Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"
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Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.''' | Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.''' | ||
* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''. | * Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''. | ||
| + | * Poderá adicionar equipamentos em planos que estão cancelas, para este procedimento deverá ter a permissão liberada: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Adicionar_Equipamentos_Plano_Cancelado|Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado]]. | ||
Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''', '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''. | Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''', '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''. | ||
* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema. | * '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema. | ||
| − | * Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados. | + | * Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.<br> |
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Edição atual tal como às 14h19min de 20 de junho de 2024
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| Permissão |
| Alterar Data Vencimento da C.R. |
| Alterar o Valor da Conta a Receber |
| Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente |
| Permite Mov. Equipamento Venda |
| Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado |
| Patrimônios |
| Procurar Patrimônio |
| Movimento de Patrimônio |
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A implementação para adicionar Equipamentos em planos cancelas foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Índice
Adicionar Equipamento
Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.
- Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.
- Poderá adicionar equipamentos em planos que estão cancelas, para este procedimento deverá ter a permissão liberada: Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado.
Em Adicionar Equipamentos deverá selecionar o Local Origem, Adicionar Produto ou/e adicionar um Kit.
- Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
- Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.
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A implementação Movimentar Insumo na tela do cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00. |
Movimentar Patrimônio
Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS
Campo - Tipo Operação
Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:
- Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
- Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO
Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:
- Evento de Faturamento é processado apenas com o faturamento do plano e Conta a Receber gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
- Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
- Competência: apresentará uma lista com as competências.
- Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
- Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
- Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
- Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO
Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO
Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto
Na aba Dados permite selecionar o botão Imprimir Protocolo e/ou Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto.
- Obs.: Imprimir Protocolo é utilizado para quando o produto é Patrimônio.
Ao selecionar o botão Imprimir Protocolo será apresentado o protocolo após Finalizar o procedimento.
- Obs: Usado apenas para Patrimônio.
- No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS
Ao selecionar o botão Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.
- Para este procedimento: Gerar Nf-e 55
Patrimônio
Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:
- Qtde: inserir a quantidade que deseja.
- N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
- Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
- Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
- MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
- Deverá selecionar o checkbox Sim na coluna Add. para prosseguir.
- A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
- Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO
Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico Insumo
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A implementação de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento
Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos Fornecedor, Cliente e Entre Empresas.
Na aba Cliente nos quadros:
- Destinatário apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
- Identificação deverá escolher o Regime Tributação. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.
Para consultar sobre Regime Tributação ir para Regime Tributário
Neste mesmo campo de Regime Tributação também é possível se apropriar de crédito de ICMS a que tem direito. Essa compensação faz a creditação de valores já pagos em forma de abatimento, criando um valor líquido a ser pago pelo imposto de acordo com a Lei Complementar 102/00 de 11/07/2000.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
A grid abaixo apresentará as abas Produtos, Transporte, Cobrança, Inf. Adicionais, Outros Valores e NF-e Referência.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
Na aba Produtos mostra o produto que está sendo comercializado.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
Na aba Transporte mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de Adicionar o frete na base do ICMS ou não.
Na aba Cobrança mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
Na aba Inf. Adicionais mostra dois campos:
- Informações Adicionais: para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
- Informações Adicionais de Registro de Tributação: aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em Registro Tributário
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
Na aba Outros Valores mostra os campos para serem preenchidos por Outras Despesas como Valor do Seguro, Valor do Desconto e ainda a condição de que se deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
Na aba NF-e Referen mostra o campo para ser preenchido pela Chave de Acesso caso haja uma devolução.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
No ícone Vista Previa gera uma visão da NF em PDF para conferência.
Após preenchido essas informações, clicar em Gerar NF-e se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.
- Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
No ícone Log Tela mostrará as verificações de quem fez alterações na tela:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
No ícone Log Sefaz mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
Gerar Nota Fiscal
Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.
Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.
Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:
- Sem selecionar o plano:
- Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
- Ao selecionar o plano:
- Exibe somente os equipamentos do plano.
- Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
- As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO
Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresa que vai fazer a saída do produto.
Editar o Equipamento
Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Equip. em seguida abrirá uma nova tela.
- Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente
Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto que permite editar os campos:
- N° Patrimônio: permite editar o numero do patrimônio.
- N° de Serie: permite inserir ou editar o numero de serie.
- MAC: permite inserir e editar o numero de MAC.
- Tipo Equip.: permite escolher se será o equipamento será no tipo : Enlace, Cliente ou Ambos.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
Ao clicar em Histórico apresentará:
- Uma tabela com as informações: Data, Destino, Observações e Usuário.
- Botões Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar os campos:
- Data Movimento: após realizar a alteração deverá salvar.
- Observação: permite inserir a descrição que deseja.
- Checkbox Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto: Segue o mesmo processo do tópico Gerar Nota Fiscal.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.
- Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
Ver Também
- Patrimônio;
- Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente;
- Gerar NF-e do Produto;
- Registro Tributário
- Movimento Estoque
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
