Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Forn Recibos"

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
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| ''A alteração de '''Confirmar a Baixa do Título''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
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== Confirmar a Baixa do Boleto ==
 
== Confirmar a Baixa do Boleto ==
 
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Para baixar o boleto no '''Extrato Financeiro''' exibe a confirmação para a impressão. <br>
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1.3) Para baixar o boleto no ''Extrato Financeiro'' exibe a confirmação para a impressão.
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* Se a opção for '''Não''' retorna a tela, não gravando o pagamento.
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* Se a opção for ''Não'' retorna a tela, não gravando o pagamento.
 
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibo sem Juros]].
 
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibo sem Juros]].
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* '''Adicionar Conta a Receber''' para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão '''Acrescentar'''.<br>
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*  "Adicionar Conta a Receber" para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão "Acrescentar".
 
  
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* '''Adicionar Fatura''' para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela '''Selecionar Fatura - Por Cliente'''.
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* Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão '''Acrescentar'''.
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* '''Retirar Conta''', caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado. <br>
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* "Adicionar Fatura" para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente".
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Na aba '''Detalhe de Pagamento''':
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* '''Add.Cheque/Cartão''', pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
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* Informe os dados necessários, na coluna '''Valor''' é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
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* Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
  
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Após preenchidos todos os dados, clique no botão '''Imprimir''', com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.<br>
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]].
  
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* "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado.
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Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão '''Gerar'''.<br>
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1.3.1) ''Detalhe de Pagamento''.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
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== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
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Para este procedimento precisa da permissão: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Gerar_Recibo_CR_no_Serasa#Gerar_Recibo_CR._no_Serasa|Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA]]'''.<br>
  
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Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
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* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
  
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* "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
 
  
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Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
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Os clientes que estiverem marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem: '''Não Permite Fazer o Recibo'''.<br>
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[[Arquivo:serasa.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO
  
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Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
 
  
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Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br>
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[[Arquivo:serasa2.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO
  
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]].
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
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Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br>
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[[Arquivo:serasa1.png]] <br>
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Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
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* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
 
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
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* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 5.05.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

Edição atual tal como às 09h45min de 6 de maio de 2024


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Permissão
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo
Gerar Recibo CR. no Serasa


Variáveis
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Forn. Recibos

Objetivo.jpg Poderá gerar os recibos conforme configurado os layout.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa

Objetivo.jpg Foi implementado o layout de recibos diferentes para a mesma empresa, para que possa escolher qual deve selecionar no momento da impressão.


Para este procedimento deve fazer a configuração da empresa e ao abrir, na tela exibirá campo do Recibo que se refere a este layout.


Ao finalizar a configuração da empresa, deve seguir para o cadastro do cliente onde vai visualizar a conta a receber referente ao pagamento. Este pagamento deve ser confirmado conforme a mensagem na tela.
Recibo6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / CONTA FINANCEIRA DE DESTINO


Esta tela exibe a confirmação de recibo salvo no sistema para a impressão.
Recibo5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO


Na tela vai exibir o recibo confirmado de impressão com o layout configurado.
Recibo21.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Autorizador de Desconto no Recibo

Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.
Movimentosestoque10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO


Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibindo na tela o Usuário Autorizado quando a senha estiver correta.
Movimentosestoque9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO


Com isso pode dar sequência ao preenchimento dos campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto e fazer a impressão do recibo.
Movimentosestoque8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao fazer o recibo não são habilitados os botões: Adicionar Conta a Receber, Adicionar Fatura e Retirar Conta para uma determinada conta a receber.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


E nesta tela, mais um layout configurado.
Recibo22.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Confirmar a Baixa do Boleto

Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibe a confirmação para a impressão.
Baixatitulo1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


  • Se a opção for Não retorna a tela, não gravando o pagamento.
  • Para este procedimento, permissão: Fazer Recibo sem Juros.
  • Adicionar Conta a Receber para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão Acrescentar.

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


  • Adicionar Fatura para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela Selecionar Fatura - Por Cliente.
  • Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão Acrescentar.
  • Retirar Conta, caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado.

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


Na aba Detalhe de Pagamento:

  • Add.Cheque/Cartão, pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
  • Informe os dados necessários, na coluna Valor é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


Após preenchidos todos os dados, clique no botão Imprimir, com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão Gerar.
AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA

Para este procedimento precisa da permissão: Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA.

Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em Painel de Configurações que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.


Os clientes que estiverem marcados com o Status Protesto de Não Gerar Recibo por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem: Não Permite Fazer o Recibo.
Serasa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


Se o usuário não tiver permissão de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA, vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
Serasa2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO


Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
Serasa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO/ FORNECER RECIBO

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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