Mudanças entre as edições de "Configuração de Comissão"
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1.1) Caso queira cadastrar um usuário, vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_UsuárioV4|Painel de Configuração -> Usuário]] item 3". | 1.1) Caso queira cadastrar um usuário, vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_UsuárioV4|Painel de Configuração -> Usuário]] item 3". | ||
| − | 1.2) Após cadastrar o usuário | + | 1.2) Após cadastrar o usuário na tela '''"Novo Registro"''', marcar a opção "Vendedor" e selecionar a opção "Salvar" é habilitada a aba '''"Comissões"''', sendo possível realizar as configurações da comissão. |
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| − | * No campo "Pagar Comissões só quando a | + | * '''Mensalidades''': |
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| + | - No campo "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga", caso marque esta opção o vendedor só receberá comissão quando o cliente realizar o pagamento da 1ª mensalidade. | ||
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| + | - No campo "Porcentagem sobre as mensalidades", caso informe neste campo uma porcentagem, o vendedor receberá este valor sobre todas as mensalidades. | ||
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| + | - No campo "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", caso marque esta opção o vendedor receberá de comissão o valor total da primeira mensalidade. | ||
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| + | - No campo "Vendas (Única vez)", caso marque esta opção o vendedor receberá uma única vez ao vender o plano, independente se foi pago ou não. | ||
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| + | '''Obs.:''' Caso marque "Vendas (Única vez)" e "Não" na opção "Pagar de Comissão a 1ª mensalidade" o vendedor só receberá a comissão definida no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" uma única vez. | ||
| − | + | - No campo "Recebimento (Todo Mês)", caso marque esta opção o vendedor receberá todo mês a comissão de um plano após o recebimento das mensalidades. | |
| − | + | '''Obs.:''' Caso marque a opção "Recebimento (Todo Mês)" e também "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", o vendedor receberá na 1ª comissão 100% do valor da mensalidade e nas demais receberá o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades". | |
| − | * | + | * '''Serviço Adicional''': |
| − | + | - No campo "Pagar comissões sobre os Serviços Adicionais", marque se o vendedor receberá ou não a comissão pelos serviços adicionais. | |
| − | + | - No campo "Porcentagem sobre os Serviços Adicionais", caso informe neste campo a porcentagem, o vendedor receberá comissão sobre os serviços adicionais acrescentados ao plano. | |
| − | + | '''Obs1.:''' Após realizar estas configurações, em todos os planos que este usuário(vendedor) for adicionado ele receberá a comissão. | |
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| + | '''Obs2.:''' Para o vendedor receber a comissão do serviço adicional não é necessário o cliente ter realizado o pagamento. | ||
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1.3) Caso queira configurar cada plano de forma específica, na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Comissões"''', selecione a opção "Add. Plano" e exibirá a tela '''"Novo Registro"'''. | 1.3) Caso queira configurar cada plano de forma específica, na tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Comissões"''', selecione a opção "Add. Plano" e exibirá a tela '''"Novo Registro"'''. | ||
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| − | 1.3.1) Na tela '''"Novo Registro"''', selecione o plano, informe a comissão e após, selecione a opção "Salvar". | + | 1.3.1) Na tela '''"Novo Registro"''', selecione o plano, informe a (%) de comissão e após, selecione a opção "Salvar". |
[[Arquivo:PainelConfigUsuComAddPlanNovReg.png]] | [[Arquivo:PainelConfigUsuComAddPlanNovReg.png]] | ||
| − | ''' | + | '''Obs1.:''' Tela com os planos adicionados ao usuário com suas configurações de comissão de forma específica. |
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| + | '''Obs2.:''' O usuário não receberá comissão de um plano, caso tenha adicionado um plano com valor zero (0), mesmo que este usuário tenha uma porcentagem definida. | ||
[[Arquivo:PainelConfigUsuComPlanAdded.png]] | [[Arquivo:PainelConfigUsuComPlanAdded.png]] | ||
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| + | 1.4) Após finalizar as configurações, selecione a opção "Salvar". | ||
2) No cadastro do plano também é possível configurar o valor da comissão, porém, estas configurações terão validade somente quando o valor | 2) No cadastro do plano também é possível configurar o valor da comissão, porém, estas configurações terão validade somente quando o valor | ||
| − | definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" estiver o (zero). | + | definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" estiver o (zero), ver item 1.2.1 acima. |
2.1) Caso não tenha um plano cadastrado, vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos e Serviços|Painel de Configuração -> Planos e Serviços]] item 3.1.1". | 2.1) Caso não tenha um plano cadastrado, vá para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos e Serviços|Painel de Configuração -> Planos e Serviços]] item 3.1.1". | ||
| − | 2.2) Caso queira configurar o comissão do plano na tela '''"Plano (NomePlano)"''': | + | 2.2) Caso queira configurar o comissão do plano na tela '''"Plano (NomePlano)"''' na aba '''"Composição"''': |
* Marque se o pagamento da comissão será um "Valor Fixo" ou será em "Porcentagem" | * Marque se o pagamento da comissão será um "Valor Fixo" ou será em "Porcentagem" | ||
* Informe o valor no campo "Valor Comissão". | * Informe o valor no campo "Valor Comissão". | ||
* Após, selecione a opção "Salvar". | * Após, selecione a opção "Salvar". | ||
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| + | '''Obs.:''' Ao marcar '''Valor Fixo''' no Planos e serviço, será ignorado a parametrização feita na Aba Comissões no cadastro do usuário, descrita acima no item (1.2.1 Comissões), e acatado para pagamento de comissão do vendedor o valor colocado no campo:'''Valor Comissão'''. | ||
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[[Arquivo:PainelConfigPlanosServAddComp.png]] | [[Arquivo:PainelConfigPlanosServAddComp.png]] | ||
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[[Arquivo:FatGerarComVendedorCarr.png]] | [[Arquivo:FatGerarComVendedorCarr.png]] | ||
| − | * Tela com as comissões listadas por | + | * Tela com as comissões listadas por cliente. |
[[Arquivo:FatGerarComVendedorListado.png]] | [[Arquivo:FatGerarComVendedorListado.png]] | ||
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| + | '''Obs.:''' No exemplo acima os planos foram configurados: | ||
| + | * Na tela de '''"Planos e Serviços"''' (item 1.2) em "33%" de comissão; | ||
| + | * No '''"Usuário"''' (item 1.2) marcado "Não" na opção "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga" e também marcada a opção "Vendas (Única Vez)". | ||
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| + | * Tela com as comissões geradas com a opção "Pagar de Comissão a 1ª Mensalidade" no controle de '''"Usuário"''' (item 1.2). | ||
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| + | [[Arquivo:FatGerarComVendedorListadoPagoMens.png]] | ||
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| + | * Tela com a comissão gerada para um serviço adicional, a palavra "Adicional" é acrescentada na frente do nome do cliente. | ||
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| + | [[Arquivo:FatGerarFatComVendServAdic.png]] | ||
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| + | 4.1.2) Após gerar a comissão do vendedor é possível dar baixa. | ||
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| + | 4.1.2.1) Caso queira dar baixa, selecione a opção "Processar Comissões" que gerará um "Contas á Pagar". | ||
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| + | 4.2) Caso queira gerar comissão para um vendedor que dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone '''"Faturamento"''' na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela '''"Faturamento"''' vá para tela "[[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_GerarFaturamento|Gerar Faturamento]]". | ||
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| + | 4.2.1) Após gerar o faturamento o sistema gerará o "Contas à Receber", para dar a baixa da mensalidade vá para o controle de "Cliente" no item "Extrato Financeiro". | ||
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| + | [[Arquivo:ClientesPlanServExtratoFin.png]] | ||
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| + | 4.2.1.1) Após selecionar um "Contas à Receber", selecione a opção "F. Recibo" que exibirá a tela '''"Recibo"'''. | ||
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| + | 4.2.1.1.1) Na tela '''"Recibo"''' na aba '''"Contas a Receber"''', selecione em qual conta o pagamento entrará e após selecione a opção "Imprimir" e a baixa será efetuada. | ||
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| + | [[Arquivo:ClientesPlanServExtratoFinFRecibo.png]] | ||
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| + | 4.3) Após dar baixa na mensalidade é possível gerar a comissão do vendedor, volte ao item 4.1.1.1. | ||
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| + | * Tela com as comissões geradas após marcar a opção "Recebimento (Todo Mês)" no controle de '''"Usuário"''' (item 1.2). | ||
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| + | '''Obs.:''' Como esta opção exibirá somente as comissões após recebimento da mensalidade, a coluna "Dt. Cadastro" mudará para "Dt. Pagamento" e a coluna "V. Mensalidade" para "V. Pago". | ||
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| + | [[Arquivo:FatGerarComVendListaRecMes.png]] | ||
Edição atual tal como às 10h14min de 12 de agosto de 2014
Configuração de Comissão
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Este conteúdo o auxiliará na configuração e geração de "Comissão" para os usuários que possuem o papel de vendedor. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Para realizar a configuração da comissão do vendedor é necessário que ele tenha um cadastro de usuário no Integrator.
1.1) Caso queira cadastrar um usuário, vá para Painel de Configuração -> Usuário item 3".
1.2) Após cadastrar o usuário na tela "Novo Registro", marcar a opção "Vendedor" e selecionar a opção "Salvar" é habilitada a aba "Comissões", sendo possível realizar as configurações da comissão.
1.2.1) Na aba "Comissões", é necessário realizar algumas configurações:
- Mensalidades:
- No campo "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga", caso marque esta opção o vendedor só receberá comissão quando o cliente realizar o pagamento da 1ª mensalidade.
- No campo "Porcentagem sobre as mensalidades", caso informe neste campo uma porcentagem, o vendedor receberá este valor sobre todas as mensalidades.
- No campo "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", caso marque esta opção o vendedor receberá de comissão o valor total da primeira mensalidade.
- No campo "Vendas (Única vez)", caso marque esta opção o vendedor receberá uma única vez ao vender o plano, independente se foi pago ou não.
Obs.: Caso marque "Vendas (Única vez)" e "Não" na opção "Pagar de Comissão a 1ª mensalidade" o vendedor só receberá a comissão definida no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" uma única vez.
- No campo "Recebimento (Todo Mês)", caso marque esta opção o vendedor receberá todo mês a comissão de um plano após o recebimento das mensalidades.
Obs.: Caso marque a opção "Recebimento (Todo Mês)" e também "Pagar de comissão a 1ª mensalidade", o vendedor receberá na 1ª comissão 100% do valor da mensalidade e nas demais receberá o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades".
- Serviço Adicional:
- No campo "Pagar comissões sobre os Serviços Adicionais", marque se o vendedor receberá ou não a comissão pelos serviços adicionais.
- No campo "Porcentagem sobre os Serviços Adicionais", caso informe neste campo a porcentagem, o vendedor receberá comissão sobre os serviços adicionais acrescentados ao plano.
Obs1.: Após realizar estas configurações, em todos os planos que este usuário(vendedor) for adicionado ele receberá a comissão.
Obs2.: Para o vendedor receber a comissão do serviço adicional não é necessário o cliente ter realizado o pagamento.
1.3) Caso queira configurar cada plano de forma específica, na tela "Novo Registro" na aba "Comissões", selecione a opção "Add. Plano" e exibirá a tela "Novo Registro".
1.3.1) Na tela "Novo Registro", selecione o plano, informe a (%) de comissão e após, selecione a opção "Salvar".
Obs1.: Tela com os planos adicionados ao usuário com suas configurações de comissão de forma específica.
Obs2.: O usuário não receberá comissão de um plano, caso tenha adicionado um plano com valor zero (0), mesmo que este usuário tenha uma porcentagem definida.
1.4) Após finalizar as configurações, selecione a opção "Salvar".
2) No cadastro do plano também é possível configurar o valor da comissão, porém, estas configurações terão validade somente quando o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades" estiver o (zero), ver item 1.2.1 acima.
2.1) Caso não tenha um plano cadastrado, vá para Painel de Configuração -> Planos e Serviços item 3.1.1".
2.2) Caso queira configurar o comissão do plano na tela "Plano (NomePlano)" na aba "Composição":
- Marque se o pagamento da comissão será um "Valor Fixo" ou será em "Porcentagem"
- Informe o valor no campo "Valor Comissão".
- Após, selecione a opção "Salvar".
Obs.: Ao marcar Valor Fixo no Planos e serviço, será ignorado a parametrização feita na Aba Comissões no cadastro do usuário, descrita acima no item (1.2.1 Comissões), e acatado para pagamento de comissão do vendedor o valor colocado no campo:Valor Comissão.
3) Após realizar as configurações de comissão, é necessário adicionar um plano para um cliente.
3.1) Para adicionar um plano ao cliente, vá para Planos e Serviços no item 4.2.1.
3.2) Na tela "Novo Plano e Serviço - NomeCliente" na aba "Detalhe":
- Selecione o tipo de plano.
- Selecione o vendedor.
Obs.: Caso selecione um vendedor que não possua configuração no Painel de Configuração -> Usuário, os valores de sua comissão serão definidos pelo Painel de Configuração-> Planos e Serviços.
4) Após adicionar um plano para um determinado cliente, é possível:
- Gerar a comissão do vendedor, caso ele não dependa do pagamento da mensalidade para receber a comissão;
- Gerar o faturamento e após, gerar a comissão do vendedor, caso ele dependa do pagamento das mensalidades para receber a comissão.
4.1) Caso queira gerar comissão para um vendedor que não dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone "Faturamento" na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela "Faturamento".
4.1.1) Na tela "Faturamento", no menu "Faturamento", selecione a opção "Comissões Vendedor" que exibirá a tela "Gerar Comissões de Vendedores".
4.1.1.1) Na tela "Gerar Comissões de Vendedores":
- Informe o período que deseja que busque as comissões;
- Selecione o vendedor;
- Marque a opção "Comissões a Pagar", que por default já estará marcada.
- Após, selecione a opção "Carregar Dados".
Obs.: Caso o vendedor tenha comissões à receber neste período exibirá uma lista abaixo.
- Tela com as comissões listadas por cliente.
Obs.: No exemplo acima os planos foram configurados:
- Na tela de "Planos e Serviços" (item 1.2) em "33%" de comissão;
- No "Usuário" (item 1.2) marcado "Não" na opção "Pagar Comissões só quando a 1ª mensalidade estiver paga" e também marcada a opção "Vendas (Única Vez)".
- Tela com as comissões geradas com a opção "Pagar de Comissão a 1ª Mensalidade" no controle de "Usuário" (item 1.2).
- Tela com a comissão gerada para um serviço adicional, a palavra "Adicional" é acrescentada na frente do nome do cliente.
4.1.2) Após gerar a comissão do vendedor é possível dar baixa.
4.1.2.1) Caso queira dar baixa, selecione a opção "Processar Comissões" que gerará um "Contas á Pagar".
4.2) Caso queira gerar comissão para um vendedor que dependa do pagamento da mensalidade, abra o ícone "Faturamento" na área de trabalho inicial do Integrator que exibirá a tela "Faturamento" vá para tela "Gerar Faturamento".
4.2.1) Após gerar o faturamento o sistema gerará o "Contas à Receber", para dar a baixa da mensalidade vá para o controle de "Cliente" no item "Extrato Financeiro".
4.2.1.1) Após selecionar um "Contas à Receber", selecione a opção "F. Recibo" que exibirá a tela "Recibo".
4.2.1.1.1) Na tela "Recibo" na aba "Contas a Receber", selecione em qual conta o pagamento entrará e após selecione a opção "Imprimir" e a baixa será efetuada.
4.3) Após dar baixa na mensalidade é possível gerar a comissão do vendedor, volte ao item 4.1.1.1.
- Tela com as comissões geradas após marcar a opção "Recebimento (Todo Mês)" no controle de "Usuário" (item 1.2).
Obs.: Como esta opção exibirá somente as comissões após recebimento da mensalidade, a coluna "Dt. Cadastro" mudará para "Dt. Pagamento" e a coluna "V. Mensalidade" para "V. Pago".
