosSuspensão ProgramadaTelaClienteWebAtualizada.png




BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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